Στην απορρόφηση της Chipita προχωρά ο όμιλος Δέλτα – Συμφωνία με Nestle

27

Σε απορρόφηση των εταιρειών Chipita, Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος, Μπάρμπα Στάθης και Goody’s προχωρά ο όμιλος της Δέλτα Συμμετοχών, ενώ παράλληλα πωλεί την Δέλτα Παγωτού στη Nestle έναντι των 240 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγχώνευση με απορρόφηση της Chipita και των θυγατρικών Goodys και Μπάρμπα Στάθης από τη Δέλτα Συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 – 77 του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ ως ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού καθορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2005.

Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με τις ως άνω συγχωνεύσεις, η Δέλτα Συμμετοχών προχωρήσει στη συγχώνευση με απορρόφηση και της 100% θυγατρικής της Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος.

Οι μέτοχοι της Chipita θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της που κατέχουν σήμερα, με 0,33 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι της Goody’s θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της Goody’s που κατέχουν σήμερα, με 1,05 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης. Οι μέτοχοι της Μπάρμπα Στάθης θα ανταλλάξουν κάθε 1 μετοχή της που κατέχουν σήμερα, με 0,54 νέες μετοχές, οι οποίες θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δέλτα Συμμετοχών εξαιτίας της συγχώνευσης.

Η Δέλτα Συμμετοχών συμμετέχει σήμερα στην Goody’s με ποσοστό 71,05% και στην Μπάρμπα Στάθης με ποσοστό 81,71%. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι μετοχές τις οποίες κατέχει ήδη η Δέλτα Συμμετοχών στις εταιρείες αυτές θα ακυρωθούν λόγω συγχύσεως.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες σχέσεις ανταλλαγής, μετά τη συγχώνευση οι μέτοχοι της Chipita θα αποκτήσουν ποσοστό 24% περίπου στην ενοποιημένη εταιρεία, οι υπόλοιποι (πλην της Απορροφώσας) μέτοχοι της Goodys θα αποκτήσουν ποσοστό 7,4% και οι υπόλοιποι (πλην της Απορροφώσας) μέτοχοι της Μπάρμπα Στάθης θα αποκτήσουν ποσοστό 1,8% περίπου στην ενοποιημένη εταιρεία. Δεδομένου ότι η Δέλτα Πρότυπος Βιομηχανία Γάλακτος είναι 100% θυγατρική της Δέλτα Συμμετοχών, δεν θα εκδοθούν νέες μετοχές κατά την απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη.

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής, εν όψει των συγχωνεύσεων, έχει γίνει η παραδοχή ότι το σύνολο των υφιστάμενων μετατρέψιμων ομολογιών της Δέλτα Συμμετοχών θα έχει μετατραπεί σε 3.926.046 νεοεκδιδόμενες κοινές μετοχές της εταιρείας πριν από τη κατάρτιση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Εκτιμάται ότι η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2006. Οι συγχωνεύσεις δημιουργούν μία μεγάλη ελληνική εταιρεία κορυφαίων μαρκών διατροφής και ηγέτη στην αγορά των τροφίμων με σημαντικό μέγεθος στην Ευρώπη, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα υπάρχει η μεταβατική ονομασία «BrandCo». Η νέα εταιρεία θα υιοθετήσει νέα εταιρική ταυτότητα, η οποία θα παρουσιαστεί στη γενική συνέλευση των μετόχων.

Πώληση της Δέλτα Παγωτού

Εν τω μεταξύ, η μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία τροφίμων Nestle είπε την Δευτέρα ότι θα εξαγοράσει την Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού, θυγατρική της Δέλτα Συμμετοχών, έναντι 240 εκατ. ευρώ περίπου, προκειμένου να επεκτείνει την θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά παγωτού στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

H Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού, με πωλήσεις 122 εκατ. ευρώ το 2004, κατέχει ηγετική θέση στην αγορά παγωτού στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την ΠΓΔΜ, την Ρουμανία, την Σερβία και το Μαυροβούνιο, ανέφερε η Nestle σε ανακοίνωσή της.

Ποσοστό μεγαλύτερο του 96% της Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού κατέχει ο όμιλος γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων Δέλτα Συμμετοχών.

H Nestle θα εξαγοράσει το 96% στην Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού, ενώ θα προβεί σε υποχρεωτική προσφορά για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών.

Η εταιρεία παραγωγής της σοκολάτας Kit Kat και του καφέ Nescafe είπε ότι η εξαγορά θα ενισχύει την θέση της στην αγορά παγωτού παγκοσμίως, προσθέτοντας ότι η εγχώρια ανάπτυξη και η ανάπτυξη στο εξωτερικό της έχει δώσει ηγετική θέση στην αγορά παγωτού.

Η Nestle ήδη έχει ενισχύσει την θέση της στην συγκεκριμένη αγορά με την εξαγορά της βιομηχανία παγωτού Dreyers Grand Ice Cream το 2002. Οι βασικές μάρκες της Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού περιλαμβάνουν τα παγωτά Nirvana, Boss, Aloma και Magnum.

Η μετοχή της Δέλτα Βιομηχανία Παγωτού, με κεφαλαιοποίηση 158 εκατ. ευρώ περίπου, έκλεισε την Παρασκευή με κέρδη 11,73% στα 8,38 ευρώ και της Δέλτα Συμμετοχών με κέρδη 5,79% σε νέο υψηλό έτους στα 10,60 ευρώ.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ