Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,35 δισ. ευρώ προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, ύψους 1,35 δισ. ευρώ περίπου. Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης σε αναλογία 1 προς 4 υφιστάμενες μετοχές έναντι 20 ευρώ/μετοχή.
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, ύψους 1,35 δισ. ευρώ περίπου.
Σύμφωνα με τους όρους της αύξησης, θα εκδοθούν συνολικά 67.548.758 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 4,77 ευρώ και με τιμή διάθεσης 20 ευρώ έκαστη. Οι νέες μετοχές θα ενσωματώνουν δικαίωμα είσπραξης μερίσματος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν προμερίσματος) για τη χρήση 2007.
Στο πλαίσιο της αύξησης, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των παλαιών μετόχων της τράπεζας, κατά την αναλογία 1 νέα για κάθε 4 υφιστάμενες μετοχές.
Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στους παλαιούς μετόχους να προεγγραφούν για την απόκτηση επιπλέον μετοχών στην τιμή διάθεσης και κατ ανώτατο όριο έως το τετραπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης, σε περίπτωση που τυχόν θα προκύψουν αδιάθετες μετοχές μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Goldman Sachs International και Morgan Stanley θα ενεργήσουν ως διεθνείς συντονιστές και σύμβουλοι της έκδοσης και έχουν συμφωνήσει να αναλάβουν την πλήρη αναδοχή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των εργασιών της, τόσο οργανικά όσο και μέσω επιλεγμένων εξαγορών που θα πληρούν τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης της τράπεζας.
Στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση της τράπεζας του 2008 θα προταθεί η ακύρωση των 10,4 εκατ. (3,8%) ιδίων μετοχών που κατέχει σήμερα η τράπεζα, αξίας 230 εκατ. ευρώ περίπου.
Ειδικότερα, σχετικά με τη διάθεση των νεοεκδιδόμενων μετοχών, το ΔΣ της τράπεζας αποφάσισε τα εξής:
1) Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
* Οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της τράπεζας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας που θα καθορισθεί από τα αρμόδια όργανα της τράπεζας ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και τα πρόσωπα που αποκτούν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο.
* Δυνατότητα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην τιμή διάθεσης με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν δικαιώματα προτίμησης, και κατ ανώτατο όριο έως το τετραπλάσιο του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης και στα πρόσωπα που απασχολεί η τράπεζα και οι υφιστάμενες θυγατρικές της εταιρείες στην Ελλάδα.
* Η διάθεση από το ΔΣ των τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα γίνει ως ακολούθως (κατά σειρά προτεραιότητας):
(α) Στα πρόσωπα που υπέβαλαν σχετικές δηλώσεις προεγγραφής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των προεγγραφών, οι μετοχές θα κατανεμηθούν αναλογικά, με βάση τον αριθμό των μετοχών, για τις οποίες προεγγράφονται τα πρόσωπα αυτά.
(β) Μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ειδικούς επενδυτές, καθώς και σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές στο εξωτερικό. Η τιμή, στην οποία θα διατεθούν οι μετοχές στους ειδικούς επενδυτές, θα προκύψει από τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την τιμή διάθεσης.
(γ) Στους διεθνείς οίκους Goldman Sachs International και Morgan Stanley, δυνάμει σχετικής σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης με την τράπεζα.
Η διαδικασία υλοποίησης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου. Εντός των αμέσως επόμενων ημερών, η τράπεζα θα υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο της αύξησης.
Ο πρόεδρος του ΔΣ κ. Μ.Σάλλας δήλωσε ότι «το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Η συνολική επέκταση των χορηγήσεων ενισχύθηκε σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καταγράφοντας καθαρή αύξηση περίπου 4,5 δισ. ευρώ από τον περασμένο Δεκέμβριο (22% αύξηση σε διάστημα έξι μηνών), ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, είναι ιδιαίτερα θετικές».
»Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κεφάλαια που θα αντληθούν από αυτή την αύξηση, προκειμένου να υποστηρίξουμε την οργανική μας ανάπτυξη, αλλά και να αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε ευκαιρία εντοπίσουμε, συνεπείς προς την αρχή δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μας και με στόχο να στηρίξουμε μεσοπρόθεσμα την αναπτυξιακή πορεία και τις μέχρι σήμερα επιτυχίες της τράπεζας».
Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 20.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/danie-franco-wEuWV0Vz9uw-unsplash-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442