Τα 15 δισ. ευρώ έφθασε η ζήτηση για το 10ετές ελληνικό ομόλογο

2

Ισχυρή ζήτηση σημειώθηκε για το νέο 10ετές ομόλογο αναφοράς στέφοντας με επιτυχία το εγχείρημα της Ελλάδας να αποδείξει ότι μπορεί να δανειστεί από τις αγορές, έστω και με υψηλό επιτόκιο.

Οι προσφορές ανήλθαν σε 15 δισ. ευρώ με την τελική τιμολόγηση να διαμορφώνεται σε mid-swaps +300 μονάδες βάσης και την τελική απόδοση του ομολόγου να διαμορφώνεται στο 6,3%.

Ο στόχος ήταν η άντληση 5 δισ. ευρώ, απόφαση που θα ισχύσει παρά τον μεγάλο όγκο των προσφορών, όπως είπε ο πρόεδρος του ΟΔΔΗΧ, αφού τα spread παραμένουν υψηλά.

Ωστόσο το υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι: «Η διαμόρφωση της απόδοσης στο 6,3% αποτελεί ενθαρρυντική ένδειξη για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της κυβέρνησης προκειμένου να ανακοπεί η έντονα αυξητική τάση των spreads των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που είχε καταγραφεί κατά τον προηγούμενο μήνα».

Ειδικότερα, το spread της έκδοσης είναι ευνοϊκότερο κατά 50 μονάδες βάσης σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση του 5ετούς ομολόγου αναφοράς, παρά το γεγονός ότι η διάρκεια του ομολόγου είναι διπλάσια.

Ωστόσο, «το spread των Ελληνικών ομολόγων σε σχέση με τα αντίστοιχα Γερμανικά Ομόλογα αναφοράς παραμένουν υψηλά. Το γεγονός αυτό καθιστά σαφές ότι το κόστος το οποίο η χώρα υποχρεούται να καταβάλει για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του χρέους της, παραμένει υψηλό» τονίζει το υπουργείο Οικονομικών και προσθέτει:

«Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την αναγκαιότητα επιτάχυνσης της υλοποίησης των αποφάσεων της Kυβέρνησης για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών και εξόδου από την κρίση».

Σημαντικό δε γεγονός θεωρήθηκε ότι οι προσφορές ξεπέρασαν τις 400 αποτελούμενες κυρίως από θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

«Συνολικά κατατέθηκε σημαντικό ύψος προσφορών 15 δισ. ευρώ γεγονός που υπογραμμίζει ότι παρά την εξαιρετικά δυσχερή συγκυρία, η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την Ελληνική Οικονομία παραμένει ισχυρή» υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών.

Ο αρχικός στόχος του Δημοσίου ήταν η άντληση 5 δισ. ευρώ, απόφαση που θα τηρήσει παρά τον μεγάλο όγκο των προσφορών όπως είπε ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στην τηλεόραση του Reuters Insider την Πέμπτη.

«Το μέγεθος που αντλήσαμε είναι αρκετό για να αποτελέσει ομόλογο αναφοράς», είπε ο κ. Χριστοδούλου και πρόσθεσε: «παράλληλα, δεν θέλαμε να πάρουμε μεγαλύτερο μέγεθος σε αυτά τα ομολογουμένως υψηλά επίπεδα spread για εμάς».

Ιδιαίτερη δε σημασία αποκτά το γεγονός ότι ο κ. Χριστοδούλου τονίζει ότι «στοχεύουμε σε επίπεδα όχι αρκετά μεγαλύτερα από της Ιρλανδίας», σε μια στιγμή που κορυφώνεται η πίεση της Ελλάδας προς την ΕΕ για πολιτική κυρίως στήριξη, ώστε να μπορεί να δανειζεται με φυσιολογικά, «μη απογορευτικά επιτόκια» όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός.

Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ είπε ακόμη ότι η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές και ότι η διάθεση του ομολόγου θα πραγματοποιηθεί κυρίως σε καλής ποιότητας επενδυτές (real money accounts).

Δύο ακόμη κοινοπρακτικές εκδόσεις

Η κυβέρνηση ίσως προχωρήσει σε μια ή δύο ακόμη κοινοπρακτικές εκδόσεις πριν καταφύγει στις συνήθεις επανεκδόσεις ομολόγων αναφοράς, είπε ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) στην τηλεόραση του Reuters Insider την Πέμπτη.

«Νομίζω ότι ίσως έχουμε μία ή δύο ακόμη κοινοπρακτικές εκδόσεις και μετά απλά θα καταφύγουμε σε επανεκδόσεις», σημείωσε ο κ. Χριστουδούλου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ