Στα 61 εκατ. ευρώ το τίμημα για το deal του βωξίτη Μυτιληναίου – S&B
Διευκρινήσεις σχετικά με το τίμημα και τη διάρκεια του due diligence παρείχαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι εταιρείες Μυτιληναίος και S&B αναφερόμενες στο deal του βωξίτη. Τo καταρχήν συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται σε 61,072 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού οικονομικού και νομικού ελέγχου.
Spotlight
Διευκρινήσεις σχετικά με το τίμημα και τη διάρκεια του due diligence παρείχαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι εταιρείες Μυτιληναίος και S&B αναφερόμενες στο deal του βωξίτη.
Α) To καταρχήν συμφωνηθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 61.072.000 ευρώ το οποίο όμως θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού οικονομικού και νομικού ελέγχου (στο εξής το «Due Diligence»).
Σημειώνεται ότι η αποτίμηση μίας μεταλλευτικής εταιρίας, είναι εκ φύσεως μία πολύπλοκη διαδικασία και η οριστικοποίηση του τιμήματος εξαρτάται από παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να εξακριβωθούν πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων.
Β) Τα Μέρη έχουν συμφωνήσει καταρχήν το Due Diligence να διαρκέσει τρεις μήνες. Μετά την ολοκλήρωση του Due Diligence κατά τρόπο που να ικανοποιεί και τα δυο μέρη, θα καταρτίσουν τα συμβατικά κείμενα για την υλοποίηση της συναλλαγής, όπου και τότε θα οριστικοποιηθεί η διαδικασία, οι όροι και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή μεταβίβαση του ποσοστού της S&B προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε..
Η καταρχήν συμφωνία προβλέπει η εισφορά της δραστηριότητας του βωξίτη της S&B να πραγματοποιηθεί με απόσχιση, εισφορά προς και απορρόφηση από την Δελφοί Δίστομον Α.Μ.Ε (στο εξής η «Νέα ΔΔ»), η οποία είναι 100% θυγατρική εταιρία παραγωγής βωξίτη της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝΑ.Ε., όποτε η S&B θα καταστεί μέτοχος της Νέα ΔΔ. Ακολούθως, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. θα προβεί τμηματικά στην εξαγορά ποσοστού μετοχών κυριότητος S&B στη Νέα ΔΔ, προκειμένου να αποκτήσει αρχικά τον έλεγχο του 51% και εντ ός 30 μηνών του υπολειπόμενου 49% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας ΔΔ.
Γ) Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι: i. η ολοκλήρωση του Due Diligence, ii. η oριστικοποίηση των όρων και της δομής της εν λόγω συναλλαγής, iii. η συμφωνία των όρων και των προϋποθέσεων των συμβατικών κειμένων (JV – Contribution Agreement, Shareholders Agreement), iv. η έγκριση από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού v. οι εγκρίσεις από αρμόδιες αρχές ή τρίτα μέρη, όπου απαιτηθεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες άδειες και τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η S&B στα πλαίσια της λειτουργίας της δραστηριότητας του βωξίτη.
Τα Μέρη συμμορφούμενα στις διατάξεις της Κεφαλαιαγοράς θα προβούν σε νεότερες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μόλις υπάρχει εξέλιξη σε επίπεδο συμφωνίας επί της συναλλαγής σύμφωνα με τα ειδικότερα ανωτέρω αναφερόμενα.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
Headlines:
- Τραγωδία στη Βέροια: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο τα ξημερώματα των Χριστουγέννων
- Τα δεδομένα για Φρανσίσκο: Η οψιόν του καλοκαιριού, η… κόντρα με Μασιούλις και το μεγάλο ενδιαφέρον (vids)
- Rising Demand Reshapes Attica’s Commercial Property Market
- Το σκίτσο της ΕΛ.ΑΣ για τα πυροτεχνήματα – «Δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»
- Τα «διπλωματικά» Χριστούγεννα του Μητσοτάκη
- Οι κατηγορίες της FA στον Ρομέρο για ανάρμοστη συμπεριφορά στο Τότεναμ – Λίβερπουλ
- Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έντυσε τον Άγιο Βασίλη πράκτορα της ICE που κυνηγάει μετανάστες
- Ιουλία Καλλιμάνη: Ο έντονος εκνευρισμός στην πίστα – Της πέταξαν λουλούδια με νερό
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 25.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/evgeni-tcherkasski-bE4C_M7M4xY-unsplash-1-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442