Μυτιληναίος : Μεγάλη η ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο
Υπερκάλυψη πάνω από τρεις φορές
Εντονη είναι η ζήτηση για το «πράσινο» ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 5,5 ετών της Μυτιληναίος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών, καταγράφεται ήδη υπερκάλυψη κατά τρεις φορές.
Το επιτόκιο υποχωρεί κάτω από το 2,2%.
Όπως είναι γνωστό, η εισηγμένη έδωσε εντολή στις BNP Paribas, Citigroup, και HSBC ως Γενικούς Συντονιστές (Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) να διοργανώσουν εξ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη. Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την 19η Απριλίου 2021.
Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, στη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και στην καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.
- Ακίνητα: Ξεκινά η λειτουργία του νέου Ψηφιακού Μητρώου της ΑΑΔΕ – Τι αλλάζει για τους ιδιοκτήτες
- Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές την Κυριακή
- Γυμναστική: Γιατί κάποιοι νευριάζουν μετά την άσκηση;
- Η λαμπερή συλλογή μεταλλίων του Ντουπλάντις: Έφτασε τα 23 χρυσά και τα 4 σερί σε Παγκόσμιο κλειστού
- Τουριστική σεζόν: Σκιά αβεβαιότητας ένα βήμα πριν από την εκκίνηση
- Πρόγραμμα βοηθά άτομα με αυτισμό, ΔΕΠΥ ή άλλες νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες να πετούν χωρίς άγχος




