Υπερκάλυψη για την έκδοση «καλυμμένων» ομολόγων της Εθνική Τράπεζας
Επιτυχημένη ήταν η έκδοση «καλυμμένων» ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας, από την οποία άντλησε κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, καθώς η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά τέσσερις φορές από τους θεσμικούς επενδυτές.
Επιτυχημένη ήταν η έκδοση «καλυμμένων» ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας, από την οποία άντλησε κεφάλαια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, καθώς η προσφορά υπερκαλύφθηκε κατά τέσσερις φορές από τους θεσμικούς επενδυτές.
Το 90% της έκδοσης απορροφήθηκε από ξένους επενδυτές και καλύφθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες. Τα «καλυμμένα» ομόλογα θεωρούνται υψηλής ποιότητας τίτλοι και βασίζονται σε στοιχεία του ενεργητικού, όπως τα στεγαστικά δάνεια.
Πλεονέκτημα για τις εταιρείες που τα εκδίδουν είναι η υψηλή χρονική διάρκεια και η καλύτερη -φθηνότερη- τιμολόγηση
Η αλλαγή των συνθηκών στις διεθνείς αγορές τους τελευταίους μήνες έχει διαμορφώσει ένα θετικό πλαίσιο για τις -υγιείες- εταιρείες που θέλουν να αντλήσουν ρευστότητα.
Το spread του 7ετούς ομολόγου διαμορφώνεται στο ιστορικό χαμηλό του 0,90%, όταν πριν από λίγους μήνες το Ελληνικό Δημόσιο είχε δανειστεί με τριπλάσιο κόστος, για περίοδο 3 ετών.