Υπερκαλύφθηκε έξι φορές το ομόλογο της Πειραιώς

Κατά έξι φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση του τριετούς ομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ από την τράπεζα Πειραιώς, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί και την επιτυχημένη έξοδο της τράπεζας στις αγορές μετά την ανακεφαλαιοποίησή της.

Μάλιστα, λόγω και του υψηλού ενδιαφέροντος –καθώς οι προσφορές υπερέβησαν τα τρία δισ. ευρώ η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5%, χαμηλότερα δηλαδή από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για παροχή ρευστότητας, ενώ η Πειραιώς έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ, ώστε να υπερκαλύψει τις ανάγκες των stess tests αλλά και να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του δημοσίου.

Αναλυτικότερα, σε ανακοίνωσή της, η τράπεζα αναφέρει πως «με εξαιρετική επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014, η έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές, τριετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού € 500 εκατ για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας. Το νέο ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου και φέρει ετήσιο τοκομερίδιο 5.00%.

Το βιβλίο προσφορών, που παρέμεινε ανοικτό για λίγες ώρες, συγκέντρωσε συνολικό ενδιαφέρον που ξεπέρασε τα € 3 δισ (υπερκάλυψη 6 φορές). Συμμετείχαν 240 θεσμικοί επενδυτές προερχόμενοι από 25 χώρες, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.
Η έκδοση αυτή αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των αγορών στην Τράπεζα Πειραιώς και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας καθώς αποτελεί το πρώτο ομόλογο κύριου χρέους ελληνικής τράπεζας που εκδίδεται από το 2009.

Μέσω αυτής της έκδοσης, η Τράπεζα Πειραιώς αποκτά εκ νέου πρόσβαση στις διεθνείς αγορές χρέους (debt capital markets), διαφοροποιώντας τις πηγές ρευστότητάς της και ενισχύοντας το στόχο της να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Προηγήθηκε σειρά συναντήσεων σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow), κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε το ενεργό και έντονο ενδιαφέρον για την Τράπεζα Πειραιώς και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μέσω της πολυπληθούς συμμετοχής εκπροσώπων των σημαντικότερων και μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών.

Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, Piraeus Group Finance Plc μέσω του προγράμματος έκδοσης ομολογιών Euro Medium Term Note – ΕΜΤΝ. Ημερομηνία διακανονισμού του ομολόγου θα είναι η 27η Μαρτίου 2014 και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σύμβουλοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC».

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ