Η Εθνική Τράπεζα εξαγοράζει τη σερβική Vojvodjanska έναντι 385 εκατ. ευρώ

28

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Δημοκρατία της Σερβίας υπέγραψαν την τελική σύμβαση για την εξαγορά, από την ΕΤΕ της Vojvodjanska Banka -έβδομη μεγαλύτερη σερβική τράπεζα βάσει ενεργητικού με μερίδιο αγοράς 5%- έναντι 385 εκατομμυρίων ευρώ.

Η διάθεση της Vojvodjanska, για την οποία είχαν αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον 11 ευρωπαϊκές τράπεζες, ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας δημόσιας προσφοράς εννέα μηνών και αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη πώληση δημόσιας τράπεζας στον τραπεζικό τομέα της Σερβίας μέχρι σήμερα.

«Με την εξαγορά της Vojvodjanska κάνουμε ένα ακόμα βήμα για την επέκταση της παρουσίας μας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέσω του εκτεταμένου δικτύου της Vojvodjanska, της ηγετικής της θέσης σε καταθέσεις σε δηνάρια και της ευρείας πελατειακής της βάσης, σε συνδυασμό με την ηγετική θέση της ΕΤΕ στις εργασίες λιανικής τραπεζικής στη Σερβία, καθιστούμε το νέο σχήμα που θα δημιουργηθεί αναγνωρισμένη δύναμη για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά της Σερβίας», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ Τάκης Αράπογλου.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς αυτής, ο Όμιλος της ΕΤΕ θα διαθέτει μία πελατειακή βάση άνω των 11 εκατ. πελατών, θα αριθμεί ένα δίκτυο καταστημάτων 1.317 μονάδων, από τα οποία πάνω από τα μισά στη ΝΑ Ευρώπη, και θα συγκεντρώνει σύνολο δανείων πάνω από 40 δισ. ευρώ, από τα οποία 25% στη ΝΑ Ευρώπη.

Η Vojvodjanska, η έκτη σε μέγεθος σερβική τράπεζα από άποψη συνολικού ενεργητικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005, διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο διανομής στη χώρα. Τον Ιούνιο του 2006, το σύνολο των καταθέσεων πελατών και των δανείων της μετά από προβλέψεις ανερχόταν σε 342 εκατ. ευρώ. και 215 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, αντιπροσωπεύοντας μερίδια αγοράς περίπου 7% και 4%. Επιπλέον, κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά καταθέσεων σε δηνάρια, με μερίδιο περίπου 11%.

Τα τελευταία χρόνια, η διοίκηση της Vojvodjanska ολοκλήρωσε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της τράπεζας, τακτοποιώντας σημαντικές εκκρεμότητες του παρελθόντος, προχωρώντας σε πλήρη κάλυψη με προβλέψεις των δανείων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Paris Club και το London Club.

Μετά την εξαγορά της Vojvodjanska, τα μερίδια αγοράς της ΕΤΕ στις καταθέσεις και στα δάνεια θα ανέρχονται σε περίπου 8% και 6%, αντίστοιχα. Στη Σερβία, η ΕΤΕ ήδη διαθέτει 35 σημεία πώλησης και ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική, με μερίδιο αγοράς σχεδόν 5,5% στα υπόλοιπα δανείων.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ΕΤΕ θα καταβάλει στη Δημοκρατία της Σερβίας 360 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την εξαγορά ποσοστού 99,4% του μετοχικού κεφαλαίου της Vojvodjanska. Σε συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία, στη συνέχεια η ΕΤΕ θα υποβάλει προσφορά στους μετόχους μειοψηφίας της Vojvodjanska με όρους ισότιμους προς εκείνους που συμφωνήθηκαν με τη Δημοκρατία της Σερβίας.

Επιπλέον, η ΕΤΕ θα καταθέσει ποσό 25 εκατ. ευρώ σε δεσμευμένο λογαριασμό μέχρι το Δεκέμβριο του 2007. Ο λογαριασμός αυτός καλύπτει ορισμένες αναμενόμενες εισπράξεις από το χαρτοφυλάκιο επισφαλών δανείων της Vojvodjanska, που είναι πλήρως καλυμμένο από σχετικές προβλέψεις, και σε περίπτωση ελλείμματος στις εισπράξεις, το ανάλογο τμήμα του ποσού αυτού θα αποδοθεί στην ΕΤΕ.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η ΕΤΕ ανέλαβε επίσης να πραγματοποιήσει κεφαλαιακές επενδύσεις ύψους 40 εκατ. ευρώ στην Vojvodjanska εντός της επόμενης τριετίας, καθώς επίσης να χορηγήσει δάνειο 25 εκατ. ευρώ διάρκειας επτά ετών στο Ταμείο Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας με επιτόκια αγοράς.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ