S&B Βιομηχανικά Ορυκτά : Κατατέθηκε η δημόσια πρόταση για το 38,74%

Κατατέθηκε η Δημόσια πρόταση της Delphi Luxembourg Holding για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της S&Β με τελικό στόχο την απόσυρση της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, θέμα που είχε αποκαλύψει το Euro2day.gr.

Η Delphi ανήκει στον όμιλο Rhône Capital, μια διεθνή εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με περίπου €3 δισ. υπό διαχείριση.

Για τη Δημόσια Πρόταση η Delphi ενεργεί συντονισμένα με την οικογένεια Κυριακόπουλου η οποία ελέγχει το 61,26% του μετοχικού κεφαλαίου της S&B. Στόχος της Δημόσιας Πρότασης είναι να συγκεντρωθεί το υπόλοιπο 38,74%.

Το τίμημα όπως είχε ανακοινωθεί είναι 5,8 ευρώ ανά μετοχή και όπως αναφέρεται είναι «σύμφωνο με τα ελάχιστα όρια «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος» δεδομένου ότι η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των Μετοχών της Εταιρείας κατά τους τελευταίους έξι μήνες είναι €5,58,

Αναφορικά με τη Sibelco η S&B αναφέρει ότι υπέγραψε συμφωνία με βάση την οποία δεσμεύτηκε (α) να προσφέρει στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης το σύνολο των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία, (19,96%) (β) να μην διαθέσει τις μετοχές της, να μην αποδεχτεί ή ψηφίσει υπέρ οποιασδήποτε προσφοράς, συγχώνευσης ή παρόμοιας συναλλαγής, η οποία είναι ανταγωνιστική της Δημόσιας Πρότασης, ή να προβεί σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις αναφορικά με οποιαδήποτε ανταγωνιστική συναλλαγή.

Αν συγκεντρωθεί το 90% θα ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής των μετοχών της S&B από το Χ.Α αλλά η έδρα της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά παραμένει στην Ελλάδα.

Η περίοδος αποδοχής θα ανακοινωθεί αμέσως μετά τη δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου (το οποίο θα καθορίζει όλους τους όρους της Δημόσιας Πρότασης) όπως αυτό θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Eurobank Equities A.Ε.Π.Ε.Υ ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Η UBS Limited πιστοποιεί ότι ο Προτείνων διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για να καταβάλει στο ακέραιο το αντάλλαγμα για τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης στο Προσφερόμενο Τίμημα συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων εκκαθάρισης στην Ε.Χ.Α.Ε.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ