Στην έκδοση τριετούς ομολόγου προχωρά η Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανοίξει τα βιβλία προσφορών για την έκδοση ομολόγου, το πρώτο που εκδίδει τράπεζα της χώρας από το 2009, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης. Η απόδοση του ομολόγου τριετούς διάρκειας 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο 5,125%, λόγω του ισχυρού ενδιαφέροντος, με το ύψος των προσφορών να έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το κύριο ανάδοχο.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανοίξει τα βιβλία προσφορών για την έκδοση ομολόγου, το πρώτο που εκδίδει τράπεζα της χώρας από το 2009, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης.
Η απόδοση του ομολόγου τριετούς διάρκειας 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,125%, με το ύψος των προσφορών να έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το κύριο ανάδοχο, αναφέρει το Reuters.
Η απόδοση αναμενόταν αρχικά να διαμορφωθεί μεταξύ 5,25% και 5,50%, αλλά αναθεωρήθηκε πτωτικά λόγω του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει την χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Caa1/CCC/B-) από όλες τις τράπεζες που επιδιώκουν να εκδώσουν χρέος υψηλής εξασφάλισης.
Η έκδοση αποτελεί σταθμό για τις τράπεζες της χώρας, που είναι αποκλεισμένες από τις αγορές για τόσο καιρό που δεν έχουν πλέον ομόλογα.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Την ενίσχυση των ΟΤΑ ζητά η Μιλένα Αποστολάκη – «Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ομηρεία και εργασιακή ανασφάλεια»
- Ανησυχία για τον Ντέρι της Τσέλσι: Έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι και αποχώρησε με φορείο (vid)
- Όταν οι Metallica ήρθαν για πρώτη φορά στην Αθήνα το 1993
- ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ
- ΟΗΕ: Οι γυναίκες πληρώνουν (πάλι) το τίμημα από το αυξανόμενο χρέος
- On-Field Capers à la Italiana: What Connects Three Championship Derbies of Shame (videos)
