«Κίνηση-ματ» από την Credit Agricole για την εξαγορά της Credit Lyonnais
Φιλική πρότασης εξαγοράς, ύψους 19,5 δισ. ευρώ, υπέβαλε η Credit Agricole για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Credit Lyonnais, σε μία συμφωνία που θα δημιουργήσει ένα νέο κολοσσό στο γαλλικό τραπεζικό σύστημα, ανταγωνιζόμενο την BNP Paribas.
Φιλική πρότασης εξαγοράς, ύψους 19,5 δισ. ευρώ, υπέβαλε τη Δευτέρα η Credit Agricole για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Credit Lyonnais, σε μία συμφωνία που θα δημιουργήσει ένα νέο κολοσσό στο γαλλικό τραπεζικό σύστημα, ανταγωνιζόμενο την BNP Paribas.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η Agricole προσφέρει πέντε μετοχές της και 148,24 ευρώ για κάθε τέσσερις μετοχές της Lyonnais -ποσό που είναι ισοδύναμο με 56 ευρώ ανά μετοχή της Lyonnais. Η προσφορά τιμολογεί την έκτη μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα στα 19,5 δισ. ευρώ, με premium 6% έναντι της τιμής κλεισίματος της μετοχής την περασμένη Παρασκευή. Το ποσό ανεβαίνει στα 19,9 δισ. ευρώ, εάν ληφθούν υπόψη τα υπάρχοντα stock options.
Σημειώνεται ότι η Agricole ελέγχει ήδη το 17,4% της Lyonnais. Επιπλέον, έχει την υποστήριξη μεγαλομετόχων της Lyonnais, όπως των AGF, Commerzbank, BBVA και IntesaBci, οι οποίοι ελέγχουν το 21,2% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Η προσφορά, η οποία εγκρίθηκε από τα ΔΣ των δύο τραπεζών την Κυριακή, πετά το γάντι στην BNP Paribas η οποία απέκτησε το 10,9% (μερίδιο του γαλλικού Δημοσίου) πριν από τρεις εβδομάδες. Η διαπραγμάτευση των δύο μετοχών έχει διακοπεί μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Η μετοχή της Lyonnais έκλεισε την Παρασκευή στα 52,75 ευρώ και της Agricole έκλεισε με απώλειες 15 σεντς στα 15,5 ευρώ. Ο τίτλος της BNP ενισχυόταν νωρίτερα σήμερα κατά 4,7% στα 39,50 ευρώ, καθώς φημολογείται ότι θα πωλήσει σε συμφέρουσα τιμή το συνολικό ποσοστό που ελέγχει στην Lyonnais (16,2%).
Η συμφωνία των δύο τραπεζών είναι η μεγαλύτερη στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα από το 2001, όταν η Allianz εξαγόρασε την Dresdner Bank για 20,7 δισ. δολάρια. Στη Γαλλία η μάχη για τον έλεγχο της Lyonnais είναι η σημαντικότερη από το 1999, όταν η BNP Paribas προσπάθησε να κερδίσει τον έλεγχο της Societe Generale.