Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1,25 δισ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα

27

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 1,25 δισ. ευρώ προτείνει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας.

Την κίνηση επικροτούν ο διοικητής της ΤτΕ, Γ.Προβόπουλος, και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ενώ επιφυλακτική και προβληματισμένη εμφανίζεται η Αντιπολίτευση.

Ισχυροποιούμε τη θέση μας τονίζει ο πρόεδρος Τ.Αράπογλου και ξεκαθαρίζει -απαντώντας εμμέσως στους φόβους που εκφράστηκαν- ότι η αύξηση «δεν αντικατοπτρίζει με κανένα τρόπο επιδείνωση των δραστηριοτήτων μας».

Ωστόσο οι επενδυτές αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό και επιφυλακτικότητα την επιλογή αυτή της ΕΤΕ με αποτέλεσμα η τιμή της μετοχής να σημειώσει σήμερα (Τρίτη) πτώση 10,69% και να διαμορφωθεί στα 18,30 ευρώ, με τους αναλυτές να επικαλούνται την χαμηλότερη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και την αύξηση του συνολικού αριθμού τους. 

«Ο πληθωρισμός των μετοχών από την αύξηση κεφαλαίου και η σχετικά χαμηλή τιμή διάθεσης, σε σχέση με την τρέχουσα, οδηγούν σε αυτή την πτώση της Εθνικής σήμερα», είπε ο Κων.Μανωλόπουλος, αναλυτής στην Marfin Analysis.

Δύο νέες για κάθε 9 παλαιές μετοχές

Η προτεινόμενη αναλογία είναι δύο νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε εννέα παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές και με τιμή διάθεσης 11,30 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Το ΔΣ της ΕΤΕ θα συνεδριάσει την Πέμπτη 18 Ιουνίου, προκειμένου να αποφασίσει για την προτεινόμενη ΑΜΚ και τους σχετικούς όρους.

Η αύξηση αποτελεί στρατηγική κίνηση που προσδίδει κεφαλαιακή ευελιξία και δίνει το προβάδισμα στην ΕΤΕ, έναντι άλλων πιθανών αυξήσεων κεφαλαίου στον τραπεζικό χώρο διεθνώς, λαμβάνοντας υπόψη τις διαγραφόμενες αλλαγές στο διεθνές εποπτικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και τις αντίστοιχες προσδοκίες του ευρύτερου επενδυτικού κοινού.

Οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited και Goldman Sachs International θα είναι οι από κοινού συντονιστές και μαζί με τους JP Morgan και Morgan Stanley & Co. International συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές.

Με τις προαναφερόμενες τράπεζες θα συναφθεί σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης της ΑΜΚ.

Το χρονοδιάγραμμα για την προτεινόμενη αύξηση και οι σχετικές λεπτομέρειες για το δικαίωμα συμμετοχής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του ΔΣ.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης λήψης όλων των απαραίτητων κατά νόμο εγκρίσεων και της ολοκλήρωσης των σχετικών διατυπώσεων.

Επικροτεί η κυβέρνηση, επιφυλάξεις από Αντιπολίτευση

Ο επικεφαλής της ΕΤΕ, Τάκης Αράπογλου, δήλωσε: «Οι σημερινές συνθήκες στον τραπεζικό χώρο απαιτούν εγρήγορση και ανάληψη στρατηγικών πρωτοβουλιών για την επίτευξη ισχυρότερης κεφαλαιακής επάρκειας. Η τράπεζα που θα αναπροσαρμόσει έγκαιρα την κεφαλαιακή της επάρκεια, θα αποκτήσει σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΕ προχωρεί αποφασιστικά στη σημερινή προτεινόμενη ΑΜΚ, επιβεβαιώνοντας την ηγετική παρουσία της στη ΝΑ Ευρώπη».

Ο κ. Αράπογλου μιλώντας σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές επισήμανε ότι «η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν αντικατοπτρίζει με κανένα τρόπο επιδείνωση των δραστηριοτήτων μας».

Όπως εξήγησε, αποτελεί προληπτική κίνηση με δεδομένη «τη δυναμική που αναπτύσσεται στον τραπεζικό κλάδο στην Ευρώπη» καθώς πολλοί ανταγωνιστές της ΕΤΕ αναζητούν νέα κεφάλαια.

Η αύξηση θα δώσει στην ΕΤΕ την ευελιξία να ενισχύσει την παρουσία της στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αναφέρεται σε ανακοίνωση της τράπεζας.

Η Εθνική δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Αλβανία, την Κύπρο, την Αίγυπτο και την Τουρκία και προβλέπει ότι η οικονομία των εν λόγω χωρών θα επιστρέψει σε ανάπτυξη το επόμενο έτος.

Ο κ. Αράπογλου είπε ακόμη στους αναλυτές ότι η Εθνική δεν σκοπεύει να εξέλθει από τις αγορές της ΝΑ Ευρώπης.

Από την πλευρά του ο οικονομικός διευθυντής της ΕΤΕ Άνθιμος Θωμόπουλος επισήμανε ότι η τράπεζα δεν εξετάζει εξαγορές στην Ελλάδα.

«Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που ανακοίνωσε η Εθνική αποτελεί θετική κίνηση», είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργος Προβόπουλος.

«Χαρά του επόπτη είναι να βλέπει τις τράπεζες να ενισχύουν τα κεφάλαιά τους. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής είναι θετική ενέργεια σε αυτή την συγκυρία. Το μέγεθος δίνει ανταγωνιστικότητα» προσέθεσε.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους για το αν η ΑΜΚ θα ωφελήσει τις εξαγορές της Εθνικής, ο Γ.Προβόπουλος απάντησε ότι προφανώς και υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα, χωρίς, ωστόσο, να λέει ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να είναι θετική σε κάθε τέτοια πρωτοβουλία, αφού με τον τρόπο αυτό θωρακίζεται ακόμη περισσότερο το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη σταθερή και υγιή ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών» τονίζει το υπουργείο Οικονομίας και προσθέτει:

«Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή των φορέων του Δημοσίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατά το ποσοστό που τους αναλογεί με βάση την υπάρχουσα μετοχική σύνθεση, θα συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση της περιουσιακής τους θέσης».

Επιφυλαξεις για την επιλογή της Εθνικής εκφράζει η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, και θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα.

Όπως δήλωσε, «η διοίκηση της ΕΤΕ «ουσιαστικά προσπαθεί να συρρικνώσει ακόμα περισσότερο το δημόσιο και εθνικό χαρακτήρα της μετοχικής βάσης της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας, να «πετάξει» έξω τα ασφαλιστικά ταμεία από το μετοχικό κεφάλαιο και να αποφύγει κάθε κοινωνικό και δημόσιο έλεγχο, με την ανάκληση των προνομιούχων μετοχών που έχει πρόσφατα αγοράσει το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης των τραπεζών».

Η κυρία Κατσέλη ζητεί από την κυβέρνηση να απαντήσει στα ερωτήματα για το αν η αύξηση εχει σχέση «με τυχόν αδημοσίευτες ζημιές που συνδέονται με την επέκταση της σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και με ποιο τρόπο «θα εγγυηθεί την απρόσκοπτη συμμετοχή των ασφαλιστικών ταμείων στην αύξηση, και τη διατήρηση όλων των συμφωνηθέντων, χωρίς να διαρραγεί η βιωσιμότητά τους και να ζημιωθούν τα χαρτοφυλάκιά τους».

Για κίνηση που προκαλεί πολλά και ποικίλα ερωτηματικά που χρειάζονται απάντηση, μιλά ο κοινουβουλευτικός εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, Παν.Λαφαζάνης.

«Το βέβαιον είναι ότι, πέραν των πολλών άλλων, αυτή η απόφαση πάει να περιθωριοποιήσει -μέχρι εκμηδενίσεως- πλέον, κάθε ρόλο του Δημοσίου, μέσω των Ασφαλιστικών Ταμείων, στην Τράπεζα, ενώ την παραδίδει πλήρως και απολύτως στα ξένα funds, αν όχι και σε συγκεκριμένα επιλεγμένα συμφέροντα» αναφέρει ο κ. Λαφαζάνης.

«Οι κυβερνήσεις δικομματικής εναλλαγής φέρνουν πελώριες ευθύνες για την ιδιωτικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας και τη μετατροπή της σε κράτος εν κράτει, ενώ πελώριες είναι και οι συγκεκριμένες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία έδωσε το πράσινο φως στην ανακοινωθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας» προσθέτει.

«Αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει την πρότασή του για επανακρατικοποίηση, με νέους αναπτυξιακούς και κοινωνικούς όρους λειτουργίας, της Εθνικής Τράπεζας, με πρώτο άμεσο βήμα τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών που έχει αγοράσει το δημόσιο σε κοινές, με την αντίστοιχη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας» καταλήγει ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ