Δεύτερο άλμπουμ (πρώτο στην ετικέτα της 4AD) για το τετραμελές σύνολο από το Σαν Φρανσίσκο. Η ίδρυσή του έγινε στα τέλη του 1992 από την Paula Frazer (φωνητικά, μπάσο, κιθάρα), με υποστήριξη οργάνων όπως μπάντσο, ντραμς, μπάσο, ηλεκτρικές, ακουστικές και «steel» κιθάρες. Δικές της είναι στην πλειονότητά τους και οι συνθέσεις των 15 συνολικά τραγουδιών, ενώ την ευέλικτη παραγωγή υπογράφει ο Warren Defever των «His Name Is Alive». Από άποψης ύφους, εδώ έχουμε καραβοτσακισμένες μπαλάντες, απόηχους jazz και gospel, σκοτεινά τραγούδια αγάπης, ερμηνευμένα από τα σοπράνο φωνητικά μιας νεράιδας της αμερικανικής ερήμου. «Νέα Country» από τη Δυτική Ακτή, κάτι σαν συνάθροιση κάτω από το φεγγαρόφωτο της Patsy Cline, του Ennio Morricone, του Nick Cave και των Αmerican Music Club.