Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποδέχεται, από τις 21 Δεκεμβρίου, όλα τα ομόλογα που εκδίδει ή εγγυάται το Ελληνικό Δημόσιο ως εχέγγυα για την παροχή ρευστότητας, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη. Η εξέλιξη αυτή πρακτικά σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες αποκτούν και πάλι πρόσβαση στον φθηνότερο δανεισμό από την ΕΚΤ.
Στα δύο «έσπασε» η δόση των 34,3 δισ. ευρώ: το EFSF -σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr από πηγές της ευρωζώνης- κατέθεσε στον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στην ΤτΕ ομόλογα εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου ύψους 11,3 δισ. ευρώ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν την επαναγορά χρέους και το διακανονισμό των ομολόγων ονομαστικής αξίας 31,9 δισ. ευρώ που προσφέρθηκαν στο πρόγραμμα. Επίσης κατέθεσε 7 δισ. ευρώ με το οποία θα καλυφθούν ανάγκες του προϋπολογισμού. Την Τετάρτη θα κατατεθούν στον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό της ΤτΕ ομόλογα του EFSF αξίας 16 δισ. ευρώ.
Το ένα μετά το άλλο τα hedge funds εγκαταλείπουν ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της χρονιάς - τις ακάλυπτες πωλήσεις (shorting) των γαλλικών κρατικών ομολόγων. Νωρίτερα φέτος έσπευσαν να ποντάρουν κατά της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, υπολογίζοντας ότι η εκλογή του Ολαντ τον Μάιο θα επιτάχυνε την επιδείνωση της οικονομίας της χώρας. Ωστόσο, το στοίχημα δεν τους βγήκε. Σε αυτό συνέβαλε και η παρέμβαση της ΕΚΤ που δήλωσε διατεθειμένη ακόμη και να αγοράσει ομόλογα χωρών που έχουν πληγεί από την κρίση.
Το κόστος δανεισμού της Ιταλίας για τα 3ετή ομόλογα μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2010, κατά τη δημοπρασία που πραγματοποίησε την Πέμπτη το υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Η Ιταλία διέθεσε σχεδόν 3,5 δισ. ευρώ ομολόγων που λήγουν το Δεκέμβριο του 2015 με απόδοση 2,50%, έναντι 2,64% στην αντίστοιχη δημοπρασία πριν από ένα μήνα.
Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4
Στα 31,9 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προσφορές για το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το ελληνικό δημόσιο θα χρειαστεί 1,29 δισ. ευρώ -πλέον των 10 δισ. ευρώ- χρηματοδότηση από τον EFSF, προκειμένου να κάνει δεκτό το σύνολο των προσφερόμενων ομολόγων. Το ζήτημα θα εξετασθεί απόψε στις 17:00 σε συνεδρίαση του Euroworking Group, με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα και του προέδρου του ΣΟΕ Π.Τσακλόγλου.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
Προτάσεις για λήξη των κινητοποιήσεων παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντ.Ρουπακιώτης στην ετήσια γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν καταβολή των αναδρομικών για το 2011 σε μετρητά και όχι σε ομόλογα, ευνοϊκή ρύθμιση για όσους έχουν πάρει στεγαστικά δάνεια και μη ενόχληση από τράπεζες δικαστών που έχουν εξαγοράσει πρόωρα ομόλογα που έλαβαν αντί μετρητών για αναδρομικά περασμένων ετών. Οι προτάσεις δεν έπεισαν τους δικαστικούς, οι οποίοι αποφάσισαν συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.
Δεν αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου η ΕΚΤ, που συνεδριάζει σήμερα, Πέμπτη, καθώς η υπόσχεσή της να αγοράσει κρατικά ομόλογα των χωρών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα χρέους μείωσε το κόστος δανεισμού και ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στην άποψη ότι η ευρωζώνη μπορεί να βγει από την ύφεση. Ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν αναπροσαρμογή των προβλέψεων για το 2013, καθώς η κρίση έχει πλήξει την ανάπτυξη ακόμη και στην καρδιά της Ευρωζώνης.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) εξέδωσε την Τετάρτη ομόλογα για την ανακεφαλαιοποίηση του ισπανικού τραπεζικού τομέα, παρέχοντας την πρώτη χρηματοπιστωτική βοήθεια αφότου ιδρύθηκε, πριν από δύο μήνες. Τα ομόλογα, η ονομαστική αξία των οποίων ανέρχεται σε 39,5 δισ. ευρώ, πρόκειται να σταλούν στον ισπανικό εποπτικό φορέα FROB, αρμόδιο για την ανασυγκρότηση των τραπεζών στην Ισπανία, αναφέρει ο ευρωμηχανισμός σε ανακοίνωσή του.
Στην επόμενη συνάντηση του Eurogroup, στις 13 Δεκεμβρίου, παρέπεμψαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης τη συζήτηση για τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, δηλαδή την εκταμίευση της δόσης και την εκτίμηση του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δεν θέλησε να σχολιάσει, όπως και ο επίτροπος Όλι Ρεν, το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων που άρχισε τη Δευτέρα και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πρόσκληση ανταλλαγής προς τους κατόχους των εγγυημένων από την ΑΕ Τσιμέντων Τιτάν ομολογιών, συνολικού ποσού 200 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 6,90% και λήξη τον Ιούλιο του 2013, ανακοίνωσε τη Δευτέρα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου η θυγατρική εταιρεία Titan Global Finance PLC (TGF). Αυτά τα ομόλογα θα αντικατασταθούν με νέους τίτλους που θα λήγουν τον Ιανουάριο του 2017.
Τις λεπτομέρειες της πρότασης για την επαναγορά χρέους αναμένεται να δημοσιοποιήσει ακόμα και τη Δευτέρα ο ΟΔΔΗΧ και η αγορά αναμένει με αγωνία τη δημοσιοποίηση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι να δαπανηθούν κεφάλαια της τάξεων των 10 δισ. ευρώ περίπου, για να εξαγορασθούν ομόλογα ονομαστικής αξίας 40 δισ. ευρώ και να μειωθεί -καθαρά- το χρέος κατά 30 δισ. ευρώ.
Η σχεδιαζόμενη επαναγορά ελληνικού χρέους εξελίσσεται σε μία από τις καλύτερες ευκαιρίες της χρονιάς για μερικά αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds). Με χρηματοδότηση της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Αθήνα σκοπεύει να επαναγοράσει μέρος του χρέους της από ιδιώτες ομολογιούχους, θέτοντας κατώτατο όριο στην τιμή των ομολόγων.
Στην επιτροπή Προϋπολογισμού της γερμανικής Βουλής συζητείται η συμφωνία του Eurogroup γθα την Ελλάδα, την στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκφράζουν επιφυλάξεις για τη μέθοδο «εξπρές» με την οποία έρχεται προς ψήφιση. Ακόμη και σε καθυστέρηση, ή «σπάσιμο στα δύο», ίσως οδηγήσουν οι επιφυλάξεις του SPD για τα «ανοικτά σημεία» του πακέτου, που ζητούν περισσότερο χρόνο λέγοντας πως «δεν είμαστε Βουλή για "επείγοντα"», όλες τις λεπτομέρειες θέλουν και οι Πράσινοι πριν γίνει η ψηφοφορία. Παράλληλα, ο πρόεδρος της γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας λέει πως η Βουλή είναι αρμόδια και για το θέμα της επιστροφής των κερδών από τα ελληνικά ομόλογα.
Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου κατά δύο μονάδες, από BB+ σε BB- με αρνητικές προοπτικές, προχώρησε την Τετάρτη η Fitch. Τα ομόλογα της Κύπρου, πριν την νέα υποβάθμιση ήταν ήδη μη επενδυτικά, δηλαδή στην κατηγορία junk. Ο οίκος αξιολόγησης εξηγεί ότι η υποβάθμιση αντανακλά τις πιο αδύναμες μακροοικονομικές προοπτικές, το ότι ο προϋπολογισμός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, όπως και τα συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας για το κόστος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος μπορεί να μειωθεί κάτω από το στόχο του 120% του ΑΕΠ το 2020, μόνο εάν γίνει «κούρεμα», όπως προκύπτει από έκθεση που ετοιμάσθηκε για τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης τη Δευτέρα. Όπως αναφέρεται, είτε οι χώρες της Ευρωζώνης θα πρέπει να αποδεχθούν ζημιές στα δάνεια που έχουν δώσει στην Ελλάδα είτε να επιβάλουν στους ιδιώτες επενδυτές να πουλήσουν τα ομόλογα που έχουν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής, που ουσιαστικά αποτελεί εμμέσως «κούρεμα» του χρέους.
Την επαναγορά ελληνικού χρέους ονομαστικής αξίας 30 δισ. ευρώ από τη δευτερογενή αγορά έναντι 7,5 δισ. ευρώ εξετάζει η Ευρωζώνη. Πρόκειται για γερμανικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει πως η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει για τις επαναγορές αυτές μέρος της δόσης των 44 δισ. ευρώ και μέρος από τα κέρδη που θα επιστρέψει η ΕΚΤ από τις επενδύσεις της στα ελληνικά ομόλογα.
Εκτενές άρθρο με το οποίο ξεκαθαρίζει τη θέση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τη στάση που τήρησε ο ίδιος ως υπουργός Οικονομικών στο θέμα των ομολογιούχων, δημοσίευσε στην προσωπική του ιστοσελίδα ο πρόεδρος του Κινήματος Ευάγγελος Βενιζέλος, με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος και είχαν ως αποτέλεσμα να αναβληθεί προγραμματισμένη συνάντηση αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ με τον διοικητή της ΤτΕ.
Αύξηση παρουσίασε το Σεπτέμβριο η αξία των κρατικών ομολόγων που αγόρασαν οι τράπεζες σε Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, αν και η πιστωτική επέκταση παραμένει αδύναμη στους «17», με τα δάνεια στις επιχειρήσεις να μειώνονται κατά 1,4% σε ετήσια βάση.
Άνοδο σημείωναν οι αποδόσεις των ισπανικών ομολόγων την Τρίτη, μετά την υποβάθμιση από τη Moody's πέντε περιφερειών της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένης της Καταλονίας, κατά μία ή δύο βαθμίδες. Στην κίνηση αυτή προχώρησε η Moody's επικαλούμενη τα περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα και τις επικείμενες αποπληρωμές ομολόγων. Αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω άνοδο των αποδόσεων των ισπανικών ομολόγων, αλλά απέκλεισαν το ενδεχόμενο ξεπουλήματος του χρέους εξαιτίας της προοπτικής παρέμβασης της ΕΚΤ.
Στην επισήμανση ότι τα ομόλογα της Ελλάδας, μιας χώρας που κλονίζεται από την οικονομική και την κοινωνική αναταραχή και στην οποία το «νεο-ναζιστικό» κόμμα βρίσκεται τρίτο στις δημοσκοπήσεις, είναι από τα πιο «καυτά» προϊόντα συναλλαγών των τελευταίων μηνών προχωρεί σε δημοσίευμά της την Τρίτη η Wall Street Journal.
Προεξοφλώντας ότι με βάση τα σημερινά δεδομένα το ελληνικό χρέος θα είναι το 2020 αρκετά υψηλότερο του στόχου (για 120% του ΑΕΠ), ο Γ.Άσμουσεν της ΕΚΤ, λέει ότι μια λύση θα ήταν η χώρα να επαναγοράσει ομόλογά της. Βέβαια ο κ. Ασμουσεν δεν είναι διαφωτιστικός ως προς το ποιους πόρους ακριβώς θα μπορούσε η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό, δεδομένου ότι τα δανειακά κεφάλαια καλύπτουν άλλους σκοπούς. Αντίθετα σαφέστατος και κατηγορηματικός είναι στο ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να αναμειχθεί σε ένα τέτοιο σχέδιο.
Στην αγορά ομολόγων στράφηκε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, εκδίδοντας ομόλογα με διάρκεια 40 ετών. Το διάσημο βρετανικό πανεπιστήμιο δανείστηκε 350 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 435 εκατ. ευρώ) από την αγορά ομολόγων για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία του, έγινε γνωστό από το πανεπιστήμιο.
Η Ιταλία εξέδωσε την Πέμπτη μεσομακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 6 δισ. ευρώ, με αυξημένο κόστος για την έκδοση λήξης 2016, αλλά μειωμένο για εκείνες του 2018 και του 2025.
Ο Γενικός Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Έρικ Σνάιντερμαν άσκησε δίωξη εναντίον της αμερικανικής τράπεζας JPMorgan Chase για εξαπάτηση επενδυτών, οι οποίοι έχασαν περισσότερα από 20 δισ. δολάρια σε ομόλογα με ενέχυρο στεγαστικά δάνεια. Τα ομόλογα για τα οποία ενάγεται η τράπεζα είχαν εκδοθεί από μία άλλη αμερικανική τράπεζα, την Bear Stearns, την οποία η JPMorgan εξαγόρασε το 2008.
Στη διάψευση πληροφοριών που ανέφεραν πως ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) επαναγοράζει ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά προχώρησε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών. Ερωτηθείς από το in.gr για το εάν ισχύουν δημοσιεύματα και φήμες που φέρουν τον ΟΔΔΗΧ να έχει αγοράσει από τη δευτερογενή αγορά ομόλογα ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ με μόλις 20 εκατ. ευρώ προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στον ελληνικό κίνδυνο ο ανώτατος αξιωματούχος διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες.
Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη
Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος
Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673
ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442
