Στην άντληση 180 εκατ. ευρώ στοχεύει το Δημόσιο από τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα
Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται η εισαγωγή των μετοχών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εισαγωγή θα γίνει με τη διάθεση μετοχών του Δημοσίου, μέσω δημόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης.
Εντός του Ιανουαρίου αναμένεται η εισαγωγή των μετοχών της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εισαγωγή θα γίνει με τη διάθεση μετοχών του Δημοσίου, μετόχου κατά 100% της ΕΤΑ, με τη διενέργεια ταυτόχρονα δημόσιας εγγραφής και ιδιωτικής τοποθέτησης.
Συγκεκριμένα, θα διατεθούν συνολικά 33.000.000 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 27,331% του μετοχικού κεφαλαίου της, από τις οποίες 31.500.000 (ποσοστό 26,089% του κεφαλαίου) θα διατεθούν με δημόσια ε0γγραφή και 1.500.000 μετοχές (ποσοστό 1,242%) θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση.
Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση μετοχών, το Δημόσιο έχει αποφασίσει να παραχωρήσει στο συντονιστή κύριο ανάδοχο για λογαριασμό των αναδόχων, δικαίωμα προαίρεσης (greenshoe option) για τη διάθεση μέχρι και 3.500.000 επιπλέον μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως και 2,899% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Στην παρούσα προσφορά δικαίωμα ανταλλαγής θα έχουν οι κάτοχοι τουριστικών προμετόχων, τα οποία διατέθηκαν τον Αύγουστο του 2001, είναι τριετούς διάρκειας και λήγουν στις 3/8/2004.
Στους ιδιώτες (μη θεσμικούς επενδυτές) που θα αποκτήσουν μετοχές στα πλαίσια της δημόσιας εγγραφής, παρέχεται κίνητρο διακράτησης μιας δωρεάν μετοχής κυριότητας του Δημοσίου για κάθε δέκα μετοχές της εταιρείας που θα κρατήσουν για περίοδο έξι μηνών μέχρι συνολικού αριθμού 200 μετοχών ανά επενδυτή.
Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί μέσω της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών (book-building) και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε ένα εύρος 4,5 – 5,5 ευρώ έκαστη. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρεία από την αγορά θα ανέλθουν περί τα 150 – 180 εκατ. ευρώ.
Συντονιστής κύριος ανάδοχος έχει οριστεί η Eurobank και κύριοι ανάδοχοι η Alpha Bank και η Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμβουλος έκδοσης έχει οριστεί η EFG Telesis Finance AΕΠΕΥ.
Η ΕΤΑ διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο δικαιωμάτων επί 364 ακινήτων και επιχειρηματικών μονάδων κυριότητας του ΕΟΤ που καλύπτει επιφάνεια περίπου 70.000 στρεμμάτων. Ειδικότερα, η εταιρεία διαχειρίζεται δικαιώματα διοίκησης και διαχείρισης επιχειρηματικών μονάδων, δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης σχολαζουσών εκτάσεων και δικαιώματα διαχείρισης μισθωτικών συμβάσεων.
Υποψήφιο για 8 Όσκαρ είναι το ρομαντικό δράμα της Κλόι Ζάο, με τίτλο Άμνετ που κλέβει τις εντυπώσεις στις σκοτεινές αίθουσες. Αυτές είναι οι νέες ταινίες της εβδομάδας.
Σύνταξη
WIDGET ΡΟΗΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝΗ ροή ειδήσεων του in.gr στο site σας