Αρχισαν οι δημόσιες εγγραφές για το νέο πακέτο μετοχών της ΔΕΗ
Ξεκινά την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή η δημόσια εγγραφή για το 15,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της τρίτης κατά σειρά μετοχοποίησης, με συνδυασμένη προσφορά. Συνολικά, η προσφορά αφορά σε 36,5 εκατ. μετοχές.
28
Ξεκινά την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή η δημόσια εγγραφή για το 15,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της τρίτης κατά σειρά μετοχοποίησης, με συνδυασμένη προσφορά.
Η συνδυασμένη προσφορά αποτελείται από την Εγχώρια Προσφορά σε θεσμικούς και μη επενδυτές στην Ελλάδα, τη Διεθνή Προσφορά μετοχών ή GDRs με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς του εξωτερικού και την ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζόμενους της ΔΕΗ.
Το δεσμευτικό εύρος τιμής της μετοχής εντός του οποίου θα υποβάλλουν τις προσφορές τους οι θεσμικοί επενδυτές κυμαίνεται μεταξύ 16,40 και 17,72 ευρώ. Στη συνέχεια, η τιμή της διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις ανταγωνιστικές προσφορές του book building για την εγχώρια και διεθνή προσφορά.
Tο σύνολο της συνδυασμένης προσφοράς αντιστοιχεί στο 15,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔEH, οπότε, μετά τη διάθεση του νέου πακέτου, το μερίδιο του ελληνικού δημοσίου στην εταιρία θα συρρικνωθεί στο 51,3%, έναντι 67% σήμερα.
Συνολικά, η προσφορά αφορά σε 36,5 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων οι 29,4 εκατ. θα διατεθούν μέσω της δημόσιας εγγραφής και της προσφοράς στο εξωτερικό. Παράλληλα, άλλες 1,7 εκατ. μετοχές θα δοθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζόμενους στην εταιρία και οι υπόλοιπες 5,4 εκατ. στο πλαίσιο του δικαιώματος προαίρεσης των αναδόχων (green shoe).
Επίσης, οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, καθώς και οι μη θεσμικοί επενδυτές που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή αναμένεται να λάβουν μία δωρεάν μετοχή για κάθε δέκα προσφερόμενες ως κίνητρο διακράτησης για διάστημα 12 και 6 μηνών αντίστοιχα. Το εν λόγω κίνητρο αναφέρεται σε μέγιστο αριθμό 200 συνολικά δωρεάν μετοχών ανά επενδυτή.
Για τους κατόχους προμετόχων 2001-2004 που θα συμμετάσχουν στην εγχώρια ή διεθνή προσφορά, οι μετοχές θα διατεθούν με έκπτωση 5% επί της τιμής διάθεσης σε μη κατόχους Προμετόχων.
Tο ανώτατο ύψος των κεφαλαίων που μπορεί να αντλήσει το ελληνικό Δημόσιο από τη διάθεση φθάνει στα 647 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η κεφαλαιοποίηση της ΔEH ανέρχεται σήμερα σε 4,1 δισ. ευρώ.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΜΠΕ
- Κούλουμα στην Αθήνα με χαρταετούς, σαρακοστιανά και γλέντι, στο λόφο του Φιλοπάππου
- Η απίθανη ατάκα του Αλμέιδα: «Αν έπρεπε να μείνω εκτός για να αρχίσουμε να νικάμε, τότε δεν θα επιστρέψω»
- Ορκίστηκε η νέα μειοψηφική κυβέρνηση της Ολλανδίας – Ο Γέτεν ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας
- EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
- Ομόνοια: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας – Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Γερανίου
- Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι: Δεκάδες τα περιστατικά μέθης – Τα 6 ήταν ανήλικοι
