27

Ξεκίνησαν σήμερα και ολοκληρώνονται την Παρασκευή οι δημόσιες εγγραφές της ΔΕΗ για την εισαγωγή του δεύτερου πακέτου μετοχών της, 10%-13,2%, στα χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου.

Κύριοι ανάδοχοι και σύμβουλοι έκδοσης είναι οι Alpha Finance και Εθνική Τράπεζα για την εγχώρια προσφορά, ενώ για το εξωτερικό είναι οι Deutsche Bank και UBS Warburg. Το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών που διατίθενται με συνδυασμένη προσφορά, είναι έως 23.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ (10% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ).

Στο μεταξύ, εάν ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης, το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών θα ανέλθει στο 13,2% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 30.624.000 μετοχές (green-shoe και overallotment). Με βάση το δεσμευτικό εύρος τιμών της μετοχής της επιχείρησης για τις προσφορές των θεσμικών επενδυτών, που κυμαίνεται μεταξύ του 11,80 και 13 ευρώ, ο δείκτης τιμής διάθεσης προς κέρδη προ φόρων (P/E), διαμορφώνεται στο 7,7 ως κατώτατη τιμή και στο 8,5 η ανώτατη.

Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης της μετοχής της ΔΕΗ θα οριστεί με βάση τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (Βook building) και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η συνδυασμένη προσφορά της επιχείρησης αποτελείται από την ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζόμενους και μέλη του ΔΣ (όπου θα διατεθούν μέχρι 4.640.000 μετοχές), την εγχώρια προσφορά μετοχών με δημόσια εγγραφή σε θεσμικούς και μη επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς και τη διεθνή προσφορά μετοχών ή GDRs που θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω της διεθνούς κοινοπραξίας αναδόχων σε θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται ότι στους συμμετέχοντες, μη θεσμικούς επενδυτές, στη δημόσια εγγραφή, οι μετοχές διατίθενται με έκπτωση 3% επί της τιμής διάθεσης. Πάντως, σε περίπτωση που η τιμή διάθεσης οριστεί σε επίπεδο που η εφαρμογή της έκπτωσης 3% οδηγεί σε τιμή χαμηλότερη του κατώτατου ορίου του δεσμευτικού εύρους τιμών, τότε οι μη θεσμικοί επενδυτές θα αποκτήσουν μετοχές στην κατώτατη τιμή εύρους.

Οι μη θεσμικοί επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών, μειωμένη κατά 3% στα 12,61 ευρώ, με εξαίρεση τους κατόχους ευρωπρομετόχων και προμετόχων 2001-2004, οι οποίοι θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του εύρους μειωμένη κατά 7,85%, στα 11,98 ευρώ.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΜΠΕ

Ειδήσεις Σήμερα: