Με 2,8 δισ. ευρώ ενισχύει τα κεφάλαια της η Εθνική Τράπεζα

Κατά 2,8 δισ. ευρώ ενισχύει τα κεφάλαια της η Εθνική Τράπεζα.

Από τα χρήματα αυτά, το 1,8 δισ.ευρώ θα αντληθεί από τις αγορές, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ενώ η τράπεζα φιλοδοξεί να αντλήσει 1 δισ. ευρώ από την πώληση μειοψηφικού πακέτου περίπου 20% της Finansbank μέχρι το τέλος του έτους.

Η αύξηση υπέρ των παλαιών μετόχων είναι εγγυημένη από 5 τράπεζες (Credit Suisse, Morgan Stanley, Deutche Bank, Golman Sachs και Tαχυδρομικό Tαμιευτήριο).

Στόχος της τράπεζας είναι αφενός να ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή της επάρκεια και παράλληλα να αποπληρώσει το δημόσιο ως προς κομμάτι των προνομιούχων μετοχών, ύψους 350 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μπορεί να χορηγήσει μέρισμα και να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων στην τραπεζική «σκακιέρα».

Στόχος επίσης της ΕΤΕ είναι να «εδραιώσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη της διατραπεζικής αγοράς και των καταθετών προς την Τράπεζα. Επίσης, να καλύψει υφιστάμενες και αναμενόμενες απαιτήσεις που απορρέουν από το νέο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες προσδοκίες των επενδυτών».

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την υλοποίηση του συνολικού Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης ύψους 2,8 δισ. ευρώ περίπου θα έχουν ως αποτέλεσμα την διαμόρφωση του Βασικού Δείκτη Κυρίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) σε 13,4% και του Βασικού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Tier 1) σε 14,6%.

Ο Βασικός Δείκτης Κυρίων Κεφαλαίων, με βάση τα στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2010, θα διαμορφωθεί στο 13,4%, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιακής ενίσχυσης από την έκδοση του ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) ύψους 450 εκατ. ευρώ, τον Αύγουστο 2010 που ήταν πρώτο βήμα στην περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας.

«Εξαιρετικά θετική εξέλιξη» χαρακτήρισε την κίνηση της Εθνικής ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει τις τράπεζες να αναλάβουν πρωτοβουλίες που «θα ενισχύσουν τη θέση τους στο διεθνές περιβάλλον». Η ΑΜΚ «δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα» ανέφερε ο υπουργός.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα

Ειδικότερα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης περιλαμβάνει:

• Την άντληση κεφαλαίων ύψους 1,8 δισ. ευρώ περίπου, η οποία θα είναι πλήρωςεγγυημένη και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2010, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 631 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών μεδικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, μέσω της έκδοσης 121,4 εκατ. νέωνκοινών μετοχών με τιμή διάθεσης 5,20 ευρώ.
  Η προτεινόμενη αναλογία είναι 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 5 υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές, και μέσω Έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους 1.184 εκατ. ευρώ μέσω της διάθεσης 227,6 εκατ. Ομολογιών μετατρέψιμων σε 227,6 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΕΤΕ σε αναλογία 3 Μετατρέψιμες Ομολογίες για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές.
  Η τιμή μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολογιών θα είναι ίδια με την τιμή διάθεσης των Νέων Ονομαστικών Μετοχών (5,20 ευρώ). Η Έκδοση Κοινών Μετοχών και η Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιών θα λάβουν χώρα ταυτόχρονα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ διαθέτει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να αποφασίσει τόσο την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και την Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιών.
• Τη δημόσια προσφορά μειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής θυγατρικής της ΕΤΕ, Finansbanκ, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τη διάθεση νέων όσο και υφιστάμενων μετοχών της τράπεζας. Η ΕΤΕ σε κάθε περίπτωση θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Finansbank το οποίο δεν θα είναι μικρότερο από το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η διάθεση μετοχών της Finansbank θα γίνει το συντομότερο δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη των συνθηκών στις κεφαλαιαγορές και αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

«Ορόσημο για την ΕΤΕ»

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΕ κ. Βασίλειος Ράπανος, αναφέρει ότι «το προτεινόμενο Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης που ανακοινώθηκε σήμερα είναι απόδειξη της βελτίωσης του κλίματος για την ΕΤΕ και την Ελλάδα και μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός σταθμός στη διαδικασία οικονομικής προσαρμογής της χώρας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Απόστολος Ταμβακάκης, επισημαίνει ότι «το προτεινόμενο Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης αποτελεί ορόσημο για την ΕΤΕ καθώς ενισχύει αποφασιστικά την κεφαλαιακή της βάση, επιτρέποντας στον Όμιλο να προετοιμαστεί έγκαιρα για να αντιμετωπίσει τη νέα μακροοικονομική συγκυρία στην κύρια αγορά που δραστηριοποιείται πολλαπλασιάζοντας ταυτόχρονα τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα αντανακλά τη συνετή και προνοητική στάση της Τράπεζας στη διαχείριση κινδύνων και εποπτικών κεφαλαίων».

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ