Η Sea Star εξαγόρασε το 26,4% της Minoan Lines έναντι 5 ευρώ/μετοχή

27

Με την είσοδο του ομίλου MIG σε Attica και Blue Star, μία ακόμα εξέλιξη έρχεται να φέρει τα πάνω-κάτω στην ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς η Sea Star του Γ.Βαρδινογιάννη εξαγόρασε από τον εφοπλιστή Π.Λασκαρίδη το 26,4% των Μινωικών Γραμμών και το 34,7% της Hellenic Seaways.

Ο κ. Λασκαρίδης προχώρησε στην πώληση του συνόλου των μετοχών του στις Μινωικές Γραμμές και την συνδεδεμένη εταιρία Hellenic SeaWays.

Αγοραστής ήταν η κυπριακών συμφερόντων εισηγμένη στο ΧΑΚ εταιρία Sea Star στην οποία βασικός μέτοχος φέρεται να είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΕΚ, Γιάννης Βαρδινογιάννης.

Η Sea Star είναι σήμερα ο ένας εκ των δύο μεγαλύτερων μετόχων της ΑΝΕΚ, καθώς ελέγχει το 14,93%

Τα πακέτα των Μινωικών Γραμμών, συνολικά 18,4 εκατ μετοχές, πέρασαν χθες μέσω του χρηματιστηρίου στην κατοχή της Sea Starέναντι 5 ευρώ ανά μετοχή. Το τίμημα της συμφωνίας ανέρχεται στα 147,2 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, η Sea Star φαίνεται ότι θα αποκτήσει με χρηματιστηριακή συναλλαγή άλλες 461.000 μετοχές των Μινωικών Γραμμών έναντι τιμήματος 2,3 εκατ. ευρώ. Η Sea Star ελέγχει πλέον το 26,71% των Μινωικών Γραμμών και το 34,70% της Hellenic SeaWays.

Το συνολικό τίμημα της συμφωνίας, 249,6 εκατ ευρώ, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με τραπεζικό δανεισμό. Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Sea Star είναι η Credit Suisse Securities και η Deutsche Bank Λονδίνου.

Η καθαρή υπεραξία που προκύπτει για την Sea Star και από τις δύο συμφωνίες εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 84,3 εκατ ευρώ.

Ο όμιλος Λασκαρίδη είχε αγοράσει από την Attica Groupποσοστό 22,25% (15.781.380 μετοχές) της Minoan στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή, τον περασμένο Ιούλιο, ενώ είχε στη διάθεσή του ήδη περίπου 5% του μετοχικού κεφαλαίου είτε προσωπικά ο κ. Λασκαρίδης είτε η εταιρεία Access Maritime του ομίλου που είχαν αποκτηθεί παλαιότερα

Η κίνηση Λασκαρίδη μοιραία μεταφέρει τώρα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στην ΑΝΕΚ όσο και στο πρόσωπο του διευθύνοντος συμβούλου της Γιάννη Βαρδινογιάννη. Η αγορά αναμένει αφενός τους σχεδιασμούς του για το τρίπολο ΑΝΕΚ – Μινωικές Γραμμές – Hellenic SeaWays, αφετέρου να αποσαφηνιστούν οι σχέσεις του με τον όμιλο Γκριμάλντι.

Ο τελευταίος κατέχει το 16% της κρητικής εταιρίας και έχει εκφράσει αντιρρήσεις για την διαχείριση του κ. Βαρδινογιάννη όσο και για το ομολογιακό δάνειο των 120 εκατ. ευρώ που έχει εγκρίνει η διοίκηση της ΑΝΕΚ.

Η εξαγορά του ποσοστού από τη Sea Star και όχι από την ΑΝΕΚ πυροδοτεί νέα αντιπαράθεση του Γκριμάλντι και του Γ.Βαρδινογιάννη, καθώς ο δεύτερος απαιτεί η εξαγορά να περάσει στον έλεγχο της ΑΝΕΚ και όχι σε εταιρεία στην οποία δεν μετέχει ο όμιλος του.

Η αντιπαράθεση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει στην αποχώρηση των Ιταλών από την ΑΝΕΚ στην οποία ελέγχουν περίπου το 16%.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ