Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024
weather-icon 21o
Αναχρηματοδότηση ομολόγων 211,8 εκατ. ευρώ για την MIG

Αναχρηματοδότηση ομολόγων 211,8 εκατ. ευρώ για την MIG

Την αναχρηματοδότηση ομολόγων ύψους 211,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πέτυχε η Marfin Investment Group, επεκτείνοντας έτσι τη λήξη των δανειακών υποχρεώσεών της κατά 5 έτη, καθώς η λήξη των νέων ομολογιών είναι το 2020. Συνολικά, από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου καλύφθηκαν 215 εκατ. ευρώ, ενώ οι αδιάθετες ομολογίες ύψους 406 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός έξι μηνών με απόφαση του ΔΣ.

Την αναχρηματοδότηση ομολόγων ύψους 211,8 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πέτυχε η Marfin Investment Group, επεκτείνοντας έτσι τη λήξη των δανειακών υποχρεώσεών της κατά 5 έτη, καθώς η λήξη των νέων ομολογιών είναι το 2020.

Συνολικά, από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου καλύφθηκαν 215 εκατ. ευρώ, ενώ οι αδιάθετες ομολογίες ύψους 406 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός έξι μηνών με απόφαση του ΔΣ.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας:

«H «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής “η MIG”) ανακοινώνει, ότι η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους έως 660.281.301 ευρώ, σύμφωνα με τις από 15.6.2011 και 24.10.2011 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και τις από 1.11.2011, 5.2.2013 και 21.3.2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 3156/2003, ως ισχύουν, (εφεξής «το ΜΟΔ»), καλύφθηκε κατά το συνολικό ποσό των 215.006.102 Ευρώ, εκ του οποίου ποσό 3.147.669 Ευρώ αποτελεί νέα αντληθέντα κεφάλαια από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και ποσό 211.858.433 Ευρώ προέρχεται από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής με την ανταλλαγή ομολόγων έκδοσης της Εταιρίας την 19.3.2010. Το συνολικό ποσό της έκδοσης αντιστοιχεί σε 215.006.102 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός Ευρώ (€1,00). Ειδικότερα:

– Η Σειρά Α του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 2.156.827,00 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.156.827 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00).

– Η Σειρά Β του ΜΟΔ καλύφθηκε κατά το ποσό των 212.849.275 Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 212.849.275 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00). Εξ αυτών, 211.858.433 ομολογίες προήλθαν από την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής από κατόχους ομολογιών έκδοσης της Εταιρίας την 19.3.2010. Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν για ανταλλαγή 44.414.766 ομολογίες έκδοσης της Εταιρίας την 19.3.2010, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 91,45% του συνόλου των ομολογιών της Εταιρίας, αφαιρουμένων των 4.192.872 ομολογιών που κατέχει η ίδια η MIG. Με την εν λόγω ανταλλαγή ομολογιών η MIG επιτυγχάνει την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεών της κατά 5 έτη καθώς η ημερομηνία λήξης των νέων ομολογιών είναι το έτος 2020.

Σημειώνεται ότι το σύνολο των ομολογιών που προσφέρθηκαν για ανταλλαγή και το σύνολο των ομολογιών που κατέχει η ίδια η Εκδότρια θα ακυρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν της εν λόγω ακύρωσης ομολογιών, το υπόλοιπο του ΜΟΔ της MIG έκδοσης την 19.3.2010 θα ανέρχεται σε 19.796.339,52 Ευρώ διαιρούμενο σε 4.150.176 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 4,77 Ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, οι αδιάθετες ομολογίες του ΜΟΔ, ανερχόμενες σε 406.468.508 για την Σειρά Α και 38.806.691 για τη Σειρά Β, δύνανται να διατεθούν και να εκδοθούν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των ομολογιών που θα προκύψουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ. Διευκρινίζεται ότι όλες οι ομολογίες του ΜΟΔ, ανεξάρτητα από το εάν θα προκύψουν από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης ή προεγγραφής ή τη διάθεση αδιαθέτων ομολογιών με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ, την ισχύουσα νομοθεσία και την κρατούσα χρηματιστηριακή πρακτική.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων ομολογιών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση της Εταιρίας. Ομοίως, με νεώτερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν η ημερομηνία παύσης της διαπραγμάτευσης και η ημερομηνία διαγραφής των ομολογιών που θα ακυρωθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.»

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Sports in

O Τζόλης των 17 γκολ και η… αδικία του Πογέτ (vids)

Ο Γκουστάβο Πογέτ δεν έκανε σωστή διαχείριση στο ματς με τη Γεωργία και αυτό φαίνεται από τον Χρήστο Τζόλη, που είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή και ήταν εκτός αποστολής.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024