Εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εθνικής με την Alpha Bank

27

Ομόφωνα ενέκριναν την Πέμπτη ταΔΣ της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank τη συγχώνευση των δύο τραπεζικών κολοσσών, η οποία θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ομίλου με συνολικό ενεργητικό της τάξεως των 80 δισ. ευρώ και κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 10 δισ. ευρώ, η οποία κατατάσσει τη νέα τράπεζα στην 23η θέση της Ευρώπης.

Η συμφωνία – σταθμός προβλέπει την απορρόφηση της Alpha από την Εθνική, ενώ δεν έχει προσδιοριστεί προς το παρόν η σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η σχέση θα διαμορφωθεί σε 16 μετοχές της Εθνικής προς 20 της Alpha.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, «τα διοικητικά συμβούλιααποφάσισαν να προτείνουν στις Γενικές Συνελεύσεις τους την έγκριση της πρότασης συγχώνευσης των δύο οργανισμών. Η συγχώνευση θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 16 του νόμου 2515/97, όπως αυτός συμπληρώθηκε από τον 2744/99, με ανταλλαγή μετοχών (…) που θα έχει ως βάση προσδιορισμού της (η σχέση ανταλλαγής)τις χρηματιστηριακές τους αξίες και θα καθοριστεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία».

Η διοίκηση της συγχωνευμένης τράπεζας θα ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Επιτροπή, των οποίων θα ηγούνται o Θεόδωρος Καρατζάς ως εκτελεστικός πρόεδρος και οΓιάννης Κωστόπουλος ως διοικητής. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής θα είναι οι: Ανδρέας Βρανάς, Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Δημήτριος Μαντζούνης, Θεόδωρος Πανταλάκης καιΑπόστολος Ταμβακάκης.

«Δημιουργείται ένας πανίσχυρος όμιλος. Η Ελλάδα έχει ανάγκη απο πρωταθλητές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας, Θεόδωρος Καρατζάς, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της τράπεζας που είχε ως αποκλειστικό θέμα την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσηςμε τηνAlpha Bank.

Ο κ. Καρατζάς υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι των δύο τραπεζών δεν θα«πρέπει να ανησυχούν καθόλου. Αντίθετα δημιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες απο τις προοπτικές ανάπτυξης του νέου ομίλου», τόνισε ο κ. Καρατζάς, ο οποίος θα συναντηθεί τόσο με εκπροσώπους της ΟΤΟΕ όσο και με το προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων της Εθνικής.

Ο διοικητής της Εθνικής υπογράμμισε οτι οι διαδικασίες συγχώνευσης θα διαρκέσουν όσο προβλέπει ο νόμος.Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η νομική συγχώνευση θα ολοκληρωθεί έως τονΑπρίλιο του 2002 και η λειτουργική συγχώνευση σε 18 μήνες περίπου.

O Γιάννης Κωστόπουλος δήλωσε ότι«η συγχώνευση αυτή θα βελτιώσει το φάσμα, την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών προς την πελατεία ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τη θέση μας στη διεθνή αγορά. Απ αυτή τησυγχώνευση θα προκύψουν σημαντικές ωφέλειες από την ενοποίηση των άμεσων και έμμεσων δικτύων πωλήσεων των δύο τραπεζών και θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες στο προσωπικό μας».

Στη συναλλαγή αυτή, ως σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας ενεργεί η Schroder Salomon Smith Barney και για λογαριασμό της Alpha Bank ενεργεί η Goldman Sachs. Ως ανεξάρτητοι ελεγκτικοί οίκοι ορίστηκαν η KPMG για την Εθνική και η PriceWaterhouseCoopers για την Alpha Bank.

Γιατί συγχωνεύομαστε

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών έλαβαν την απόφαση της συγχώνευσης συνεκτιμώντας τα ακόλουθα:

* Η συγχώνευση αυτή οδηγεί στη δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού ομίλου που λόγω μεγέθους είναι ικανός να δραστηριοποιηθεί λειτουργικά και στρατηγικά με επιτυχία στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής αλλά και γενικότερα διεθνούς αγοράς. Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση του νέου ομίλου θα ευνοήσει την ανάπτυξη μιας πιο εξωστρεφούς πολιτικής, τόσο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όσο και των μεγάλων διεθνών χρηματοοικονομικών κέντρων.

* Την επίτευξη συμπληρωματικότητας σε τομείς όπως η λιανική τραπεζική, η διαχείριση ενεργητικού (asset management), οι χρηματιστηριακές συναλλαγές, οι σχέσεις με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διαχείριση διαθεσίμων (treasury operations) καθώς επίσης και η διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Επιπλέον, οι συνέργιες επεκτείνονται και σε άλλους τομείς με ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα, όπως το bancassurance και η ασφαλιστική αγορά.

*Τις προοπτικές για βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας του συγχωνευμένου ομίλου με βάση το μέχρι τώρα έργο και εμπειρία των διοικήσεων των δύο τραπεζών στην αναδιάρθρωση των δομών, λειτουργιών και τη συγκράτηση του κόστους.

* Τις ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας που μπορούν να επιτευχθούν σε τομείς όπως: το δίκτυο καταστημάτων, τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες (marketing), τις επενδύσεις σε πληροφορική και υποδομή, την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

* Τις ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας που μπορούν να επιτευχθούν σε τομείς όπως: το δίκτυο καταστημάτων, τις ενέργειες προώθησης πωλήσεων για προϊόντα και υπηρεσίες (marketing), τις επενδύσεις σε πληροφορική και υποδομή, την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

* Την αυξημένη σημασία της παρουσίας της νέας τράπεζας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, γεγονός που αποτυπώνεται και στo μεγαλύτερο βάρος που θα διαθέτει στους σχετικούς διεθνείς και εγχώριους χρηματιστηριακούς δείκτες. Η εξέλιξη αυτή θα την καταστήσει ακόμα πιο ορατή απέναντι στο διεθνές επενδυτικό κεφάλαιο.

Παράδειγμα η συγχώνευση

Έμπρακτο παράδειγμα για το τι μπορούν να κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αποτελεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Λευτέρη Αντωνακόπουλο, η συμφωνία συγχώνευσης των δύο μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, της Εθνικής και της Alpha Bank, ενώ επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει συνέχεια.

Όπως τόνισε ο κ. Αντωνακόπουλος σε συνέντευξη Τύπου, η οικονομία εισέρχεται σε δυναμική φάση ανάπτυξης τόσο από πλευράς κράτους, όσο και από πλευράς επιχειρήσεων. Ακούσαμε ήδη τον νέο υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Χριστοδουλάκη που είπε τι πρέπει να κάνει το κράτος και απομένει, είπε ο κ. Αντωνακόπουλος, η υλοποίηση των εξαγγελιών. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι τέτοιου είδους συγχωνεύσεις δεν οδηγούν κατ ανάγκη σε μείωση θέσεων εργασίας.

Στη σημαντικότερη επιχειρηματική συμφωνία των τελευταίων δεκαετιών αναφέρθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, και ο πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Χριστοδουλάκης, είπε ότι οι διαδικασίες συγχώνευσης θα ολοκληρωθούν μέσα σε ένα εξάμηνο και ότι δεν υπάρξουν αντιρρήσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, καθώς δεν δημιουργούνται ολιγοπωλιακές καταστάσεις.

Ο πρόεδρος του ΧΑΑ, Παναγιώτης Αλεξάκης, χαρακτήρισε τη συγχώνευση «πάρα πολύ θετική εξέλιξη» τόσο για την εθνική οικονομία όσο και την ελληνική κεφαλαιαγορά. «Η δοίκηση του ΧΑΑ», υπογράμμισε ο κ. Αλεξάκης, «είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη», καθώς έχει επανηλλειμένα τονίσει τη σημασία των εξαγορών στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον του ευρώ.

Θετική στάση από ΟΤΟΕ

Θετικά αντιμετώπισε η ΟΤΟΕ τη συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την Alpha στη σημερινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Με τη συγχώνευση, σημειώνουν οι συνδικαλιστές, δημιουργείται μια μεγάλη τράπεζα ικανή να ανταποκριθεί στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η απάντηση στο ασφαλιστικό πρόβλημα, υπογραμμίζουν, αναδεικνύεται σε βασική προϋπόθεση για να έχει επιτυχή έκβαση η συγχώνευση των δύο μεγάλων τραπεζών. Αν εκπληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις, δηλώνουν οι συνδικαλιστές, και αν εξασφαλιστεί η συμμετοχή της ΟΤΟΕ στις διαδικασίες της συγχώνευσης, τότε τα συνδικάτα των τραπεζοϋπαλλήλων είναι διατεθειμένα να συμβάλουν καθοριστικά στην προσπάθεια επιτυχίας του εγχειρήματος.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ