Διάθεση 10ετούς ομολόγου, ύψους 450 εκατ. ευρώ, από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε την Παρασκευή με
επιτυχία η διάθεση, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του δικτύου καταστημάτων της
στην Ελλάδα, ομολογιακού τίτλου μειωμένης εξασφάλισης διαβάθμισης (Lower
Tier II) ύψους 450 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού προς την ΕΤΕ είναι ότι η έκδοση έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, με
αποτέλεσμα η διάθεσή της να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα τεσσάρων εργάσιμων ημερών.

Ο εν λόγω ομολογιακός τίτλος θα εκδοθεί στις 3
Αυγούστου από τη θυγατρική NBG Finance Plc, που εδρεύει στη Βρετανία, με εγγύηση της ΕΤΕ και θα εισαχθεί για διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ο ομολογιακός τίτλος θα έχει διάρκεια 10 έτη, με δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς από τον εκδότη με τη συμπλήρωση
5ετίας και σε κάθε επόμενη ημερομηνία καταβολής τόκων, το δε ετήσιο επιτόκιο
για τα πρώτα 5 έτη είναι σταθερό 7%.

Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το
δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς, το ετήσιο επιτόκιο για τη δεύτερη 5ετία αυξάνεται
σε 9,5%.

Με την έκδοση αυτή ενισχύονται τα Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της ΕΤΕ με
450 εκατ. ευρώ, ιδιαίτερα ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core
Tier I ratio) ενισχύεται κατά 34 μονάδες βάσης και ο δείκτης Συνολικών Ιδίων
Κεφαλαίων (Total Capital ratio) κατά 66 μονάδες βάσης.

ΑΠΕ