Συνδυασμένη προσφορά του 15,7% της ΔΕΗ στα τέλη Οκτωβρίου
Ένα ακόμη βήμα γίνεται προς την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων μέσω της σχεδιαζόμενης διάθεσης νέου πακέτου μετοχών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (15,7% του μετοχικού κεφαλαίου) που ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Οικονομίας.
Ένα ακόμη βήμα γίνεται προς την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων μέσω της σχεδιαζόμενης διάθεσης νέου πακέτου μετοχών της ΔΕΗ (15,7% του μετοχικού κεφαλαίου) που ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Οικονομίας.
Ειδικότερα, προγραμματίζεται συνδυασμένη προσφορά μετοχών, η οποία θα συνίσταται σε δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό και ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζομένους της εταιρείας.
Οι μετοχές που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ιδιωτικής τοποθέτησης στους εργαζομένους, θα διατεθούν σε τιμή χαμηλότερη από αυτή της τιμής διάθεσης των μετοχών της δημόσιας εγγραφής. Επίσης, οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, καθώς και οι μη θεσμικοί επενδυτές που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή, αναμένεται να λάβουν δωρεάν μετοχές ως κίνητρο διακράτησης.
Το μέγεθος της συνδυασμένης προσφοράς αναμένεται να ανέλθει κατά ανώτατο όριο σε 36,5 εκατ. μετοχές ή ποσοστό 15,7% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων 5,4 εκατ. μετοχών που θα αποτελέσουν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης των αναδόχων για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης.
Η συνδυασμένη προσφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ αντικείμενό της θα αποτελούν εισηγμένες στο ΧΑ μετοχές της ΔΕΗ, τις οποίες κατέχει σήμερα το Δημόσιο άμεσα ή έμμεσα μέσω της Δημόσιας Επιχείρησης Κινητών Αξιών.
Το υπουργείο Οικονομίας θα ανακοινώνει περισσότερες λεπτομέρειες για την συνδυασμένη προσφορά μετά τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών. Γενικοί συντονιστές της συνδυασμένης προσφοράς ορίστηκαν οι Alpha Finance, Deutsche Bank, EFG Telesis Finance, Εθνική Τράπεζα και Morgan Stanley.