Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,19 δισ. ευρώ προχωρά η Marfin Investment Group
Η Μarfin Investments Group είπε την Πέμπτη ότι προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5,19 δισ. ευρώ, σε αναλογία 14 νέες μετοχές προς μία παλαιά, προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις χαρτοφυλακίου στη ΝΑ Ευρώπη.
Η Μarfin Investments Group είπε την Πέμπτη ότι προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 5,19 δισ. ευρώ, σε αναλογία 14 νέες μετοχές προς μία παλαιά, προκειμένου να χρηματοδοτήσει επενδύσεις χαρτοφυλακίου στη ΝΑ Ευρώπη.
Η αύξηση εκτιμάται ότι θα γίνει στα μέσα Ιουνίου. Το βράδυ της Τετάρτης κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το ενημερωτικό δελτίο.
Ο όμιλος, με παλαιότερη επωνυμία Marfin Financial Group, είπε ότι οι νέες μετοχές θα προσφερθούν προς 6,7 ευρώ έκαστη. Ο μεγαλύτερος μέτοχος, Marfin Popular Bank (ελέγχει το 97%), δεν θα ασκήσει τα δικαιώματά του.
«Οι δεκάδες εκατοντάδες ευκαιρίες που είναι διαθέσιμες σε έναν ικανό αριθμό αναδυόμενων αγορών – κλειδιά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ταιριάζουν απόλυτα στο να επωφεληθούμε από την τεχνογνωσία της ομάδας μας και την οικονομική μας δομή» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της MIG, Διονύσης Μαλαματίνας, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Burger King, σε ανακοίνωση.
Η MIG είπε ότι οι χώρες-στόχοι για επενδυτικές ευκαιρίες είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Σερβία, η Τουρκία, η Εσθονία, η Ουκρανία και η Ρωσία.
Οι νέες μετοχές, οι οποίες δεν θα διατεθούν στην Marfin Popular, καθώς και σε άλλους μετόχους κατά την προσφορά δικαιωμάτων, θα αποτελέσουν αντικείμενο ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς και σε θεσμικούς επενδυτές και σε ορισμένους διαμεσολαβητές διεθνώς.
Αν όλες οι δικαιούχες αδιάθετες μετοχές τοποθετηθούν σε παγκόσμια προσφορά, το ποσοστό της Marfin Popular θα υποχωρήσει στο 6,5% περίπου.
Η Deutsche Bank και η Merrill Lynch θα λειτουργούν ως κοινοί γενικοί συντονιστές και διαχειριστές μαζί με τη Citigroup.
Oι νέες μετοχές θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο και η διαπραγμάτευσή τους θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουλίου. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της τοποθέτησης, θα ζητηθεί από τους επενδυτές να εγκρίνουν το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 10%.
Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.