Τράπεζα Κύπρου: Το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 12 Ιανουαρίου 2012 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και προσφοράς για εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΥΜΟ) εφεξής το «Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης» της Εταιρίας ως ανακοινώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011.

Α. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (EX-RIGHTS DATE)

27 Ιανουαρίου 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (RECORD DATE)

31 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΚ
ΚΑΙ ΧΑ 23 Φεβρουαρίου – 12 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

23 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων)

-Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα έχουν όλοι οι μέτοχοι και κάτοχοι Επιλέξιμων Αξιών (οι «Δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης») που θα είναι εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) στις 31 Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Αρχείου). Επιλέξιμες Αξίες είναι οι αξίες που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της Εταιρίας (δηλαδή Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ)) ως αυτές να είχαν μετατραπεί σε μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου της προσφοράς των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

-Δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά (i) μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012, (ii) Eπιλέξιμων Αξιών στο ΧΑΚ μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 και (iii) Eπιλέξιμων Αξιών στο ΧΑ μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) μετοχών και Επιλέξιμων Αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία αρχείου (31 Ιανουαρίου 2012).

-Από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Αποκοπής) οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας θα διαμορφωθεί στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Στο ΧΑ η τιμή εκκίνησης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ, σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Οι Επιλέξιμες Αξίες θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (Ex Rights) από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, και στο XA από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012.

– Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους ή κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία).

– Σχετικές επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ θα ταχυδρομηθούν στις 9 Φεβρουαρίου 2012. Στις επιστολές θα αναγράφονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης και ο αριθμός των Νέων Μετοχών που αναλογεί σε κάθε Δικαιούχο. Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για αγορά Νέων Μετοχών δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες χώρες.

-Ενημερωτικές επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εγγεγραμμένους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα ταχυδρομηθούν στις 9 Φεβρουαρίου 2012. Στις επιστολές θα αναγράφονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης που αναλογεί σε κάθε Δικαιούχο. Οι ενημερωτικές επιστολές δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες χώρες.

-Οι Δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα λάβουν ενημερωτική επιστολή η οποία θα ταχυδρομηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2012. Στην επιστολή θα αναφέρονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης που τους αναλογεί. Οι ενημερωτικές αυτές επιστολές δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες Χώρες.

-Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στις μερίδες των Επενδυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ και στις μερίδες κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ των ΕΧΑΕ πριν την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

-Η διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ISIN: CY 0122300110) στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα αρχίσει στις 23 Φεβρουαρίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαρτίου 2012. Η Τελευταία Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων στα δύο χρηματιστήρια ορίζεται η Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012.

-Η Περίοδος Άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης για μετόχους και κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ και στο ΣΑΤ των ΕΧΑΕ ορίζεται από τις 23 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012. Η Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης είναι η Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012.

-Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως:
–
Στην Κύπρο:

– σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου

Στην Ελλάδα:

– Σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, ή

– Μέσω των χειριστών (εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων) των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ