Τράπεζα Κύπρου – Ανακοίνωση αναφορικά με την έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18.

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Τράπεζα») ανακοινώνει αναφορικά με την έκδοση
Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18 της Τράπεζας ότι μέχρι τις 28 Ιουλίου 2008, έχουν ληφθεί
εγγραφές ύψους €487 εκατ. από τους Δικαιούχους μετόχους της Τράπεζας (στους οποίους
προσφέρθηκαν τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα με προτεραιότητα στην αναλογία €1 Μετατρέψιμο
Χρεόγραφο για κάθε μετοχή που κατείχαν στις 7 Ιουλίου 2008) και από άλλους επενδυτές
(συμπεριλαμβανομένων μετόχων) οι οποίοι υπέβαλαν ανέκκλητες δεσμεύσεις για εγγραφή στα
αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα στο Οριστικό Εύρος Τιμής Διάθεσης €1.00-€1.01 σύμφωνα με τους
όρους του Σημειώματος Εκδιδόμενου Τίτλου ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008.

Σύμφωνα με τους όρους του Σημειώματος Εκδιδόμενου Τίτλου ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2008 σχετικά
με την έκδοση Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018 :

Σε περίπτωση τυχόν μη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των Μετατρέψιμων
Χρεόγραφων από τους Δικαιούχους Μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τα
τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα κατά την απόλυτη κρίση του.

Προς το σκοπό αυτό θα ακολουθηθεί διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (bookbuilding)
στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα και η υποβολή σχετικών
ανέκκλητων αιτήσεων εγγραφής από ενδιαφερόμενους επενδυτές (μετόχους ή μη) στην
Ελλάδα και Κύπρο παράλληλα με την περίοδο εγγραφής των Μετατρέψιμων Χρεογράφων
από τους Δικαιούχους.

&8486;ς εκ τούτου, η Τράπεζα ανακοινώνει τα ακόλουθα:

– Το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας στην Κύπρο και την Ελλάδα θα αποδέχεται ανέκκλητες
δεσμεύσεις για εγγραφή για αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα στις 29 Ιουλίου 2008.
– Επαγγελματίες Επενδυτές και άλλοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές (για ελάχιστο συνολικό ποσό ύψους
€250.000) οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία Βιβλίου Προσφορών θα μπορούν να
υποβάλουν προσφορές για εγγραφή για τα αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα κατά τη διαδικασία
Βιβλίου Προσφορών από τις 10:00 π.μ. ώρα Κύπρου (8:00 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) μέχρι τις
5:00 μ.μ. ώρα Κύπρου (3:00 μ.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου) στις 29 Ιουλίου 2008.
Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα τα οποία αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες και ελάσσονος
προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας των οποίων το εκδοθέν ποσό ανέρχεται
σε €573.4 εκατ., σε περίπτωση που δεν εξαγοραστούν, μετατραπούν η αγοραστούν και ακυρωθούν,
θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα στο άρτιο στις 30 Ιουνίου 2018. Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα θα
φέρουν σταθερό επιτόκιο 7,5% για τις πρώτες δύο περιόδους τόκου δηλ. μέχρι τις 30 Ιουνίου 2009 και
ακολούθως κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα αναθεωρείται στην αρχή της κάθε περιόδου τόκου και
θα ισχύει για τη συγκεκριμένη περίοδο τόκου. Η αρχική τιμή μετατροπής έχει καθοριστεί σε €10.50
κατά μετοχή. Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα μπορούν, κατ’
επιλογή της Τράπεζας κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοραστούν από
την Τράπεζα, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους κατά τις 30
Ιουνίου 2013 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται.
Η τελική τιμή διάθεσης των αδιάθετων Μετατρέψιμων Χρεογράφων θα καθοριστεί σήμερα.
Στην περίπτωση, κατά την οποία τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα δεν καλυφθούν πλήρως από τους
δικαιούχους μετόχους ή άλλους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.
Στην Κύπρο και την Ελλάδα, οι προσφορές για συμμετοχή στο Βιβλίο Προσφορών θα πρέπει να
υποβάλλονται με την συμπλήρωση του Ειδικού Εντύπου Συμμετοχής και κατόπιν να υποβάλλονται
στις παρακάτω διευθύνσεις:

• Επενδυτές στην Κύπρο:

Διευθυντή Έκδοσης και Διαχειριστής του Βιβλίου προσφορών για Κύπρο και Ελλάδα
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO)
Εβρου 4, Eurolife House, Λευκωσία
Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής
Τηλ.: +357 22 88121800, Φαξ.: +357 22 338801

• Επενδυτές στην Ελλάδα:

Τμήμα Επενδύσεων Συγκροτήματος στην Ελλάδα
Φειδιππιδου 26 και Χαλκηδόνος, Αθήνα
Τηλ : +30 210 7765403, Fax : +30 210 7765419

Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ειδικοί επενδυτές που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Βιβλίο Προσφορών θα πρέπει να επικοινωνούν με τους Πωλητές
στους ακόλουθους οργανισμούς:

• Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις υπόλοιπες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης:
o Στους Διαχειριστές του Βιβλίου προσφορών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις
υπόλοιπες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Barclays Bank PLC
5 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 4BB
United Kingdom
Fax no.: +44 20 7516 7722
Attention: Equity-Linked Origination

Merrill Lynch International
Merrill Lynch Financial Centre
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
Fax no.: +44 20 7995 4778
Attention: Equity Linked Capital Markets

Στους εντεταλμένους Διευθυντές Έκδοσης και Αντιπροσώπους Πώλησης
Barclays Bank PLC
5 The North Colonnade
Canary Wharf
London E14 4BB
United Kingdom
Fax no.: +44 20 7516 7722
Attention: Equity-Linked Origination

CALYON
9 quai du Pdt Paul Doumer
92920 Paris La D&233;fense Cedex
France
Fax no.: +33 1 4189 7115
Attention: Equity Syndicate

Credit Suisse Securities (Europe)
Limited
One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom
Fax no.: +44 20 7888 3335
Attention: Equity Syndicate

Merrill Lynch International
Merrill Lynch Financial Centre
2 King Edward Street
London EC1A 1HQ
United Kingdom
Fax no.: +44 20 7995 4778
Attention: Equity Linked Capital Markets

Η τοποθέτηση θα γίνει με τη μέθοδο του βιβλίου προσφορών υπό τους εξής όρους («το Βιβλίο
Προσφορών»):

• Οι προσφορές θα θεωρούνται οριστικές και δεσμευτικές κατά την υποβολή τους.
• Όλες οι προσφορές θα γίνονται σε Ευρώ (€).
• Στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις υπόλοιπες χώρες τις Ευρώπης αιτήσεις από Ειδικούς
Επενδυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους Διαχειριστές του Βιβλίου προσφορών,
τους Διευθυντές Έκδοσης και τους Αντιπροσώπους Πώλησης.
• Στην Κύπρο και την Ελλάδα αιτήσεις από Επαγγελματίες Επενδυτές και άλλους
ενδιαφερόμενους επενδυτές (με ελάχιστο ποσό αίτησης €250.000) μπορούν να γίνουν
αποδεκτές από τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) και το Τμήμα
Επενδύσεων του Συγκροτήματος στην Ελλάδα.
• Το δεσμευτικό εύρος της Τιμής Διάθεσης όπως έχει καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Τράπεζας είναι από €1.00 μέχρι €1.01.
• Τιμές προσφοράς μπορούν να καθοριστούν εντός του δεσμευτικού εύρους Τιμής Διάθεσης με
τιμές προσφοράς εκφραζόμενες στο 1/8 του σεντ, δηλαδή €1.0000, €1.00125, €1.00250,
€1.00375, €1.00500, €1.00625, €1.00750, €1.00875, €1.01000.
• Οι προσφορές από επενδυτές οι οποίοι δεν διαθέτουν μερίδα επενδυτή είτε στο Κεντρικό
Μητρώο/ Αποθετήριο του ΧΑΚ ή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Ελληνικά Χρηματιστήρια
Α.Ε. (ΕΧΑΕ) δεν θα γίνουν αποδεκτές.

• Κατά τη διάρκεια του Βιβλίου Προσφορών ο κάθε ενδιαφερόμενος Επενδυτής θα μπορεί να
υποβάλει προσφορές οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν τον αριθμό Αδιάθετων
Μετατρέψιμων Χρεογράφων που επιθυμεί σε διαφορετικές Τιμές προσφοράς από το €1.00
μέχρι το €1.01 όπως αυτές αναγράφονται στο Ειδικό Έντυπο συμμετοχής.
Η Τράπεζα, μετά και από συμβουλή των διαχειριστών του βιβλίου προσφορών θα αξιολογήσει τις
προσφορές των Επενδυτών και θα κατανείμει τα αδιάθετα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα σε
συγκεκριμένους επενδυτές κατά την απόλυτη κρίση της.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των πιο κάτω ενδεικτικών κριτηρίων:
(α) η προσφερόμενη τιμή
(β) το μέγεθος της προσφοράς σε σχέση με τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Επενδυτή, και
(γ) το προφίλ του Επενδυτή.
Η Τράπεζα δεν θα έχει καμία υποχρέωση να αποδεχθεί προσφορές, είτε αναλογικά είτε με άλλο είδος
ικανοποίησης, και έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, ή όλες τις προσφορές, αν
κατά την κρίση της, οι προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές είτε λόγω της προσφερόμενης τιμής ή για
οποιοδήποτε άλλο λόγο τον οποίο η Τράπεζα θεωρεί σημαντικό κατά την αξιολόγηση των πιο πάνω
κριτηρίων.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ