Αρση αναστολής και διάθεση του 12% για τη Vivartia

93

Από τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2007, θα διαπραγματεύονται και πάλι οι μετοχές της Vivartia στο ΧΑ, στην κατηγορία Ειδικών Χρηματιστηριακών Χαρακτηριστικών, λόγω χαμηλού ποσοστούδιασποράς, με βάση σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης,η Marfin Investment Group (MIG), ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα διαθέσει ποσοστό τουλάχιστον 12% του ομίλου Vivartia σε θεσμικούς επενδυτές μέσα στην επόμενη εβδομάδα.Η ιδιωτική τοποθέτηση θα γίνει μέσω της ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών σε τιμή άνω των 25 ευρώ ανά μετοχή.

Ανακοίνωση MIG

Αναλυτικά η ανακοίνωση της MIG αναφέρει «η Marfin Investment Group ΑΕ Συμμετοχών ανακοινώνει ότι η ιδιωτική τοποθέτηση (private placement) των μετοχών της Vivartia σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές, αναμένεται να διενεργηθεί μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building), το οποίο θα διαχειρισθεί ως Bookrunner η «Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ», εντός της επόμενης ημερολογιακής εβδομάδας».

«Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν θα ανέρχεται κατ ελάχιστον σε ποσοστό 12% του συνόλου των μετοχών της Vivartia. Σύμφωνα με τις προηγηθείσες ανακοινώσεις της MIG, η τιμή διάθεσης θα είναι ανώτερη των ευρώ 25» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση της MIG.

Διευκρινίσεις από Vivartia για το πενταετές πλάνο της

Η Vivartia προχώρησε την Παρασκευή σε διευκρινίσεις για το νέο πενταετές της επιχειρηματικό πλάνο της, απαντώντας σεσχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα κυριότερα σημεία των πρόσθετων διευκρινήσεων ήσαν τα κάτωθι:

1. Η βασική διαφοροποίηση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο που είχε περιληφθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας Marfin Investment Group, είναι η δυναμικότερη στρατηγική του Ομίλου σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, σε οργανική ανάπτυξη, δεδομένης της αναμενόμενης ενίσχυσης της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των παγίων περιουσιακών του στοιχείων.

Η βασική στρατηγική του Ομίλου Vivartia, παραμένει για τα επόμενα χρόνια, η επίτευξη συνεργειών, η εκμετάλλευση της αύξησης της παραγωγικότητας και της βελτίωσης του κόστους, η ανεύρεση νέων ευκαιριών ανάπτυξης μέσω της γεωγραφικής εξάπλωσης και η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων.

2. Οι πηγές χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση των σχεδιαζόμενων εξαγορών προέρχονται από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου σε συνδυασμό με τις ελεύθερες ταμιακές ροές και τον τραπεζικό δανεισμό. Τα ανωτέρω εντάσσονται στα πλαίσια της πολιτικής του Ομίλου για δανειακή επιβάρυνση στα επίπεδα των 2,5 και 3,5 φορές τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).

3. Οι βασικές παραδοχές του νέου επιχειρηματικού σχεδίου περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

• Την εξαγορά εταιριών που δραστηριοποιούνται σε ομοειδής κλάδους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Την σταδιακή αξιοποίηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου μέχρι του ποσού των 400 εκατομμυρίων ευρώ.
• Την αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 20,8%.
• Την αύξηση των ενοποιημένων κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 23,8%.
• Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης οργανικών πωλήσεων 9,9%.
• Μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης οργανικών κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,4% .
• Κεφάλαιο κίνησης που αναμένεται να αντιπροσωπεύει ποσοστό 10-12% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
• Επενδύσεις (capex) εκτός εξαγορών που θα κυμαίνονται σε ποσοστό 6% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
• Αριθμοδείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA στο επίπεδο του 3,5 καθ όλη τη διάρκεια της 5ετίας.

4. Διευκρινίζεται ότι τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογισθεί μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ