Έναρξη των συζητήσεων με τους ιδιώτες για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων

Την -επίσημη- έναρξη των συζητήσεων με τον ιδιωτικό τομέα, που εκπροσωπεί το IIF, για το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, που στοχεύει στη μείωση του χρέους κατά 100 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Εν τω μεταξύ, στις 5 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του IIF Τσαρλς Νταλάρα και Χ.Τραν θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στη Φρανκφούρτη αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του εθελοντικού κουρέματος του ελληνικού χρέους.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το πρωί της Πέμπτης το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται ότι «το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε σειρά διαβουλεύσεων με ομολογιούχους που διακρατούν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου».

«Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε μια συναλλαγή, η οποία θα προσελκύσει την ευρύτερη δυνατή στήριξη της κοινότητας των ομολογιούχων», δήλωσε ο κ. Βενιζέλος.

«Με αυτό το σκοπό, θα ακούσουμε τις ιδέες του IIF, άλλων φορέων του κλάδου και ανεξάρτητων πιστωτών σχετικά με τους καλύτερους τρόπους σχεδιασμού αυτής της συναλλαγής», πρόσθεσε.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι βάσει των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου, η διαδικασία της ανταλλαγής αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2012.

Εν τω μεταξύ, στη Φρανκφούρτη μεταφέρθηκενα την Πέμπτη οι διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων.

Την Τετάρτη, ο Τσαρλς Νταλάρα του IIF συναντήθηκε στην Αθήνα εκτάκτως με τον πρωθυπουργό Λ. Παπαδήμο και τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο, συνσντήσεις στις οποίες τέθηκαν επί τάπητος οι προτάσεις του λόμπι των τραπεζιτών και οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

«Είναι σαφές ότι πρέπει να συγκρατήσουμε τις ζημίες καθαρής παρούσας αξίας για τους επενδυτές» είχε αναφέρει νωρίτερα ο κ. Νταλάρα σε συνέντευξή του στο Reuters, λέγοντας πως «δεν έχουμε πολλά περιθώρια ελιγμών, αλλά θα διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία θα παραμείνει εθελοντική».

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Φρανκφούρτη είναι ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Πέτρος Χριστοδούλου. Στις συναντήσεις στη γερμανική πόλη θα είναι παρόντες ακόμη εκ μέρους της ΕΕ ο κ. Ματίας Μορς, εκ μέρους του ΔΝΤ ο κ. Πολ Τόμσεν, ενώ θα παρεβρίσκονται και στελέχη της ΕΚΤ.

Επίσης, θα συμμετάσχουν στελέχη ελληνικών και ξένων τραπεζών.

Το αίτημα των τραπεζών, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δεν γίνεται αποδεκτό, είναι να υπάρξει υψηλότερο επιτόκιο (8%) για τα ομόλογα που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάμενα στο 50% της ονομαστικής αξίας τους.

Παράλληλα η πλευρά των τραπεζιτών ζητά μεγαλύτερες εξασφαλίσεις για τα ομόλογα αυτά, δηλαδή να δοθούν τα 30 δισ. ευρώ από τον EFSF στους ομολογιούχους με τη μορφή εγγυήσεων (σε ομόλογα μηδενικού επιτοκίου «ΑΑΑ»), ενώ η ελληνική πλευρά αντιπροτείνει να δοθούν αυτά τα χρήματα για την ταχύτερη εξόφληση (ανάλογα με τη διάκρεια των τίτλων) όσων ιδιωτών δεχθούν οριζόντιο «κούρεμα» 50% στους τίτλους που κατέχουν.

Ανησυχία από το ΔΝΤ

Την ανησυχία ότι η έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που θα συντάξει η τρόικα κατά την έκτη αξιολόγηση της προόδου εφαρμογής του προγράμματος οικονομικής πολιτικής της Ελλάδας θα αναδείξει πως το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων δεν είναι αρκετό για να καταστεί το χρέος διατηρήσιμο εκφράζουν στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

«Χάνεται χρόνος και αυτό είναι εις βάρος της Ελλάδας. Όσο οι δημοσιονομικές αποκλίσεις παραμένουν, οι ιδιωτικοποιήσεις δεν προωθούνται και η ύφεση βαθαίνει τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες αχρήστευσης του PSI+, όπως συνέβη και με την συμφωνία του Ιουλίου», δήλωσε στο in.gr στέλεχος κοντά στην τρόικα. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε πως το «κούρεμα» που θα επιβληθεί στους ιδιώτες ομολογιούχους θα είναι ακόμη μεγαλύτερο του 50%.

Το ίδιο στέλεχος αποκάλυψε πως ήδη σε επίπεδο ΔΝΤ έχουν εκφρασθεί αντίστοιχες ανησυχίες, όπως και επιφυλάξεις για την χρηματοδότηση του προγράμματος τους επόμενους 12 μήνες.

Σημειώνεται πως προϋπόθεση για να εκταμιευθεί η συμμετοχή του ΔΝΤ στην έκτη δόση του μηχανισμού στήριξης ύψους 2,2 δισ. ευρώ είναι το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ να αποφανθεί πως το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ελλάδας μπορεί να συνεχισθεί απρόσκοπτα το επόμενο έτος.

Το ΔΝΤ εμφανίζεται να ανησυχεί και για τις πιέσεις που ασκεί η κρίση στην Ευρωζώνη στη δυνατότητα κάποιων κρατών μελών να καλύψουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας. Και καθώς η αναταραχή στις αγορές ομολόγων συντηρείται και το χρήμα γίνεται πιο ακριβό, οι «απειλές» για την Ελλάδα αυξάνονται.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ