Eurobank και Alpha Bank θα ανακοινώσουν τη Δευτέρα τη συγχώνευσή τους που θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών, ενώ θα ακολουθήσει κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1,75 δισ. ευρώ, περίπου, όπως είπαν τραπεζικές πηγές στο Reuters.

Η συγχώνευση, εάν λάβει την έγκριση των μετόχων, θα ενισχύσει κεφαλαιακά τους δύο ομίλους και θα κανει ευκολότερη την άντληση ρευστότητας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων.

«Η συγχώνευση των δύο τραπεζών θα γίνει με ανταλλαγή μετοχών και θα ακολουθήσει αύξηση κεφαλαίου», είπε στο Reuters αξιωματούχος της Eurobank.

Η σχέση ανταλλαγής στην προτεινόμενη συγχώνευση της Eurobank με την Alpha Bank θα είναι επτά μετοχές της EFG για κάθε πέντε μετοχές της Alpha Bank, σύμφωνα με τραπεζική πηγή την οποία επικαλείται σε σημερινή του είδηση το Reuters.

Πηγή του Χρηματιστηρίου Αθηνών είπε στο Reuters ότι οι μετοχές των δύο τραπεζών δεν θα διαπραγματεύονται μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία συγχώνευσης.

Oι διοικήσεις της Alpha Bank και της Eurobank θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Hilton στις 14:00, σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank την Κυριακή.

Τραπεζίτες, που δημοσιοποίησαν την συγχώνευση μιλώντας σε καθεστώς ανωνυμίας το Σάββατο, είπαν ότι τα διοικητικά συμβούλια των δύο τραπεζών θα συνεδριάσουν το πρωί της Δευτέρας για να εγκρίνουν την πρόταση συγχώνευσης, με το επενδυτικό κεφάλαιο του Κατάρ (Qatar Investment Authority) να αναδεικνύεται βασικός μέτοχος του νέου ομίλου.

«Η αύξηση κεφαλαίου θα ανέλθει στα 1,25 δισ. ευρώ και θα συνδυαστεί με την έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ», είπε άλλος τραπεζίτης που εμπλέκεται στην συμφωνία.

Σύμφωνα με άλλες πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η συνολική κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται στα 3,5 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας έχουν ζητήσει επανειλημμένως από τις διοικήσεις των τραπεζών, που εξαρτώνται αποκλειστικά από την ΕΚΤ για την άντληση ρευστότητας, να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ώστε να ισχυροποιηθούν για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις επιπτώσεις της κρίσης χρέους στη χώρα.

Οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους κρατικά ομόλογα ύψους 40 δισ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει από τις αρχές του έτους απώλειες άνω του 55% και περίπου 76% από τις αρχές του 2010, όταν ξέσπασε η κρίση χρέους. Η μετοχή της Eurobank έχει χάσει το 78% της αξίας της από τις αρχές του 2010 και της Alpha Bank 77%.

H οικογένεια Λάτση, βασικός μέτοχος της Eurobank και ο Ιωάννης Κωστόπουλος, μεγαλομέτοχος της Alpha Bank, θα συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Eurobank.

«O πρόεδρος της νέας τράπεζας θα είναι ο πρόεδρος της Alpha Bank, Ιωάννης Κωστόπουλος, ενώ θα υπάρχουν δύο διευθύνοντες σύμβουλοι, ο Νίκος Νανόπουλος και ο Δημήτρης Μαντζούνης», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Εάν η συγχώνευση εγκριθεί από τις συνελεύσεις των μετόχων των δύο τραπεζών θα δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τον 22ο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Θα έχει ενεργητικό 150 δισ. ευρώ, καταθέσεις 80 δισ. ευρώ και παρουσία σε 10 χώρες, είπε άλλη τραπεζική πηγή.

Η Eurobank αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα εξαμήνου μετά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: