Η κυβέρνηση θα εκδώσει 50ετές ομόλογο μέσα στο πρώτο εξάμηνο

27

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να εκδώσει 50ετές ομόλογο εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους, όπως είπε την Τετάρτη ο υφυπουργός Οικονομικών Π.Δούκας.

«Εξετάζουμε σοβαρά την έκδοση 50ετούς ομολόγου. Η έκδοση θα γίνει το πρώτο εξάμηνο» δήλωσε ο κ. Δούκας. «Το ποσό που ζητάμε να αντλήσουμε είναι 500 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ. Δεν θα είναι κοινοπρακτική έκδοση» προσέθεσε.

Ο κ. Δούκας είπε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει αυτή την έκδοση για να εκμεταλλευθεί την οριζόντια καμπύλη απόδοσης. «Επειδή η καμπύλη απόδοσης είναι επίπεδη, το κόστος του 50ετούς δεν θα είναι παραπάνω από τα 30 έτη. Ιστορικά ίσως να μην ξαναδούμε τόσο χαμηλά επιτόκια» σημείωσε.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς, ανέφερε. «Θα το κάνουμε αν δούμε ότι οι όροι είναι ικανοποιητικοί για το Δημόσιο. Οι πιθανότητες είναι πάνω από 50% να το κάνουμε».

Στις 3 Ιανουαρίου ο κ. Δούκας είχε πει ότι η κυβέρνηση εξετάζει προτάσεις για την έκδοση 40ετών ομολόγων, αλλά τελικά αυτή η πρόταση δεν πέρασε.

Ο επικεφαλής του Oργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Xρέους Σπύρος Παπανικολάου, δήλωσε ότι το ομόλογο θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση. «Το 50ετές ομόλογο δεν θα είναι κοινοπρακτική έκδοση, αλλά ιδιωτική τοποθέτηση» είπε στο Reuters

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει αξιολόγηση Α1 από την Moodys Investors Service και A από την Standard & Poors και την Fitch Ratings.

Το πρόγραμμα για το 2007

* Εκδόσεις και επανεκδόσεις ομολόγων αναφοράς και εντόκων γραμματίων. Θα εκδοθούν τίτλοι 5,10 και 30ετούς διάρκειας, όπως επίσης και μία νέα ενδιάμεση λήξη 15 ετών. Δεν θα εκδοθούν 3ετή ομόλογα.

Οι τίτλοι 10,15 και 30 ετών θα εκδοθούν αρχικά με την μέθοδο των κοινοπρακτικών εκδόσεων και κατόπιν οι τίτλοι των 10 και 15 ετών θα επανεκδοθούν μέσω δημοπρασιών προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή ρευστότητα στην αγορά. Τα 5ετή ομόλογα θα εκδοθούν μόνο με δημοπρασίες.

* Μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης, θα εκδοθεί νέο τιμαριθμοποιημένο ομόλογο αναφοράς ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, όσον αφορά το ύψος και τη διάρκειά του.

Το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από τα ομόλογα θα είναι περίπου 28.550 εκατ. ευρώ, 17.000 εκατ. μέσω κοινοπρακτικών εκδόσεων και 11.550 εκατ. ευρώ μέσω δημοπρασιών.

Ήδη, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός, το δανειακό πρόγραμμα άρχισε με την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου λήξεως 20/07/2017, το οποίο έτυχε πολύ καλής αποδοχής από την αγορά. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 8 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό της έκδοσης ανήλθε σε 5 δισ. ευρώ.

* Στο τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, θα εκδοθεί νέο ομόλογο 30ετούς διάρκειας. Επιπλέον, την άνοιξη θα πραγματοποιηθεί η έκδοση δύο νέων ομολόγων αναφοράς (ένα 15ετούς διάρκειας και ένα συνδεδεμένο με τον πληθωρισμό). Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες καθώς και τα ποσά έκδοσης των ανωτέρω θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες της αγοράς.

* Έκδοση εντόκων γραμματίων 3μηνης, 6μηνης και 12μηνης διάρκειας συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

* Στρατηγικές εκδόσεις με στόχο να αντληθούν κεφάλαια ύψους 4 δισ. ευρώ περίπου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ