Ολοκληρώθηκε η διάθεση του 8% του ΟΤΕ – Έσοδα 665 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η πώληση του πακέτου 40.320.000 κοινών μετοχών του ΟΤΕ που αντιπροσωπεύει το 8% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού. Το Δημόσιο άντλησε το ποσό των 665 εκατ. ευρώ περίπου.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η πώληση του πακέτου 40.320.000 κοινών μετοχών του ΟΤΕ που αντιπροσωπεύει το 8% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού. Το Δημόσιο άντλησε το ποσό των 665 εκατ. ευρώ περίπου.
Για τη διάθεση των μετοχών επιλέχθηκε η επιταχυνόμενη διαδικασία βιβλίου προσφορών (accelerated book building) που αποτελεί συνήθη και επιτυχημένη διεθνή πρακτική. Παρά τη δύσκολη συγκυρία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, ιδιαίτερα για τις εταιρίες του τομέα των τηλεπικοινωνιών, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από 200 περίπου μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.
Η τιμή πώλησης των μετοχών που προέκυψε από τη διαδικασία διαμορφώθηκε στα 16,50 ευρώ ανά μετοχή. Οι μετοχές αγοράστηκαν κατά 85% περίπου από ξένους θεσμικούς επενδυτές και κατά 15% από Έλληνες. Μετά την πώληση του 8% των μετοχών το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει πλέον το 34% περίπου του ΟΤΕ.
Ρόλο κυρίου αναδόχου και διαχειριστή του βιβλίου προσφορών (joint bookrunner) για την τοποθέτηση είχαν από κοινού η Deutsche Bank και η Morgan Stanley, ενώ η EFG Telesis Finance, επενδυτικός βραχίονας της Eurobank, είχε ρόλο join lead manager.
Οι επενδυτές που απέκτησαν τις μετοχές μέσω της διαδικασίας αυτής, δικαιούνται του μερίσματος που θα εγκριθεί από την γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ στις 19 Ιουνίου 2002. Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δεσμευθεί να μην πραγματοποιήσει συναλλαγές σε μετοχές του ΟΤΕ που βρίσκονται στον έλεγχό του, για διάστημα 180 ημερών.