Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει 3,78 δισ. ευρώ για την εξαγορά του 100% της Εμπορικής

27

H Τράπεζα Κύπρου προσφέρει 3,25 μετοχές συν 6 ευρώ για κάθε μετοχή της Eμπορικής Τράπεζας, σύμφωνα με την επίσημη πρόταση που κατέθεσε την Πέμπτη.

Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 3,78 δισ. ευρώ έναντι 3,1 δισ. ευρώ (μόνο σε μετρητά) που προσφέρει η Credit Agricole. Η κυπριακή τράπεζα ανακοίνωσε ότι η πρόταση της τελεί υπό την αίρεση ότι θα γίνει αποδεκτή από το 40% των μετόχων της Εμπορικής.

«Η πραγματοποίηση της δημόσιας πρότασης τελεί υπό την αίρεση ότι τουλάχιστον το 40% των μετόχων της Εμπορικής έχουν αποδεχθεί την πρόταση» ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Κύπρου προσφέρει 795-800 εκατ. ευρώ σε μετρητά. Έτσι, το Δημόσιο, που κατέχει το 11,01% της Εμπορικής, θα λάβει 87 εκατ. ευρώ με βάση την πρόταση της Τρ.Κύπρου και 343 εκατ. ευρώ με βάση την πρόταση της CreditAgricole.

Αν γίνει αποδεκτή η πρόταση, θα δημιουργηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 12% στις καταθέσεις και 15% στις χορηγήσεις.

«Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή προσφορά και πιστεύουμε ότι είναι μια συμφωνία που θα μπορούσε να πετύχει» είπε στο Reuters ο γενικός διευθυντής του ομίλου της Τράπεζας Κύπρου, Γιάννης Κυπρής.

Ο κ. Κυπρής τόνισε ότι η τράπεζα δεν θα χρειαστεί να αντλήσει επιπλέον κεφάλαια (μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου) για να χρηματοδοτήσει την εξαγορά.

Η Τράπεζα Κύπρου αναμένει ότι η προσφορά Emporiki θα ξεκινήσει να ενισχύει τα κέρδη ανά μετοχή του ομίλου από το δεύτερο έτος μετά την συναλλαγή.

Αναμένουμε η συμφωνία να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή από το δεύτερο έτος, είπε ο κ. Κυπρής και προσέθεσε ότι οι όποιες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια για την Emporiki θα είναι χαμηλότερες από 300 εκατ. ευρώ που εκτιμάει η ανταγωνίστρια Credit Agricole .

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση μάλλον προτιμά τις προσφορές σε μετρητά, ωστόσο αφήνει ανοικτό το παράθυρο και για συνδυαστική προσφορά, εφόσον οι μετοχές θα αποτιμηθούν από την Citigroup με βάση την αξία που θα αποκόμιζαν σε μία άμεση ιδιωτική τοποθέτηση.

Σε ό,τι αφορά το μέρος του ανταλλάγματος που θα δοθεί υπό μορφή νέων μετοχών της τράπεζας, θα πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου μηνός, θα υπάρχει έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Κύπρου με σκοπό να ληφθεί απόφαση για την αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού της κεφαλαίου και την αποποίηση των προτιμησιακών δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετοχών.

Ο πρόεδρος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, Βασίλης Ρολόγης, ανέφερε ότι «η προσφορά της τράπεζας για την Εμπορική, θεωρούμε ότι είναι ελκυστική για τους μετόχους της, γιατί τους παρέχει τη δυνατότητα να επενδύσουν στη δημιουργία ενός σημαντικού ελληνικού τραπεζικού οργανισμού» και προσέθεσε ότι «θα επέλθουν σημαντικά πλεονεκτήματα για μετόχους, πελάτες και εργαζόμενους».

Η διοίκηση του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου τόνισε κατηγορηματικά ότι η δημόσια πρόταση δεν έγινε σε συνεννόηση με την Τράπεζα Πειραιώς και αποσύνδεσε τις όλες εξελίξεις με το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει αποκτήσει το 6% των μετοχών της Κύπρου στο πρόσφατο χρονικό διάστημα. Σε ερωτήσεις εάν ανησυχούν για επιθετική εξαγορά από μέρους της Πειραιώς, τα στελέχη της Τράπεζας Κύπρου τόνισαν ότι δεν τους ανησυχεί καμία επιθετική εξαγορά.

Σχετικά με τις υψηλές προβλέψεις που προβλέπει το σχέδιο της γαλλικής Credit Agricole για την Εμπορική Τράπεζα, επισήμαναν ότι η διοίκηση Προβόπουλου έχει κάνει πολύ καλό έργο στην Εμπορική την τελευταία διετία, με αποτέλεσμα ο ισολογισμός της τράπεζας να έχει πολύ καλή εικόνα και απέδωσαν τις εκτιμήσεις της γαλλικής τράπεζας κυρίως στο διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των προβλέψεων.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ