Intralot: Στα 325 εκατ. ευρώ το ύψος των ομολογιών
Την έκδοση ομολογιών, ύψους 325 εκατ. ευρώ με κουπόνι 9.750%, οι οποίες θα εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Finance Luxembourg S.A., επιβεβαίωσε η Intralot, ανακοινώνοντας σήμερα την τιμολόγηση τους. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Intralot δημοσιεύει την τιμολόγηση (pricing) της προσφοράς ομολογιών (α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους €325.000.000, 9.750%, λήξεως […]
Την έκδοση ομολογιών, ύψους 325 εκατ. ευρώ με κουπόνι 9.750%, οι οποίες θα εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Finance Luxembourg S.A., επιβεβαίωσε η Intralot, ανακοινώνοντας σήμερα την τιμολόγηση τους.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Intralot δημοσιεύει την τιμολόγηση (pricing) της προσφοράς ομολογιών (α΄ τάξης) (Senior Notes) ύψους €325.000.000, 9.750%, λήξεως το 2018 (οι «Ομολογίες») που πρόκειται να εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Finance Luxembourg S.A., ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
Οι Ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Οι Ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 99,027% και μετά την καταβολή των προβλεπόμενων προμηθειών και άλλων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά, οι καθαρές εισπράξεις από την έκδοση και πώληση των Ομολογιών αναμένεται να είναι περίπου €311.1 εκατ.
Στις 17 Ιουνίου 2013 η κατά 100% θυγατρική μας Intralot Luxembourg S.A ανακοίνωσε πρόταση (“Πρόταση”) για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας €140 εκατομμυρίων, των εγγυημένων ανταλλάξιμων πιστωτικών τίτλων (Exchangeable Notes) της Intralot Luxembourg S.A (με ετήσιο επιτόκιο 2,25%) και λήξεως το 2013 (οι «Ανταλλάξιμοι Τίτλοι») σε τιμή επαναγοράς ίση με το 114% της ονομαστικής αξίας εκάστου Ανταλλάξιμου Τίτλου, πλέον δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως (αλλά εξαιρούμενης) της ημερομηνίας διακανονισμού της Πρότασης. Η περίοδος αποδοχής της Πρότασης θα λήξει στις 2 Αυγούστου 2013. Το καθαρό προϊόν της έκδοσης και πώλησης των Ομολογιών το οποίο ελήφθει μετά την καταβολή προβλεπομένων προμηθειών και άλλων εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά των τίτλων θα χρησιμοποιηθεί (i) προκειμένου να κατατεθούν σε ειδικό λογαριασμό μεσεγγύησης (Escrow Account) κεφάλαια επαρκή για την αποπληρωμή του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ανταλλάξιμων Τίτλων (περιλαμβανομένων των ποσών που απαιτούνται για το διακανονισμό της επαναγοράς σύμφωνα με την Πρόταση) πλέον της καταβολής του premium προπληρωμής και των υφιστάμενων και μελλοντικών δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων κατά τη λήξη των Ανταλλάξιμων Τίτλων, και (ii) για την αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων δανείων του ομίλου. Οι λεπτομέρειες της Πρότασης, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των όρων και προϋποθέσεών της, των περιορισμών και των δικαιουμένων να συμμετάσχουν μερών, περιλαμβάνονται στο από 17 Ιουνίου 2013 Πληροφοριακό Σημείωμα (Tender Offer Memorandum) (το “Πληροφοριακό Σημείωμα”) αντίγραφα του οποίου (υπό τους περιορισμούς στη διενέργεια διάθεσης) διατίθενται από την Lucid Issuer Services Limited ως Εκπροσώπου Αποδοχής (Tender Agent). Η αποδοχή της Πρότασης τελεί, μεταξύ άλλων, υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της προσφοράς των Ομολογιών.
Σημειώνεται πως η περίοδος προσφοράς των Ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 8 Αυγούστου 2013.
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 05.12.2025]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2025/12/pexels-kammeran-gonzalez-keola-3137381-9559884-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442