Δημόσια πρόταση της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου για το 100% της Marfin και της Εγνατίας
Δημόσια πρόταση για το 100% της Marfin και της Εγνατίας υπέβαλε η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού ομίλου στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης με ενεργητικό 22,3 δισ. ευρώ, 300 υποκαταστήματα και παρουσία σε 13 χώρες.
Δημόσια πρόταση για το 100% της Marfin Financial Group και της Εγνατίας Τράπεζας υπέβαλε, την Τετάρτη, η Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού ομίλου στο χώρο της ΝΑ Ευρώπης με ενεργητικό 22,3 δισ. ευρώ, 300 υποκαταστήματα και παρουσία σε 13 χώρες.
Παράλληλα, η Λαϊκή Κύπρου θα υποβάλει μεταξύ άλλων, ιδιωτική πρόταση για την εξαγορά των μειοψηφιών στη θυγατρική της Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος.
Στις δημόσιες προτάσεις που κατατέθηκαν στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, η Λαϊκή προσφέρει στους μετόχους της Marfin FG και της Εγνατίας, ίδιες μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με παραίτηση των παλαιών μετόχων από τα δικαιώματα προτίμησης και με τιμή διάθεσης 5,21 ευρώ (3 κυπριακές λίρες) ανά μετοχή.
Για τον προσδιορισμό των σχέσεων ανταλλαγής, η αξία μετοχής της Marfin FG αποτιμήθηκε στα 30 ευρώ, η κοινή και προνομιούχος μετοχή της Εγνατίας στα 6,30 ευρώ, ενώ η μετοχή της Λαϊκής Ελλάδος στα 78,15 ευρώ.
Κατά συνέπεια οι σχέσεις ανταλλαγής προσδιορίζονται:
* Στις 5,757 μετοχές της ΛΤΚ για κάθε μία μετοχή της Marfin FG.
* Στις 1,2090 μετοχές της ΛΤΚ για κάθε μία μετοχή της Εγνατίας.
* Στις 14,9962 μετοχές της ΛΤΚ για κάθε μετοχή της Λαϊκής Ελλάς.
Ο ελάχιστος αριθμός μετοχών που θα πρέπει να προσφερθούν για να ισχύσουν οι δημόσιες προτάσεις είναι 40%.
Ο νέος όμιλος θα έχει στο τέλος του 2006 σύνολο ενεργητικού 22,3 δισ. ευρώ, 300 υποκαταστήματα και παρουσία σε 13 χώρες. Εφόσον οι δημόσιες προτάσεις γίνουν πλήρως αποδεκτές και ο σχεδιασμός του ομίλου υλοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, τα ίδια κεφάλαια θα ανέρχονται σε 3,3 δισ. ευρώ και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,7%, δίνοντας έτσι στον όμιλο τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα με ισχυρούς ρυθμούς αύξησης των εργασιών του και του ενεργητικού του έως και κατά 30 δισ.
Ηγετική θέση θα κατέχει, εξάλλου, ο νέος όμιλος στις χρηματιστηριακές εργασίες, αφού αθροιστικά αναμένεται να καταλάβει την 3η θέση στο Χ.Α. με μερίδιο συναλλαγών περίπου 8,8%, την 1η θέση στην αγορά παραγώγων με μερίδιο περίπου 20,4% και την 1η θέση στο ΧΑΚ με μερίδιο 43,9%.
Με βάση τις αποτιμήσεις των δημοσίων προτάσεων, η κεφαλαιοποίηση του νέου ομίλου θα είναι 4,28 δισ. ευρώ, ενώ σε αντιστοιχία με αυτήν την κεφαλαιοποίηση η μετοχή θα διαπραγματεύεται με λόγο τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) 1,3.
Η διοίκηση της Λαϊκής Κύπρου θα υποβάλει άμεσα αίτηση για παράλληλη διαπραγμάτευση της μετοχής στα χρηματιστήρια της Αθήνας και του Ντουμπάι, ενώ θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση της στο Χρηματιστήριο της Λευκωσίας.
Εφόσον οι δημόσιες και ιδιωτικές προτάσεις γίνουν αποδεκτές από το 100% των μετόχων στους οποίους απευθύνονται, η ΛΤΚ θα προχωρήσει σε συνολική αύξηση περίπου 2,415 δισ. ευρώ (1,39 δισ. λίρες) εκδίδοντας 465,4 εκατ. νέες μετοχές οπότε και το σύνολο των μετοχών της θα ανέρχεται σε 822,9 εκατ.
Περίοδος αποδοχής της πρότασης προβλέπεται να είναι από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 22 Νοεμβρίου , ενώ στις 19 Οκτωβρίου αναμένεται να γνωμοδοτήσουν σχετικά τα ΔΣ της Marfin FG και της Εγνατίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΛΤΚ, για την έγκριση της αύξησης κεφαλαίου, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου.
Επικεφαλής σύμβουλος της ΛΤΚ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τις δημόσιες προτάσεις ορίσθηκε η DeutscheBank, ενώ ρόλο συμβούλου έχει και η Keefe, Bruyette & Woods Ltd.
Ο νέος όμιλος υπολογίζεται να έχει στο τέλος του 2006 συνολικές καταθέσεις ύψους 15,8 δισ. και χορηγήσεις 11,7 δισ. ενώ τα κέρδη του θα προέρχονται κατά 81% από επαναλαμβανόμενες (recurring) τραπεζικές εργασίες.
Πεποίθηση της ΛΤΚ είναι ότι αυτή η συνένωση δυνάμεων, προσθέτει αξία στους μετόχους και των τριών οργανισμών ενώ προβλέπεται να ενισχύσει σημαντικάτα κέρδη ανά μετοχή από το πρώτο έτος λειτουργίας του νέου ομίλου.
Ειδικότερα, εκτιμάται ότι ο σχηματισμός του νέου ομίλου δίνει την δυνατότητα επίτευξης καθαρών κερδών μετά από φόρους 370 εκατ. το 2007, 440 εκατ. το 2008 και 510 εκατ. το 2009.
Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 21.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/daniel-joshua-Vxr9QbwI3hQ-unsplash-1-315x220.jpg)
![Η Ιταλία στο έλεος του κυκλώνα Χάρι – H θάλασσα βγήκε στους δρόμους [βίντεο]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/cyclone-harry-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442