Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι αποφάσισε, από κοινού
με τη θυγατρική της τράπεζα στην Τουρκία, τη Finansbank, να μην
προχωρήσει άμεσα η διαδικασία προσφοράς μετοχών της Finansbank με βάση
το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα. Στις 11 Μαρτίου η Εθνική Τράπεζα είχε
ανακοινώσει την πρόθεση της Finansbank να προβεί στη διάθεση κοινών
μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Όπως ανέφερε η
σχετική ανακοίνωση η προσφορά θα ολοκληρωνόταν εντός του Απριλίου 2015,
ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι αποφάσισε, από κοινού με τη θυγατρική της τράπεζα στην Τουρκία, τη Finansbank, να μην προχωρήσει άμεσα η διαδικασία προσφοράς μετοχών της Finansbank με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα.
Η Εθνική Τράπεζα, αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις συνθήκες των κεφαλαιαγορών, με την προοπτική της πιθανής επανεκκίνησης της διαδικασίας εντός του πρώτου εξαμήνου του 2015, ενημερώνοντας σχετικά το επενδυτικό κοινό.
Στις 11 Μαρτίου η Εθνική Τράπεζα είχε ανακοινώσει την πρόθεση της Finansbank να προβεί στη διάθεση κοινών μετοχών της μέσω του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Όπως ανέφερε η σχετική ανακοίνωση η προσφορά θα ολοκληρωνόταν εντός του Απριλίου 2015, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Το σχέδιο ανέφερε πως μέσω της προσφοράς, η Finansbank θα αντλούσε σημαντικά κεφάλαια, χρηματοδοτώντας έτσι την περαιτέρω επέκτασή της στην ταχέως αναπτυσσόμενη τραπεζική αγορά της Τουρκίας, διασφαλίζοντας τα κεφάλαια εκείνα που θα επέτρεπαν περαιτέρω ανάπτυξη στον πολλά υποσχόμενο χώρο της τραπεζικής μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Η Finansbank μέσω και της άντλησης των κεφαλαίων αυτών θα μπορούσε μεσοπρόθεσμα μεταξύ άλλων να: α) επιτύχει μέση ετήσια αύξηση των δανείων της 20% κατ’ ελάχιστο, β) επιτύχει απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων και απόδοση μέσου ενεργητικού 15% και 1.8%αντίστοιχακαι γ) διατηρήσει κεφαλαιακή επάρκεια με στόχο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 (σύμφωνα με τους κανόνες Βασιλείας ΙΙΙ) στο 12% κατ’ ελάχιστον.
Η προσφορά θα περιλάμβανε: α) την έκδοση από τη Finansbank έως 7.150.000.000 νέων κοινών μετοχών και β)τη διάθεση από την Εθνική έως 800.000.000 υφιστάμενων κοινών μετοχών κυριότητάς της
Επιπλέον, έως 1.590.000.000 επιπρόσθετες μετοχές θα παρέχονταν από την ΕΤΕ για σκοπούς συμπληρωματικής κατανομής(όλες οι ως άνω μετοχές, «Μετοχές»). Έως 795.000.000 μετοχές θα μπορούσαν να επαναγορασθούν για λογαριασμό της ΕΤΕ για σκοπούς σταθεροποίησης.
Η προσφορά θα γινόταν με διεθνή διάθεση μετοχών εκτός Τουρκίας σε θεσμικούς επενδυτές και από εγχώρια δημόσια προσφορά μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές και στο ευρύ επενδυτικό κοινό στην Τουρκία.
Υπενθυμίζεται ότι, η προσφορά θα διενεργούταν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) σχεδίου αναδιάρθρωσης της Εθνικής.