ΔΟΛ: Το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Στη διάθεση του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών που αποφάσισε η από 30 Νοεμβρίου 2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προχώρησε ο ΔΟΛ.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό € 7.003.125 με την έκδοση 23.343.750 νέων κοινών αΰλων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 (εφεξής οι «Νέες Μετοχές») με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε τέσσερις (4) παλαιές μετοχές.

Το εξουσιοδοτημένο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30/11/2012 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στην από 3/12/2012 συνεδρίασή του αποφάσισε την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των € 0,30 (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία σύμφωνα με την από 30/11/2012 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και να παρέχει, σε όσους ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης, δικαίωμα προεγγραφής, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 20/12/2012 από την Ε.Κ. Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας.

Συνολικά θα εκδοθούν 23.343.750 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 με Τιμή διάθεσης € 0,30 για κάθε νέα μετοχή και σε περίπτωση πλήρους κάλυψης θα αντληθούν κεφάλαια ύψους €7.003.125.

Πληροφορίες, όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους επενδυτές, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, παρατίθενται στις ενότητες 4.7.2 «Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης» και 4.7.3 «Δικαίωμα Προεγγραφής» του εγκεκριμένου από την Ε.Κ., Ενημερωτικού Δελτίου.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής «ΑΜΚ») έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΓΕΓΟΝΟΣ

———————————–

20.12.2012 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

16.1.2013 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου

17.1.2013 Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

17.1.2013 Aνακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων

17.1.2013 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΔΟΛ, της ΕΚ και του ΧΑ)

21.1.2013 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης

23.1.2013 Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date)

24.1.2013 Πίστωση από την ΕΧΑΕ των δικαιωμάτων προτίμησης στους λ/σμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ.

25.1.2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών

4.2.2013 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

8.2.2013 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφών

13.2.2013 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών

21.2.2013 Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.

25.2.2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης της αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 20/12/2012, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 17/1/2013 σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρίας («http://www.dol.gr»), την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών («www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/»), καθώς και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («http://www.hcmc.gr»), σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει.

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΑ.Ε.», Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ