Εθνική: Αντλεί 750 εκατ. με επιτόκιο 2,9%, άνω των 2 δισ. ευρώ οι προσφορές
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιστροφή της Εθνικής Τράπεζας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανοίγοντας το δρόμο και για τις άλλες τράπεζες. Η τράπεζα άντλησε τελικά 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,9%. Ωστόσο οι προσφορές των επενδυτών που ξεπέρασαν τους 140, για το τριετές ομόλογό της υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ ήδη από τις πρώτες ώρες, ενώ η υψηλή ζήτηση συνεχίστηκε και μετά την επανεκτίμηση της απόδοσης σε χαμηλότερα επίπεδα.
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιστροφή της Εθνικής Τράπεζας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανοίγοντας το δρόμο και για τις άλλες τράπεζες.
Η τράπεζα άντλησε τελικά 750 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,9%, έναντι αρχικού προγραμματισμού για 500 εκατ. ευρώ και εκτιμήσεων για επιτόκιο μεταξύ 3%-3,5%. Πέραν αυτών, όμως, το ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι οι προσφορές των επενδυτών που ξεπέρασαν τους 140, για το τριετές ομόλογό της υπερέβησαν τα 2 δισ. ευρώ ήδη από τις πρώτες ώρες, ενώ η υψηλή ζήτηση συνεχίστηκε και μετά την επανεκτίμηση της απόδοσης σε χαμηλότερα επίπεδα.
Η προεργασία
Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ολοκλήρωσε την πρώτη συναλλαγή καλυμμένων ομολογιών από το 2009, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου.
Η έκδοση αποτελεί την πρώτη έκδοση ελληνικής τράπεζας από το 2014 και εντάσσεται στο πλαίσιο των ενεργειών για την απεμπλοκή της τράπεζας από την μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (ELA).
Η ΕΤΕ βολιδοσκόπησε τις προθέσεις επιλεγμένων επενδυτών τον Ιούλιο, προχωρώντας παράλληλα, με όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνταν για την προετοιμασία της συναλλαγής.
Η θερμή υποστήριξη των επενδυτών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποτέλεσε το έναυσμα για την απόφαση της προηγούμενης Τρίτης, με την οποία στελέχη της τράπεζας προχώρησαν σε συναντήσεις με επενδυτές στο Λονδίνο, την Φρανκφούρτη, το Μόναχο και το Μιλάνο.
Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα, και η τράπεζα, βασιζόμενη στην καλή ανταπόκριση των επενδυτών, αποφάσισε να ανοίξει τα βιβλία προσφορών στις 10:00 Ελλάδος, με αρχική εκτίμηση για την απόδοση στα επίπεδα του 3,25%.
Στα ύψη ζήτηση με το άνοιγμα του βιβλίου
Στα πρώτα τριάντα λεπτά, σύμφωνα με πληροφορίες, τα βιβλία προσφορών είχαν συγκεντρώσει συνολικό ενδιαφέρον 0,7 δισ., που αυξήθηκε σε 1,25 δισ. ευρώ μέσα στην πρώτη ώρα, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις για την δυναμική της συναλλαγής.
Μέχρι τις 12:30, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 2 δισ. ευρώ – στο σημείο αυτό η ΕΤΕ αποφάσισε με την σύμφωνη γνώμη των αναδόχων τραπεζών να προχωρήσει σε επανεκτίμηση της απόδοσης στα επίπεδα του 3% και οριστικοποίηση του μεγέθους στα 750 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, οι ανάδοχες τράπεζες ειδοποίησαν τους επενδυτές ότι τα βιβλία θα κλείσουν στις 13:15 Ελλάδος. Παρά την επανεκτίμηση της απόδοσης, η συνολική ζήτηση παρέμεινε ισχυρή στα επίπεδα των 2 δισ. ευρώ, επιτρέποντας στην ΕΤΕ να οριστικοποιήσει την απόδοση στο 2,90%.
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 13:45 ώρα Ελλάδος, συγκεντρώνοντας συνολικές προσφορές άνω των 2 δισ. από περισσότερους από 140 επενδυτές.
Η θερμή υποδοχή της συναλλαγής από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανοίγει το παράθυρο ευκαιρίας για αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις και απ’ τις άλλες ελληνικές τράπεζες.
ΑΠΕ-ΜΠΕ,in.gr
- Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για τον 12χρονο μετά το πολύωρο χειρουργείο – Πώς συνέβη το ατύχημα με το πατίνι
- Χανταϊός στην Ελλάδα: Από την επιδημία του 1985 μέχρι σήμερα
- ΠΑΣΟΚ: Εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ – Πρόεδρος ο Κόκκιας, αντιπρόεδρος η Ζούπη
- Στον Αστακό το θαλάσσιο drone «φάντασμα» που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Η προέλευση του και η άγνωστη αποστολή του
- Σάκκαρη: ««Θέλω να επιστρέψω ανάμεσα στις καλύτερες, δεν είμαι χαρούμενη εκεί που βρίσκομαι τώρα»
- «Σφίξαμε τον κορσέ της Νικόλ και το πλευρό της έσπασε» – Η backstage ιστορία του Moulin Rouge στα 25 του
- Ασανσέρ οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή της απάντησης του Ιράν
- Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 07.05.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/05/pexels-juliano-ferreira-102048601-9466837-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442