Σε θεσμικούς επενδυτές θα διαθέσει το 6,7% των μετοχών της η Τράπεζα Πειραιώς
Την πρόθεσή της να διαθέσει 11,2 εκατ. ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 6,7% του μετοχικού της κεφαλαίου, σε θεσμικούς επενδυτές, μέσω μιας συνοπτικής διαδικασίας βιβλίου προσφορών, ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα Πειραιώς.
Την πρόθεσή της να διαθέσει 11,2 εκατ. ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν στο 6,7% του μετοχικού της κεφαλαίου, σε θεσμικούς επενδυτές, μέσω μιας συνοπτικής διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated book building), ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα Πειραιώς.
Ο αποκλειστικός ανάδοχος για τη συναλλαγή αυτή θα είναι η επενδυτική τράπεζα UBS και η ΣΙΓΜΑ ΑΧΕ θα είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση μετοχών στην Ελλάδα. Σημειώνεται δε ότι η συναλλαγή αυτή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της διοίκησης της τράπεζας, θα επιτρέψει στην Πειραιώς να διεθνοποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να ενισχύσει την κεφαλαιακή της δομή.
Οι μετοχές πρόκειται να διατεθούν με τη μέθοδο της συνοπτικής διαδικασίας βιβλίου προσφορών σε θεσμικούς επενδυτές. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευθεί να μην εκδόσει ή διαθέσει ίδιες μετοχές για μια περίοδο 90 ημερών (lock-up period), με εξαίρεση την έκδοση περίπου 30 εκατ. μετοχών σε σχέση με την προτεινόμενη απορρόφηση της ΕΤΒΑ, όπως έχει ανακοινωθεί από τις 30 Ιουνίου 2003.
Στο μεταξύ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάθεσης, η Τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθεται να πραγματοποιήσει αγορές ιδίων μετοχών, σε εφαρμογή του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για το εννεάμηνο του 2003, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν στις αρχές Νοεμβρίου, η διοίκηση διατυπώνει την εκτίμηση ότι θα επιβεβαιώσουν τη θετική πορεία που προδιαγράφηκε στα αποτελέσματα του εξαμήνου.