Τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων από τη Millennium Bank
Σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών της δανείων προχώρησε η Millennium Bank ΑΕ (πρώην NovaBank) με έκδοση ομολογιακού δανείου που διατέθηκε σε ξένους και εγχώριους θεσμικούς επενδυτές. Το συνολικό ποσό της έκδοσης ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ.
28
Σε τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών της δανείων προχώρησε η Millennium Bank ΑΕ (πρώην NovaBank) με έκδοση ομολογιακού δανείου που διατέθηκε σε ξένους και εγχώριους θεσμικούς επενδυτές. Το συνολικό ποσό της έκδοσης από την τιτλοποίηση ανέρχεται σε 600 εκατ. ευρώ. Διοργανωτές της έκδοσης ήταν η Deutsche Bank, η UBS και η Millennium BCP.
Πιστοληπτική διαβάθμιση στα ομόλογα αυτά παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης S&P, Moodys και Fitch. Ποσό 553,8 εκατ. ευρώ έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με ΑΑΑ/Αaa/AAA, ποσό 28,2 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε με Α-/Α2/ΑΑ και ποσό 18 εκατ. ευρώ αξιολογήθηκε με ΒΒΒ-/Βaa3/Α-.
Το μέγεθος του συνολικού βιβλίου προσφορών ξεπέρασε τα 1,9 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,1 φορές. Το κόστος άντλησης των κεφαλαίων για επτά έτη για τα ομόλογα ΑΑΑ ανήλθε σε Euribor τριμήνου +15 μονάδες βάσης, χαμηλότερα από άλλες αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν διεθνώς την ίδια περίοδο.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Στο Κόσοβο ο Δένδιας την Πέμπτη – Δεν θα είναι παρών στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή
- Τσερνόμπιλ: SOS από Greenpeace για την προστατευτική κατασκευή του πυρηνικού αντιδραστήρα – «Κίνδυνος διαρροής»
- «Ο Σπανούλης είναι ο μεγάλος στόχος της Ντουμπάι»
- «Άκυρο» στην αγωγή Τραμπ κατά της Wall Street Journal για την ευχετήρια κάρτα στον Έπσταϊν
- Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: Το ντέρμπι του UEFA Champions League έρχεται στο MEGA
- Μια νύχτα μόνο: Οι σχέσεις δοκιμάζονται
- Τουρκία: Ένοπλη επίθεση σε λύκειο – Τουλάχιστον 16 τραυματίες
- Φάμελλος: Πυρά σε Μητσοτάκη για Λαζαρίδη – «Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 14.04.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/04/liana-young-r7LB1pnVH0A-unsplash-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442