Cyprus Popular Bank : Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης κεφαλαίου

Εγκρίθηκε το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Cyprus Popular Bank Public κατά 1,8 δισ. ευρώ με έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου.

Αναλυτικά, η Cyprus Popular Bank ανακοινώνει ότι στις 22 Μαΐου 2012, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (Ν114 (Ι) /2005) και τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το οποίο αφορά:

Δημόσια Προσφορά για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €1,8 δισ. με έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (i) των Δικαιωμάτων Προτίμησης και (ii) των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Σε όλους τους κατόχους συνήθων μετοχών κατά την Hμερομηνία Aρχείου θα εκδοθούν Δικαιώματα Προτίμησης σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) μετοχή που θα κατέχουν. Κάθε έξι (6) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται με συνολική τιμή άσκησης €6,70 θα μετατρέπονται σε εξήντα επτά (67) πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές (ήτοι €0,10 ανά μετοχή). Δικαιώματα Προτίμησης θα μπορούν να αποκτηθούν και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης θα έχουν Δικαίωμα Προεγγραφής (i) οι δικαιούχοι μέτοχοι (ii) τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών και (iii) ενδιαφερόμενοι επενδυτές οι οποίοι δεν θα είναι κάτοχοι οποιουδήποτε αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι πλήρως εξασφαλισμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προβλέπεται από το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 182/2012) του 2012 (‘Διάταγμα’) που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από τα άρθρα 6, 7 και 14 των περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμων του 2011 έως (Αρ. 2) 2012, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και με τη σύμφωνη γνώμη αυτής.

Προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου εκδόσεων 2008 (CPBCS), 2009 (CPBCB) και 2010 (CPBCC) («Επιλέξιμα Αξιόγραφα») συνολικής αξίας €737.753.000 με συνήθεις μετοχές και/ή νέα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΑΕΚ») κατ’ επιλογή του κατόχου τους, και εισαγωγή (i) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου των νέων AEK που θα προκύψουν από την εθελοντική ανταλλαγή (ii) στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την εθελοντική ανταλλαγή.

Οι κάτοχοι Επιλέξιμων Αξιογράφων θα μπορούν να ανταλλάξουν μέρος ή όλα τα αξιόγραφά τους στην ονομαστική τους αξία (€1.000 έκαστο) κατ’ επιλογή τους (i) με ΑΕΚ έναντι αντίστοιχης ονομαστικής αξίας (€1.000) και/ή (ii) νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 με τιμή έκδοσης €0,10 έκαστη.

Ο μέγιστος αριθμός νέων συνήθων μετοχών και νέων ΑΕΚ που θα μπορούν να προκύψουν από τη διαδικασία εθελοντικής ανταλλαγής είναι 3.688.765.000 (€368.876.500) και 737.753 (€737.753.000) αντίστοιχα. Σε περίπτωση υπερκάλυψης του ποσού των €368.876.500 από τις αιτήσεις ανταλλαγής σε μετοχές που θα υποβληθούν από τους κατόχους Επιλέξιμων Αξιογράφων, θα γίνει αναλογική (pro-rata) κατανομή.

Οι αιτήσεις για εθελοντική ανταλλαγή με ΑΕΚ θα μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης και της εθελοντικής ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων με Νέες Μετοχές Ανταλλαγής, ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, όπως ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, θα είναι τουλάχιστον 7%.

Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο, στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα.

Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότιο Αφρική, την Ιαπωνία ή οποιαδήποτε άλλη εξαιρούμενη χώρα («Εξαιρούμενες Χώρες»), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού.

Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφ’ ενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του εν λόγω Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από Εξαιρούμενες Χώρες και αφ’ ετέρου η συμμετοχή στην παρούσα έκδοση, από κατοίκους των Εξαιρούμενων Χωρών.

Με βάση το άρθρο 6 του Διατάγματος η Κυπριακή Δημοκρατία θα προβεί σε παραχώρηση δωρεάν Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (“ΔΑΜ”) προς τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας, 22 Μαΐου 2012.

Χρονοδιάγραμμα

Άδεια Δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου – 22 Μαΐου 2012

Ημερομηνία διαπραγμάτευσης (Last Cum Date) της μετοχής της Τράπεζας μέχρι την οποία τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές της Τράπεζας θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης* – 25 Μαΐου 2012

Ημέρα αποκοπής Δικαιωμάτων Προτίμησης (Ex-Rights Date), από την οποία η μετοχή της Τράπεζας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα δωρεάν παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης.* – 28 Μαΐου 2012

Ημερομηνία Καταγραφής / Ημερομηνία Αρχείου ΔΠ (Record Date), στο τέλος της οποίας καταγράφονται στα αρχεία του ΧΑΚ και ΧΑ τα πρόσωπα που θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης.* -30 Μαΐου 2012

Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων – 15 Ιουνίου 2012

Έναρξη περιόδου διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης – 15 Ιουνίου 2012

Τελευταία ημερομηνία περιόδου διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης -22 Ιουνίου 2012

Τελευταία ημερομηνία απόκτησης Επιλέξιμων Αξιογράφων για να υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή με μετοχές και/ή ΑΕΚ – 22 Ιουνίου 2012

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων – 29 Ιουνίου 2012

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ