Αρχισαν οι δημόσιες εγγραφές για το νέο πακέτο μετοχών της ΔΕΗ
Ξεκινά την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή η δημόσια εγγραφή για το 15,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της τρίτης κατά σειρά μετοχοποίησης, με συνδυασμένη προσφορά. Συνολικά, η προσφορά αφορά σε 36,5 εκατ. μετοχές.
28
Ξεκινά την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή η δημόσια εγγραφή για το 15,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της τρίτης κατά σειρά μετοχοποίησης, με συνδυασμένη προσφορά.
Η συνδυασμένη προσφορά αποτελείται από την Εγχώρια Προσφορά σε θεσμικούς και μη επενδυτές στην Ελλάδα, τη Διεθνή Προσφορά μετοχών ή GDRs με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς του εξωτερικού και την ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζόμενους της ΔΕΗ.
Το δεσμευτικό εύρος τιμής της μετοχής εντός του οποίου θα υποβάλλουν τις προσφορές τους οι θεσμικοί επενδυτές κυμαίνεται μεταξύ 16,40 και 17,72 ευρώ. Στη συνέχεια, η τιμή της διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις ανταγωνιστικές προσφορές του book building για την εγχώρια και διεθνή προσφορά.
Tο σύνολο της συνδυασμένης προσφοράς αντιστοιχεί στο 15,7% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔEH, οπότε, μετά τη διάθεση του νέου πακέτου, το μερίδιο του ελληνικού δημοσίου στην εταιρία θα συρρικνωθεί στο 51,3%, έναντι 67% σήμερα.
Συνολικά, η προσφορά αφορά σε 36,5 εκατ. μετοχές, εκ των οποίων οι 29,4 εκατ. θα διατεθούν μέσω της δημόσιας εγγραφής και της προσφοράς στο εξωτερικό. Παράλληλα, άλλες 1,7 εκατ. μετοχές θα δοθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στους εργαζόμενους στην εταιρία και οι υπόλοιπες 5,4 εκατ. στο πλαίσιο του δικαιώματος προαίρεσης των αναδόχων (green shoe).
Επίσης, οι εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στην ιδιωτική τοποθέτηση, καθώς και οι μη θεσμικοί επενδυτές που θα συμμετέχουν στη δημόσια εγγραφή αναμένεται να λάβουν μία δωρεάν μετοχή για κάθε δέκα προσφερόμενες ως κίνητρο διακράτησης για διάστημα 12 και 6 μηνών αντίστοιχα. Το εν λόγω κίνητρο αναφέρεται σε μέγιστο αριθμό 200 συνολικά δωρεάν μετοχών ανά επενδυτή.
Για τους κατόχους προμετόχων 2001-2004 που θα συμμετάσχουν στην εγχώρια ή διεθνή προσφορά, οι μετοχές θα διατεθούν με έκπτωση 5% επί της τιμής διάθεσης σε μη κατόχους Προμετόχων.
Tο ανώτατο ύψος των κεφαλαίων που μπορεί να αντλήσει το ελληνικό Δημόσιο από τη διάθεση φθάνει στα 647 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η κεφαλαιοποίηση της ΔEH ανέρχεται σήμερα σε 4,1 δισ. ευρώ.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΜΠΕ
- Σαββίδης: «Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια συμπατριωτών μας»
- Γιατί οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαιναν στην Γαλλία μέσω Ρουμανίας
- Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός – «Δεν υπάρχουν λόγια γι’ αυτές τις τραγικές στιγμές»
- Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
- Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
- ΠΑΕ ΠΑΟ: «Συγκλονισμένοι από το θλιβερό γεγονός
