Πρόταση επαναγοράς ομολόγων από την Alpha Bank

Σε προαιρετική πρόταση επαναγοράς προς τους κατόχους τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier One Securities), τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Upper Tier II Securities) και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II Securities) προχωρά η Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή, προσφέροντας στους κατόχους από το 35% έως το 55% της ονομαστικής τιμής.

Οι κάτοχοι αυτών των τίτλων θα πρέπει να απαντήσουν εάν αποδέχονται την πρόταση έως τις 9 Μαΐου.

Η ανακοίνωση της τράπεζας για τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα ακολουθήσει μία ημέρα αργότερα, στις 10 Μαΐου και στις 14 είναι η αναμενόμενη ημερομηνία διακονονισμού και η καταβολή του τιμήματα από την τράπεζα.

Η ονομαστική αξία αυτών των τίτλων ανέρχεται στα 317 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για πέντε σειρές τίτλων που θα επαναγοραστούν έναντι μετρητών στο 35% ή 55% της ονομαστικής τους τιμής. Η JP Morgan και η HSBC είναι διαχειριστές της πρότασης.

«Αποτελεί μέρος μιας σειράς προτάσεων για την ενίσχυση των κύριων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας», είπε η Alpha στην ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, «οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να επιβεβαιώσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστή ή άλλο διαμεσολαβητή, μέσω των οποίων κατέχουν Τίτλους, τον χρόνο, κατά τον οποίο ο διαμεσολαβητής αυτός θα χρειαστεί να λάβει εντολές από Κάτοχο Τίτλων, προκειμένου ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων να μπορέσει να αποδεχθεί ή (στις περιορισμένες περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση) να ανακαλέσει την εντολή να αποδεχθεί την Πρόταση εντός των προθεσμιών που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Οι προθεσμίες που μπορεί να τεθούν από οιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή και ανάκληση Εντολών Προσφοράς μπορεί να είναι εκπνέουν πριν από τις προθεσμίες που προσδιορίζονται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.

Οι Εντολές Προσφοράς είναι ανέκκλητες, εκτός των ειδικών περιπτώσεων που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Τροποποίηση και Καταγγελία» του Πληροφοριακού Σημειώματος. Οι Εντολές Προσφοράς υποβάλλονται για το ανεξόφλητο κεφάλαιο ενός Τίτλου κάθε Σειράς εκδόσεως, η αξία του οποίου δε θα πρέπει να υπολείπεται της υφισταμένης ελάχιστης ονομαστικής αξίας (denomination) της υπόψη Σειράς, ενώ στις περιπτώσεις που σε μια Σειρά υφίστανται πολλαπλάσια ακέραια της ελάχιστης ονομαστικής αξίας, οι Εντολές Προσφοράς υποβάλλονται για πολλαπλάσια, όπως περιγράφονται στους πίνακες της παρούσας ανακοίνωσης».

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ