Mετά από πολλές διαπραγματεύσεις η Forthnet υπέγραψε τις συμβάσεις με τις εταιρείες Myriad International kai Teletypos Cyprus για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών των Netmed NV και Intervision (Services) BV, που ελέγχουν τον πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών Nova. Στα 490 εκατ. ευρώ το τίμημα της εξαγοράς.
Mετά από πολλές και μεγάλης διάρκειας διαπραγματεύσεις η Forthnet υπέγραψε τις συμβάσεις με τις εταιρείες Myriad International kai Teletypos Cyprus για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών των εταιρειών Netmed NV και Intervision (Services) BV, που ελέγχουν τον πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών Nova.
Το τίμημα ανέρχεται στα 490 εκατ. ευρώ και όπως ανακοίνωσε η Forthnet θα καλυφθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της οποίας θα κυμανθεί στα 300 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια θα αναζητηθούν μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Η επίσημη ανακοίνωση της Forthnet
Σε συνέχεια της από 10 Απριλίου 2008 ανακοίνωσής της, η FORTHNET ΑΕ (στο εξής η «Εταιρεία» ή η «Forthnet») ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Ι. Εξαγορά
1. Στις 14 Απριλίου 2008, υπέγραψε σύμβαση (στο εξής η «Σύμβαση Αγοραπωλησίας») με τις εταιρείες MYRIAD INTERNATIONAL HOLDING B.V. (στο εξής η «MIH») και TELETYPOS CYPRUS LIMITED (στο εξής από κοινού με την ΜΙΗ οι «Πωλητές») για την εξαγορά (στο εξής η «Εξαγορά») του συνόλου των μετοχών των αλλοδαπών εταιρειών NETMED Ν.V. και INTERVISION (SERVICES) B.V. (στο εξής οι «Εξαγοραζόμενες Εταιρείες») έναντι συνολικού ανταλλάγματος ίσου προς την επιχειρηματική αξία (enterprise value) των Εξαγοραζόμενων Εταιρειών ύψους 490.000.000 ευρώ βάσει των οικονομικών καταστάσεών τους με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007 (στο εξής το «Αντάλλαγμα»).
Η εκ των Εξαγοραζόμενων Eταιρειών, NETMED N.V., αποτελεί τη μητρική των, μεταξύ άλλων εταιρειών, NETMED HELLAS A.E. και MULTICHOICE HELLAS A.E. οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
2. Η ολοκλήρωση της Εξαγοράς, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω νεοσυσταθησόμενης 100% θυγατρικής της Forthnet (στο εξής η «Νέα Εταιρεία»), τελεί υπό ορισμένες αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης της Εξαγοράς και της έμμεσης αλλαγής ελέγχου συνδεδεμένων με τη NETMED N.V. επιχειρήσεων από της αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθώς και της έγκρισης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας (στο εξής η «ΕΓΣ»).
ΙΙ. Χρηματοδότηση της Εξαγοράς
Τα κεφάλαια για την καταβολή του Ανταλλάγματος θα προέλθουν από της ακόλουθες πηγές:
1. Από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και δικαίωμα προεγγραφής (στο εξής η «Αύξηση»), μέσω της οποίας θα επιδιωχθεί η άντληση μέχρι 300.000.000 Ευρώ, τα οποία στη συνέχεια θα διατεθούν στη Νέα Εταιρεία. Προς το σκοπό αυτό, εντός των προσεχών ημερών το Δ.Σ. της Forthnet θα συγκαλέσει την ΕΓΣ.
2. Από μακροπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό, που θα λάβει τη μορφή ομολογιακού δανείου το οποίο θα εκδοθεί από την Νέα Εταιρεία. Η Forthnet έχει συμφωνήσει της βασικούς όρους χρηματοδότησης με όμιλο Ελληνικών Τραπεζών.
Τέλος, η εκ των βασικών μετόχων της Forthnet, Forgendo Limited, η οποία κατέχει ποσοστό 21% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, δεσμεύτηκε να ψηφίσει υπέρ της Αύξησης και να συμμετάσχει σε αυτήν καταβάλλοντας μέχρι 300.000.000 Ευρώ.
Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της Εταιρίας για την Εξαγορά είναι η Merrill Lynch.
Η Γυναίκα της Ζάκυθος και άλλες αιώνιες μνήμες είναι ένα ποιητικό έργο που ο Σολωμός δεν τελείωσε ποτέ - όπως δεν τελείωσε ποτέ τα περισσότερα έργα του.
Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.
Σύνταξη
WIDGET ΡΟΗΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝΗ ροή ειδήσεων του in.gr στο site σας