MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου 2008

Η MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής MULTIRAMA ή Εκδότης) ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την 21/4/2008 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 18/4/2008 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου, σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της εταιρίας MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. που αποφάσισε η από 16 Νοεμβρίου 2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της MULTIRAMA. Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με την από 25/2/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του αποφάσισε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003, την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων μέχρι του ποσού των ?30.093.099,90. Επιπλέον, η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε να παράσχει, στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον ομολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, από τις ομολογίες που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες και μέχρι το τριπλάσιο του αριθμού των νέων ομολογιών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 7/3/2008 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Οι γενικοί όροι της εν λόγω Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων είναι οι ακόλουθοι:
Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη.
Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές : 3.458.977
Ονομαστική αξία Ομολογιών : 8,70 Ευρώ
Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 8,70 Ευρώ ανά Ομολογία
Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση :
1 ομολογία ανά 2 κοινές μετοχές
Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης : 30.093.099,90 Ευρώ
Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.
Διάρκεια : 5 έτη.
Επιτόκιο : σταθερό ετήσιο 0,35%
Απόδοση στη λήξη: 26,52%
Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών : 11,00724 Ευρώ
Τιμή μετατροπής: 7 Ευρώ
Λόγος Μετατροπής: 1,2428571429 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία ανά 1ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές.
Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.6 ‘Διαδικασία ?σκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης στην Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου’ του εγκεκριμένου την 7/3/2008 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου.
Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας δημόσιας προσφοράς ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων είναι το ακόλουθο:
Ημερομηνία Ενέργεια
16/11/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Multirama που αποφάσισε την έκδοση ΜΟΔ
7/3/2008 Έγκριση του περιεχομένου του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
13/3/2008 Έγκριση από το ΧΑ για την αποκοπή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων επί των ομολογιών
14/3/2008 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.multirama.gr και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, EUROBANK EFG Telesis Finance AΕΠΕΥ, www.efgtelesis.gr )
14/3/2008 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για την αποκοπή των δικαιωμάτων, την περίοδο άσκησης δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΜΟΔ
17/3/2008 Αποκοπή δικαιώματος στην έκδοση ΜΟΔ
26/3/2008 Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
26/3/2008 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ
3/4/2008 Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ
9/4/2008 Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ
11/4/2008 Ανακοίνωση για την κατ’ αρχήν κάλυψη του ΜΟΔ
18/4/2008 Έγκριση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
21/4/2008 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό
21/4/2008 Δημοσίευση Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
22/4/2008 Έναρξη περιόδου κατά την οποία οι επενδυτές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο ΜΟΔ μπορούν να υπαναχωρήσουν σύμφωνα με το αρθ. 16 του Ν. 3401/2005
24/4/2008 Λήξη περιόδου κατά την οποία οι επενδυτές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στο ΜΟΔ μπορούν να υπαναχωρήσουν σύμφωνα με το αρθ. 16 του Ν. 3401/2005
24/4/2008 Διοικητικό Συμβούλιο της Multirama για την διάθεση των αδιάθετων δικαιωμάτων
24/4/2008 Ανακοίνωση για το τελικό ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ και για την διάθεση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων
30/4/2008 Ημερομηνία Έκδοσης ΜΟΔ
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 οι επενδυτές, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Σημειώνεται, ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την διαδικασία της έκδοσης ΜΟΔ καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται.
Το Συμπλήρωμα του από 7/3/2008 Ενημερωτικού Δελτίου για την έκδοση του ΜΟΔ της Εταιρείας, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 21/4/2008 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας (‘http:// www.multirama.gr‘), την ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης ‘Eurobank EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ’ (www.efgtelesis.gr), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (‘www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/‘), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (‘http://www.hcmc.gr‘), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Συμπλήρωμα του από 7/3/2008 Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της MULTIRAMA, 23ο χλμ. Eθνικής οδού Aθηνών Λαμίας, 145 65, ?γ. Στέφανος Aττικής και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης ‘Eurobank EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.’, Οδός Φιλελλήνων 10, Αθήνα Αττικής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπεύθυνος κος Καράμπελας Ιωάννης (τηλ. 210 81 81 019) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ