«Η προσφορά μας για την Alpha Bank είναι ελκυστική» τονίζει η διοίκηση της Εθνικής

H Εθνική Τράπεζα εμμένει στην πρότασή της για τη συγχώνευση με την Alpha Bank, θεωρώντας την προσφορά της «ελκυστική», όπως είπε τη Δευτέρα η διοίκηση της τράπεζας, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές.

Η προσφορά που έχει υποβληθεί είναι δελεαστική και οι μέτοχοι της Alpha θα πρέπει να την αξιολογήσουν, σημείωσε.

Διαψεύδοντας τα σενάρια ότι ενδεχομένως προχωρήσει σε πρόταση επιθετικής εξαγοράς, η διοίκηση της ΕΤΕ τόνισε ότι «οι προθέσεις είναι φιλικές και θα παραμείνουν».

«Μας εξέπληξε η αρνητική απάντηση της διοίκησης της Alpha στη φιλική μας προσφορά, αλλά είμαστε σίγουροι πως η αγορά τη θεωρεί θετική παρά την απόρριψη», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος, Απ.Ταμβακάκης.

«Θεωρήσαμε ότι οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές, για αυτό το λόγο μας εξέπληξε η αρνητική απάντηση του (διοικητικού) συμβουλίου της Alpha την Παρασκευή. «Η πρότασή μας πάντα ήταν και συνεχίζει να είναι φιλική», προσέθεσε.

Κατά την τηλεδιάσκεψη, η Εθνική σημείωσε ακόμα ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας που θα προκύψει από τη συγχώνευση θα βελτιωθεί στο 13,8% περίπου και το core tier 1 θα ανέλθει στο 10,7%.

Το νέο σχήμα θα διαθέτει δίκτυο που θα υπερβαίνει τα 1.000 καταστήματα, θα διαθέτει ισχυρή ρευστότητα με τη σχέση δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 109%.

Οι συνέργειες υπολογίζονται στα 700 εκατ. ευρώ ετησίως και εκτιμάται ότι θα προκύψουν εντός τριών ετών.

Η νέα τράπεζα θα διαθέτει 24,5 δισ. ομόλογα και εξάρτηση από την ΕΚΤ 36 δισ. ευρώ, «η οποία, όμως, θα μειωθεί», ενώ αναμένεται να αποκτήσει νωρίτερα από το αναμενόμενο πρόσβαση στις αγορές και ειδικά στη διεθνή διατραπεζική αγορά.

Η διοίκηση της ΕΤΕ είπε ακόμα ότι η προσφορά δημιουργεί πραγματική αξία στην οικονομία και στον κλάδο, ο οποίος πρέπει να οδηγηθεί σε συγκέντρωση.

Στο νέο σχήμα, το άμεσο ποσοστό του Δημοσίου θα είναι χαμηλότερο του 1% από 1,5% σήμερα. Η συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων θα διαμορφωθεί στο 12% από 18% σήμερα.

«Η Εθνική εμμένει στην πρόταση που έχει διατυπώσει και η οποία είναι πολύ γενναιόδωρη για τους μετόχους της Alpha», είπε το στέλεχος της Εθνικής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Ερωτηθείς για το αν η Εθνική βρίσκεται σε συζητήσεις για βελτίωση της πρότασης, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει καμία συζήτηση».

Την Παρασκευή, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι έχει υποβάλει πρόταση στην Αlpha Bank για συγχώνευση των δύο τραπεζών, με σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής προς 1 μετοχή της Alpha.

Η συμφωνία, ωστόσο, απορρίφθηκε από την Alpha, με το επιχείρημα ότι είναι ασύμφορη για τους μετόχους της.

Η κίνηση της Εθνικής αιφνιδίασε την αγορά, πυροδοτώντας ράλι στις μετοχές των τραπεζών, με τους επενδυτές να θεωρούν ότι προετοιμάζει το έδαφος και για άλλες ανάλογες κινήσεις στον κλάδο.

Εν αναμονή της Alpha

Σημειώνεται ότι νωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες πως η Alpha Bank αναμένεται να εκδώσει ενδεχομένως και εντός της ημέρας ανακοίνωση, µε την οποία θα εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην απόρριψη της πρότασης της Εθνικής.

Τελικά, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει, τουλάχιστον σήμερα.

Όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, η Alpha Bank καλείται πλέον να εξηγήσει µε σαφήνεια τους λόγους που την οδήγησαν στην απόρριψη της πρότασης της Εθνικής, δεδομένης μάλιστα της συγκυρίας.

Και αυτό ενώ δέχεται ισχυρές πιέσεις τόσο από το Ελληνικό Δημόσιο που κατέχει προνομιούχες μετοχές της τράπεζας αξίας 940 εκατ. ευρώ όσο και από τις αγορές.

Το κείμενο της ανακοίνωσης αναμένουν µε τη σειρά τους και τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να κάνουν τη δική τους κίνηση στην τραπεζική σκακιέρα.

Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών

Τέλος, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank και όλων των παραγώγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων δανεισμού, με υποκείμενο τίτλο των Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, καθώς και των Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Alpha ETF FTSE ATHEX 20, NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. και NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 από σήμερα Δευτέρα, δεδομένου ότι παρασχέθηκε ενημέρωση στο επενδυτικό κοινό σχετικά με την πρόταση συγχώνευσης από την Εθνική Τράπεζα προς την Alpha Bank.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ