ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ανακοίνωση δημόσιας προσφοράς μετοχών με καταβολή μετρητών

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 27.333.400 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ KAI ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΚΥΚΛΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ S ΤΩΝ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (“Q.I.B”) ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 144Α ΤΟΥ U.S. SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007.
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 3 ΗΜΕΡΕΣ.
ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ.
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ: ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας την 20.07.2007 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, τα ακόλουθα: – Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. (κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»). – Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Euro 8.200.020 με καταβολή μετρητών και έκδοση 27.333.400 νέων μετοχών (εφεξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), ονομαστικής αξίας Euro 0,30 εκάστης, καλυπτόμενη ως εξής: -Έως 1.366.600 μετοχών με διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε εργαζόμενους της Εταιρίας και σε λιγότερο από 100 συνεργάτες της Εταιρίας (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση») -με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα (η «Εγχώρια Προσφορά») και -με διάθεση, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, κατά την έννοια του ν. 3401/2005, στο εξωτερικό σε Ειδικούς Επενδυτές(η «Διεθνής Προσφορά») και αντίστοιχη κατάργηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 6 κ.ν. 2190/1920, του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων, που προβλέπουν τα άρθρα 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες θα είναι κοινές με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2007. – Την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»). Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρίας, ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και οι κ.κ. Γεώργιος Περιστέρης, Μιχαήλ Γουρζής και Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης (εφεξής οι «Πωλητές Μέτοχοι») για την διευκόλυνση πράξεων σταθεροποίησης της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της Εταιρίας έχει συνομολογήσει με τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Εγχώριας Προσφοράς  και τον Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, για λογαριασμό των Αναδόχων, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχει παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (greenshoe option) μέχρι 2.733.300 επιπρόσθετων μετοχών κυριότητάς τους (εφεξής οι «Πρόσθετες Μετοχές»), ώστε να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά. Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι οι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων Προσφερόμενων μετοχών της Εγχώριας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς. Αν διατεθούν και οι 2.733.300 Πρόσθετες Μετοχές της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών θα ανέλθει σε 30.066.700 κοινές ονομαστικές μετοχές. Αναλυτικότερα η Συνδυασμένη Προσφορά αποτελείται από: – την διάθεση έως 1.366.600 κοινών ονομαστικών μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε συνεργάτες και εργαζόμενους της Εταιρίας, και σε τιμή μικρότερη για τους εργαζόμενους κατά ποσοστό 10% της Τιμής Διάθεσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 4/379/18.04.2006 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. – την Εγχώρια Προσφορά μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν με Δημόσια Προσφορά σε ειδικούς επενδυτές (εφεξής οι «Ειδικοί Επενδυτές») και μη ειδικούς επενδυτές (εφεξής οι «Μη Ειδικοί Επενδυτές») στην Ελλάδα στην Τιμή Διάθεσης, – τη Διεθνή Προσφορά μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν (διάθεση η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά κατά την έννοια του ν. 3401/2005) στο εξωτερικό σε Ειδικούς Επενδυτές, σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S των Η.Π.Α. καθώς και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B.) στις Η.Π.Α., υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1993, στην Τιμή Διάθεσης. Εφόσον διατεθούν οι Πρόσθετες Μετοχές, δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment) και του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (greenshoe option), ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Προσφοράς, σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, ενδέχεται να προβεί άπαξ ή κατά διαστήματα, σε χρηματιστηριακές πράξεις στο Χ.Α. με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής στην περίπτωση που η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών είναι κατώτερη της Τιμής Διάθεσης κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος που θα ξεκινά από την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και θα λήγει μετά από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα μπορεί να αγοραστεί μέσω πράξεων σταθεροποίησης δεν θα υπερβαίνει τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών και του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς επιπρόσθετων μετοχών.  Οι πράξεις σταθεροποίησης της τιμής των μετοχών στο Χ.Α. θα διενεργούνται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΘΟ «Κανονισμός Αναδοχών» (ΦΕΚ Β’ 1257/15.12.98) όπως ισχύει καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Προσφοράς, ως εκπρόσωπος των Αναδόχων, σε συμφωνία με τον Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, προβεί σε πράξεις σταθεροποίησης, κατά τα ανωτέρω, θα επαναμεταβιβάσει στους Πωλητές Μετόχους με χρηματιστηριακή συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κανονισμού του Χ.Α. τις μετοχές που απέκτησε κατά τη διενέργεια των πράξεων σταθεροποίησης στην Τιμή Διάθεσης. Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρία, τις Προσφερόμενες Μετοχές και τη Συνδυασμένη Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση του την 19 Οκτωβρίου 2007, μόνον όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμα στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 (δ) του Ν. 3401/2005 και τις παρ. 5 & 6 του άρθρου 3 της Υ.Α. 41517/Β.1972 «Κανονισμός Αναδοχών», όπως ισχύουν: Χρηματιστήριο Αθηνών http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. http://www.terna-energy.gr. ALPHA BANK http://www.alpha.gr. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. http://www.piraeusbank.gr/ecPage.aspid=277648&lang=1&nt=78. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspxid=405&mid=582&lang=gr. Το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι επίσης διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου και των Κύριων Αναδόχων από την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007 μέχρι και τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών είναι το ακόλουθο: 19/10/2007 Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 25/10/2007 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου. 25/10/2007 Δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο, καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό. 30/10/2007 Ανακοίνωση δεσμευτικού εύρους τιμής για τη Συνδυασμένη Προσφορά μέσω της ανακοίνωσης πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό. 31/10/2007 Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς. 2/11/2007 Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς. 5/11/2007 Ανακοίνωση Τιμής Διάθεσης, οριστικοποίηση μεγέθους επιμέρους προσφορών και κατανομή Προσφερομένων Μετοχών. 6/11/2007 Αποδέσμευση κεφαλαίων και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και Μη Ειδικούς Επενδυτές. 8/11/2007* Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. 12/11/2007 Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών. 14/11/2007 Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. στην Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης. *Τελεί από την αίρεση σύγκλισης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρίας. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Η Τιμή Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Εγχώριας Προσφοράς κα τον Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, σε συνεννόηση με την Εταιρία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3401/2005 και το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/05.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/05.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3401/2005, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών. Η Τιμή Διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Bookbuilding»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς που αφορά στους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Μη Ειδικών Επενδυτών. Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές Ειδικούς (στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό) και Μη Ειδικούς, που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά, με εξαίρεση τους συμμετέχοντες στην παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (εργαζομένων) στους οποίους οι μετοχές θα διατεθούν με έκπτωση 10% επί της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω στο δεύτερο δεκαδικό. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 της απόφασης 1/364/5.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος στο οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η προσφορά, εκτός εάν πρόκειται για το κατώτατο όριο του εύρους τιμής. Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλουν τις προσφορές τους, μέσω των Αναδόχων, για τις Προσφερόμενες Μετοχές εντός του ακολούθου δεσμευτικού εύρους τιμών: Κατώτατη Τιμή Εύρους: Euro 9,76. Ανώτατη Τιμή Εύρους: Euro 11,70. Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρου εύρους, τα συνολικά έσοδα από τη Συνδυασμένη Προσφορά θα ανέλθουν κατά μέγιστο Euro 319.800.780 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Εφόσον διατεθεί και το σύνολο των 2.733.300 Πρόσθετων Μετοχών, το συνολικό ύψος της προσφοράς  θα ανέλθει κατά μέγιστο σε Euro 351.780.390 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Με βάση το παραπάνω εύρος τιμών, ο δείκτης Τιμής Διάθεσης προς Κέρδη μετά από Φόρους ανά Μετοχή (P/E) διαμορφώνεται ως εξής: ΧΡΗΣΗ 2006 – Τιμή Διάθεσης/Κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της Εταιρίας ανά Μετοχή (1),(2) – Στην Κατώτατη Τιμή Εύρους: 107,8. Στην Ανώτατη Τιμή Εύρους: 129,2. Τιμή Διάθεσης/Κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους της Εταιρίας ανά Μετοχή (1),(3) – Στην Κατώτατη Τιμή Εύρους: 143,8. Στην Ανώτατη Τιμή Εύρους: 72,3. (1) Με βάση τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. (2) Με βάση τον αριθμό των υφιστάμενων μετοχών, ήτοι 82.000.000 μετοχές. (3) Με βάση τον συνολικό αριθμό των μετοχών μετά την εισαγωγή στο Χ.Α., ήτοι 109.333.400 μετοχές. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 3 του ν. 3401/2005, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την  αγορά κινητών αξιών, μπορούν να αποσύρουν την αίτηση συμμετοχής τους το αργότερο μέσα σε δύο εργάσιμες μέρες μετά τη δημοσίευση του δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης των μετοχών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 της απόφασης 1/364/05.12.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε ενότητα 4.2.4 «Τιμή Διάθεσης» του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Διάθεση των Προσφερόμενων Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Μη Ειδικούς Επενδυτές: Οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων Μη Ειδικών Επενδυτών θα πραγματοποιούνται μέσω των καταστημάτων του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου: ALPHA BANK και των Κυρίων Αναδόχων: ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Οι Μη Ειδικοί Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμής. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς, δηλαδή έως 27.333.400 μετοχές (περιλαμβάνονται τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν μετά τη διάθεση των μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο Κωδικός Αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμό είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Αιτήσεις συμμετοχής Μη Ειδικών Επενδυτών για την απόκτηση των Προσφερομένων Μετοχών γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στο Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και στους Κύριους Ανάδοχους της Εγχώριας Προσφοράς σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή ή σε λογαριασμούς ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της «Ζώνης Α» όπως αυτή ορίζεται στην Π.Δ.Τ.Ε./2054/1952 (εφεξής «Ζώνης Α») είτε, τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν επαναγοράς φυσικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων της «Ζώνης Α». Η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή, ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λ.π. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφόσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ίδιων φυσικών ή/και νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου ή διαπιστωθούν από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο και τους Κύριους Ανάδοχους της Εγχώριας Προσφοράς μεθοδεύσεις των επενδυτών για την επίτευξη πολλαπλών εγγραφών, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου της Εγχώριας Προσφοράς ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύσουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί. Διαδικασία Εγγραφής Ειδικών Επενδυτών μέσω της Εγχώριας Προσφοράς: Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Βιβλίο Προσφορών θα πραγματοποιηθούν μέσω του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου και των Κύριων Ανάδοχων της Εγχώριας Προσφοράς. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 16:00) οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές. Οι Ειδικοί Επενδυτές που θα λάβουν Προσφερόμενες Μετοχές θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν, εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί από τον  Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια θα έχουν καταβληθεί στην Εταιρία κατά την πίστωση των Προσφερομένων Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών. Γενικά στοιχεία κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών: Στην περίπτωση που από τη διάθεση μετοχών στο περιορισμένο κύκλο προσώπων προκύψουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα μεταφερθούν προς την Εγχώρια και τη Διεθνή Προσφορά. Ο αριθμός των Προσφερομένων Μετοχών έχει κατ’ αρχήν επιμερισθεί μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς κατ’ αντιστοιχία με το ποσοστό που έχουν αναλάβει να διαθέσουν ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς (περίπου 35%) και οι Συμμετέχοντες στη Διεθνή Προσφορά (περίπου 65%). Σημειώνεται ότι ο τελικός επιμερισμός των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς, ο οποίος σήμερα έχει ορισθεί σε περίπου 35% και 65% αντίστοιχα, μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά την διακριτική ευχέρεια του Συντονιστή Κύριου Ανάδοχου της Εγχώριας Προσφοράς και του Διαχειριστή του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς σε συνεννόηση με την Εταιρία με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε προσφορά. Εάν ενδεικτικά υπάρξει μερική κάλυψη οιασδήποτε εκ των δύο προσφορών και ταυτόχρονη υπερκάλυψη της άλλης, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Προσφοράς και ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα επαναεπιμερίσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς. Από τις Προσφερόμενες Μετοχές που θα κατανεμηθούν στην Εγχώρια Προσφορά, ποσοστό τουλάχιστον 30% θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών μη Ειδικών Επενδυτών εφόσον εκδηλωθεί επαρκής ζήτηση.  Αν η ζήτηση στην κατηγορία των μη Ειδικών Επενδυτών της Εγχώριας Προσφοράς υπολείπεται της αντίστοιχης προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση στην κατηγορία Ειδικών Επενδυτών της Εγχώριας Προσφοράς, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία αυτή. Επίσης από τις Προσφερόμενες Μετοχές που θα κατανεμηθούν στην Εγχώρια Προσφορά, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ειδικούς Επενδυτές, θα προσδιοριστεί με βάση τη ζήτηση που θα προσδιοριστεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διαφορετικού τελικού επιμερισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν υπάρχει υποχρέωση αναλογικής κατανομής των Προσφερομένων Μετοχών στις επιμέρους κατηγορίες επενδυτών  για την αντίστοιχη ικανοποίηση της ζήτησης. Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους λογαριασμούς Αξιών τους. Ο αριθμός των μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο άυλος τίτλος μίας (1) μετοχής. Οι κινητές αξίες της έκδοσης είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3401/2005 κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδης σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς ή την έναρξη της διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς καθώς και ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς δεν έχουν αναλάβει την κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών αλλά μόνο τη διάθεσή τους στο επενδυτικό κοινό. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς καθώς και ο Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε ως προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά το πέρας της περιόδου εγγραφών ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση με την οποία  να καλύπτεται το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών από το επενδυτικό κοινό, ή/και εάν βάσει των οριστικών στοιχείων κατανομής δεν ικανοποιείται το κριτήριο της επαρκούς διασποράς, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και οι Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς θα διατηρήσουν τα κεφάλαια των επενδυτών δεσμευμένα στους λογαριασμούς των εγγραφόμενων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Δ.Σ. του Χ.Α. Σε περίπτωση που η σχετική απόφαση είναι αρνητική, τότε τα κεφάλαια των επενδυτών θα αποδεσμευτούν (επομένως δεν θα λάβουν μετοχές της Εταιρίας) και θα τους αποδοθούν. Κατανομή των μετοχών στους Μη Ειδικούς Επενδυτές στα πλαίσια της Εγχώριας Προσφοράς: Κατά την κατανομή των μετοχών, στο πλαίσιο της Εγχώριας Προσφοράς, στους Μη Ειδικούς Επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα που αφορά μέχρι 1.500 Προσφερόμενες Μετοχές («κατά προτεραιότητα όριο»). Το κατά προτεραιότητα όριο δύναται να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη Δημόσια Προσφορά, με μείωση του ανά επενδυτή κατανεμημένου αριθμού μετοχών. Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της έκδοσης, θα κατανεμηθούν στους επενδυτές το 100% των μετοχών που ενεγράφησαν, λαμβάνοντας υπόψη τον ακόλουθο περιορισμό: σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 5 της απόφασης 1/364/05.12.2005 (Φ.Ε.Κ. Β/1825/23.12.2005) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ανώτατο ποσοστό μετοχών που δύναται να κατανεμηθεί σε κάθε Μη Ειδικό Επενδυτή ορίζεται σε 2% επί του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών προς εισαγωγή στο Χ.Α. Συνεπώς σε καμιά περίπτωση δεν θα κατανεμηθούν περισσότερες από 546.668 μετοχές σε ένα Μη Ειδικό Επενδυτή. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Εγχώριας Προσφοράς θα ενημερώσει μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής κατανομής. Κατανομή των μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές στα πλαίσια της Εγχώριας Προσφοράς: Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο Βιβλίο Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Εγχώριας Προσφοράς. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των υποβληθησομένων προσφορών. Από την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ασφαλιστικών Εταιριών και των Ανωνύμων Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται. Το αντίτιμο της αξίας των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθούν στους Ειδικούς Επενδυτές θα καταβληθεί βάσει του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος της Ενότητας 4.3 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα» του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας που καταρτίστηκε για την Δημόσια Προσφορά. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών σε Μη Ειδικούς και Ειδικούς Επενδυτές στη Δημόσια Προσφορά παρέχονται στο Κεφάλαιο 4 «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου», ενότητες 4.2.5 «Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών» και 4.2.6 «Γενικά Στοιχεία Κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ