Ξεκίνησε η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Εθνικής για την Eurobank

Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή, η περίοδος αποδοχής της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της Εθνικής Τράπεζας προς τους μετόχους της Eurobank για το σύνολο των κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Eurobank Ergasias, προσφέροντας ως αντάλλαγμα νεοεκδοθησόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της τράπεζας που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας με εισφορά εις είδος και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφισταμένων μετόχων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Πληροφοριακό Δελτίο χθες, Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου.

Η περίοδος αποδοχής λήγει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 18 του μηνός.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται στις 27 Φεβρουαρίου.

Η δημόσια πρόταση αφορά στο σύνολο των 552.948.427 κοινών μετά ψήφου ονοματικών μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας 2,22 ευρώ έκαστη.

Οι κάτοχοι του 43,6% των δικαιωμάτων ψήφου της τράπεζας έχουν δεσμευτεί εγγράφως να αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση και να προσφέρουν το σύνολο των μετοχών που κατέχουν.

Η Εθνική προσφέρει για 100 μετοχές της Eurobank 58 νέες μετοχές (Εθνικής).

Το σχέδιο ενοποίησης

Βασικός στόχος της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί η δημιουργία συνεργιών ύψους 570 – 630 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2015.

Κύρια πηγή μείωσης των λειτουργικών εξόδων προβλέπεται να είναι ο εξορθολογισμός του δικτύου καταστημάτων και ATMs του νέου ομίλου σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη, όπου υπάρχει επικάλυψη.

Στην Ελλάδα περίπου το 40% των πελατών της Eurobank είναι και πελάτες της ΕΤΕ, ενώ υπάρχει γύρω στο 80% επικάλυψη του δικτύου των καταστημάτων.

Σύμφωνα με το σχέδιο ενοποίησης, θα αξιοποιηθούν καταστήματα της Eurobank σε περιοχές όπου η ΕΤΕ είτε δεν έχει παρουσία είτε έχει σχετικά χαμηλό μερίδιο αγοράς.

Στην Ελλάδα από τα 915 καταστήματα του νέου ομίλου εκτιμάται ότι θα κλείσουν περίπου το 20% εξ αυτών, ενώ στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί και η απόσυρση ΑΤΜ που σήμερα ανέρχονται σε 2.000.

Δεύτερη σημαντική πηγή εξοικονόμησης πόρων προβλέπεται να είναι οι οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών (όπως προμήθειες, διαχείριση απαιτήσεων, οικονομικές υπηρεσίες, εσωτερικός έλεγχος κ.ά.) και πληροφοριακών συστημάτων.

Μείωση εργαζομένων

Σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων, αναφέρεται ότι θα υπάρξει ανάλογη μείωση του προσωπικού του νέου ομίλου.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα «ο νέος διευρυμένος όμιλος θα εξετάσει την παρουσία τους στις επιμέρους αγορές με σκοπό τον εξορθολογισμό της παρουσίας του σε αυτές, ο οποίος δύναται να οδηγήσει σε συγχωνεύσεις θυγατρικών των δύο ομίλων με ομοειδείς δραστηριότητες και σε μειώσεις προσωπικού».

Στη ΝΑ Ευρώπη εκτιμάται ότι θα επιτευχθούν συνέργιες 95 εκατ. ευρώ ετησίως από το τέλος του 2015, ενώ από τα 1.080 καταστήματα του νέου ομίλου θα κλείσουν περίπου το 25% στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Κύπρο, όπου και οι δύο τράπεζες έχουν παρουσία.

Η νέα διοίκηση

Σε σχέση με τον τρόπο επιλογής των προσώπων που θα απαρτίσουν τη νέα διοίκηση του ομίλου Εθνικής – Eurobank στο ενημερωτικό δελτίο της δημόσιας πρότασης αναφέρεται ότι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος αναμένεται να είναι οι κ.κ. Γιώργος Ζανιάς και Αλέξανδρος Τουρκολιάς αντίστοιχα.

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και η επιλογή για την πλήρωση των άλλων υψηλόβαθμων διοικητικών θέσεων στο νέο διευρυμένο όμιλο θα βασιστεί στην αρχή «ο καλύτερος εκ των δύο» μεταξύ των στελεχών των δύο οργανισμών.

Εξάλλου, σχεδιάζεται να συσταθεί ειδική ομάδα που θα απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη με πολυετή εμπειρία και από τις δύο τράπεζες, που θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της επιτυχούς ενοποίησής τους σε έναν όμιλο.

Οι σημαντικές ημερομηνίες

5.10.2012: Ενημέρωση της ΕΚ και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας & Ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης

23.11.2012: Έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου από τη Βη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος

10.1.2013: Έγκριση Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

11.1.2013: Δημοσίευση Πληροφοριακού Δελτίου και Εγγράφου Προσφοράς Μετοχών κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 (β) και 2(γ) του Ν. 3401.2005

11.1.2013: Έναρξη Περιόδου Αποδοχής

15.2.2013: Λήξη Περιόδου Αποδοχής

18.2.2013: Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης

21.2.2013: Κατάθεση δικαιολογητικών για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών στο ΧΑ

21.2.2013: Αποστολή στο ΣΑΤ αρχείων Προσφερόμενων Μετοχών και παραδιδόμενων Νέων Μετοχών και υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης

25.2.2013: Καταβολή χρεώσεων ΕΧΑΕ από τον Προτείνοντα και μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή των Αποδεχόμενων Μετόχων

26.2.2013: Μεταφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών του Προτείνοντος και πίστωση των Νέων Μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών των Αποδεχόμενων Μετόχων

26.2.2013: Πιστοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

27.2.2013: Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ