Ο όμιλος Λάτση απέκτησε ένα πρόσθετο 8,21% των Ελληνικών Πετρελαίων

28

Η κυβέρνηση αποφάσισε τη διάθεση στην εταιρία Paneuropean 25.079.700 μετοχών των Ελληνικών Πετρελαίων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου μετά τη λήξη του ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου στις 28 Ιουλίου 2004, σύμφωνα με ανακοίνωσή του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η τιμή διάθεσης προσδιορίσθηκε στα 7,65 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 6,76 ευρώ που έκλεισε την Τρίτη η μετοχή στο ΧΑ. Οι μετοχές αυτές αντιστοιχούν στο 8,21% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ και τα έσοδα για το Δημόσιο ανέρχονται στα 191.859.705 ευρώ. Το ποσοστό που πλέον ελέγχει η Paneuropean στα ΕΛΠΕ ανέρχεται σε 33% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των συμβούλων, που είχαν προσληφθεί με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, η διάθεση των μετοχών έγινε στην εταιρία Paneuropean, μητρική της Πετρόλα του ομίλου Λάτση, η οποία προσέφερε σημαντικό υπερτίμημα (premium) σε σχέση με την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, προκειμένου να καταλήξουν στην εξεύρεση της προσφορότερης λύσης, έλαβαν υπόψη τους και αξιολόγησαν τις σχετικές εναλλακτικές επιλογές που ήταν διαθέσιμες στο Ελληνικό Δημόσιο με βάση κριτήρια όπως την μεγιστοποίηση του οφέλους για την οικονομία και το Δημόσιο, τη διατήρηση του υπάρχοντος μηχανισμού εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας και τη μείωση του δημοσίου χρέους.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι «η πώληση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τις αποκρατικοποιήσεις και το Ελληνικό Δημόσιο αποκομίζει σημαντικά οφέλη. Επιτυγχάνεται η διάθεση των εν λόγω μετοχών σε τιμή υψηλότερη από εκείνη της περυσινής συναλλαγής, χωρίς να παραχωρείται κανένα επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση των ΕΛΠΕ».

Η Paneuropean το 2003 απέκτησε μεγαλύτερο αριθμό μετοχών σε χαμηλότερη τιμή, ενώ της είχε δοθεί το δικαίωμα πρώτης προτίμησης και συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρίας. Με το βήμα αυτό, κατά το υπουργείο, «το Ελληνικό Δημόσιο επιτυγχάνει την ενδυνάμωση των ΕΛΠΕ και την διατήρηση του ελέγχου στην εταιρία και η κυβέρνηση δίνει ένα ισχυρό μήνυμα για την πρόθεσή της να προωθήσει τις αποκρατικοποιήσεις με διαφάνεια και αποφασιστικότητα».

Το ιστορικό

Στις 28.7.2004 το ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο της Hellenic Finance (Νο.3) S.C.A. έληξε χωρίς οι ομολογιούχοι να ασκήσουν το δικαίωμα ανταλλαγής, με συνέπεια οι 25.079.700 μετοχές των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) να περιέλθουν στην κυριότητα της ΔΕΚΑ ΑΕ.

Το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να εξετάσει το εύρος των εναλλακτικών επιλογών που είχε στη διάθεσή του για την πώληση των μετοχών των ΕΛΠΕ, που ήταν το αντικείμενο του σχετικού ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου, προσέλαβε, με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, τις τράπεζες NBG και UBS ως χρηματοοικονομικούς συμβούλους, αναθέτοντάς τους την εξεύρεση της προσφορότερης μεθόδου πώλησης των 25.079.700 μετοχών των ΕΛΠΕ (8,21% του μετοχικού κεφαλαίου). Οι ίδιοι σύμβουλοι είχαν προσληφθεί και είχαν εκτελέσει την πώληση του 16,65% των ΕΛΠΕ στην Paneuropean Oil & Industrial Holdings τον Ιούνιο του 2003, αφού πρώτα είχαν διερευνήσει ολόκληρη την διεθνή αγορά.

Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αξιολόγησαν τις σχετικές εναλλακτικές επιλογές και τελικά εισηγήθηκαν την επιλογή της πώλησης των μετοχών στην Paneuropean ως προτιμητέας και την έναρξη διαπραγματεύσεων μαζί της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πώληση μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές ή/και με Δημόσια Εγγραφή θα απαιτούσε την παραχώρηση σημαντικής έκπτωσης επί της τιμής διαπραγμάτευσης, προκειμένου να καταστεί ελκυστική.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η πώληση μετοχών σε άλλο στρατηγικό επενδυτή θα ήταν αδύνατη υπό τις παρούσες συνθήκες χωρίς την παραχώρηση επιπλέον δικαιωμάτων στην διοίκηση της εταιρίας, ενώ θα προσέκρουε και στα δικαιώματα της Paneuropean που απορρέουν από την υφιστάμενη σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Paneuropean. Από την άλλη, η έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ανταλλάξιμου με μετοχές όχι μόνο δεν θα μείωνε το δημόσιο χρέος, όπως το ορίζει η Eurostat, αλλά θα το επιβάρυνε.

Κατά τον πρώτο γύρο διαπραγματεύσεων με την Paneuropean η προσφερόμενη τιμή ήταν χαμηλότερη από την τελικά συμφωνηθείσα, η οποία προσδιορίστηκε κατά τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων σε 7,65 ευρώ ανά μετοχή.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι «με την διενέργεια της στρατηγικής αυτής πώλησης, το Ελληνικό Δημόσιο αποκομίζει σημαντικά οφέλη, επιτυγχάνοντας την διάθεση των εν λόγω μετοχών σε τιμή υψηλότερη από εκείνη της περυσινής συναλλαγής, χωρίς να παραχωρεί κανένα επιπλέον δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση των ΕΛΠΕ ή στο ΔΣ και έχοντας διαπραγματευτεί με τον υφιστάμενο επενδυτή, ο οποίος το 2003 απέκτησε μεγαλύτερο αριθμό μετοχών σε χαμηλότερη τιμή (αυτήν την οποία συμφώνησε η προηγούμενη κυβέρνηση) και στον οποίο δόθηκε το δικαίωμα πρώτης προτίμησης και συμμετοχή στο μάνατζμεντ».

Αντίδραση των εργαζομένων

Το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι «θα αντισταθούν με όλα τα μέσα που διαθέτουν στα σχέδια ξεπουλήματος και απαξίωσης που μεθοδικά επιχειρούνται από την κυβέρνηση».

Το Σωματείο κάνει λόγο για «πολιτική υπονόμευσης» των ΕΛΠΕ, ενώ ζητά άμεσο διάλογο με τους υπουργούς Οικονομίας Γ.Αλογοσκούφη και Ανάπτυξης Δ.Σιούφα, καθώς και από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ να μην υποχωρήσει σε πιέσεις.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ