έκδοση ομολόγων

Το σχέδιο αποκάλυψε ο Γάλλος υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

Τραπεζικοί διαμεσολαβητές εξηγούν ότι η κατάρρευση της τουρκικής λίρας και η εύθραυστη πολιτική κατάσταση στην Ιταλία καθιστούν προς το παρόν απαγορευτικά δαπανηρή την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου.

Για να υπάρξει απόφαση αναβολής πρέπει να έχει υπάρξει απόφαση έκδοσης, σχολιάζει το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με δημοσίευμα του Reuters ότι λόγω της πολιτικής κρίσης στην Ιταλία αναβάλλεται για το φθινόπωρο η επόμενη έκδοση ελληνικού ομολόγου

Η αναστάτωση στις αγορές λόγω Ιταλίας, παγώνουν τα σχέδια για την έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου μέχρι το φθινόπωρο, τόνισαν στο Reuters κυβερνητικές πηγές

Η Ελλάδα θέλει να δημιουργήσει αποθεματικό μετρητών έως 19 δισ. ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις αποπληρωμές του χρέους της μετά την έξοδο από το τρέχον πρόγραμμα διάσωσης και σχεδιάζει την έκδοση τριών νέων ομολόγων μέχρι τον Αύγουστο, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι στο Reuters την Τρίτη.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προβλεπόμενη χρηματοδοτική στήριξη από την Ελλάδα προς την Τράπεζα Αττικής, κρίνοντας πως είναι συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Όπως σημειώνει, η Attica σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα με εγγύηση του Δημοσίου για να εξασφαλίσει ρευστότητα από το ευρωσύστημα. Πρόκειται, σημεώνει, για μέτρο στοχευμένο και περιορισμένο σε χρόνο και έκταση.

Η Τράπεζα Αττικής θα εκδώσει ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου ως ενέχυρο για να αντλήσει ρευστότητα από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, δήλωσε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του πιστωτικού ιδρύματος. «Θα εκδώσουμε τέτοια ομόλογα αξίας 380 εκατ. ευρώ ώστε να έχουμε ένα άνετο μαξιλάρι ενεχύρων για τον ELA» δήλωσε ο Θ.Τσαδάρης.

Η Κύπρος σχεδιάζει να εκδώσει ομόλογα φέτος, προσφεύγοντας στις αγορές για πρώτη φορά μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα διάσωσης, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Χάρης Γεωργιάδης, στο Bloomberg.

Η επιστροφή της Αργεντινής στις διεθνείς κεφαλαιαγορές βάζει τέλος στη 15χρονη απομόνωση της χώρας. Σήμερα η κυβέρνηση σκοπεύει να εκδώσει κρατικά ομόλογα αξίας 15 δισ. δολαρίων προκειμένου να ξεπληρώσει τους πιστωτές που είχαν αρνηθεί την αναδιάρθρωση του χρέους της χώρας μετά τη χρεοκοπία.

Περισσότερα κεφάλαια από ό,τι σχεδίαζε άντλησε την Πέμπτη η Ισπανία από τριπλή έκδοση ομολόγων, εκμεταλλευόμενη την υποχώρηση του κόστους δανεισμού και το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για να αρχίσει το φετινό πρόγραμμα δανεισμού της. Το ισπανικό υπουργείο Οικονομικών συγκέντρωσε 5,92 δισ. ευρώ από την έκδοση ομολόγων λήξεως 2017, 2026 και 2028, έναντι στόχου για 4,5 έως 5,5 δισ. ευρώ. Πάντως, η ζήτηση για τα χρεόγραφα, αν και ισχυρή, ήταν ασθενέστερη από αυτή που είχε εκδηλωθεί στις τελευταίες εκδόσεις.

Η Ελλάδα πρόκειται να βγει στις αγορές το 2014 με μια «μικρή έκδοση ομολόγου», είπε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, διαψεύδοντας τις αρνητικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο ποσό γιατί τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους από την ΕΕ και το ΔΝΤ έχουν βελτιώσει το προφίλ του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Στην αγορά ομολόγων στράφηκε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, εκδίδοντας ομόλογα με διάρκεια 40 ετών. Το διάσημο βρετανικό πανεπιστήμιο δανείστηκε 350 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 435 εκατ. ευρώ) από την αγορά ομολόγων για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία του, έγινε γνωστό από το πανεπιστήμιο.

Την υποδοχή που θα έβρισκαν μεγαλύτερης διάρκειας ομολόγα του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSF) σε υποψήφιους επενδυτές διερευνά ο μηχανισμός, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο EFSF φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να εκδώσει χρεόγραφα ωρίμανσης 20 ή ακόμη και 30 ετών και η διοίκησή του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ζήτησε από ευρωπαϊκές τράπεζες να διοργανώσουν τηλεδιάσκεψη με πιθανούς επενδυτές για να συζητηθεί το ενδεχόμενο.

«Θαρραλέα έξοδο» στις αγορές θα επιχειρήσει σύντομα το EFSF, ο προσωρινός μηχανισμός στήριξης για την ευρωζώνη, που αναμένεται να προχωρήσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου σε έκδοση ομολόγων για τη χρηματοδότηση της επόμενης δόσης του δανείου στήριξης στην Ιρλανδία -δοκιμάζοντας έτσι στην πράξη το κλίμα στις διεθνείς αγορές.

Μετά τον Ιούνιο και το αργότερο έως το τρίτο τρίμηνο του έτους η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγων Διασποράς στην αμερικανική αγορά. Προβλέψεις τοποθετούν στα 1,5 δισ. ευρώ το πόσο που θα μπορούσε να αντλήσει η Ελλάδα από συνδυασμένες εκδόσεις ομολόγων της Διασποράς.

Στα τέλη του πρώτου εξαμήνου 2011 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι τεχνικές διαδικασίες για την έκδοση και διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο ευρύ επενδυτικό κοινό στις τοπικές αγορές της Αμερικής, Καναδά και Αυστραλίας. Εάν δεν προκύψουν νομικά προβλήματα η Securities and Exchange Commission των ΗΠΑ θα δώσει την σχετική άδεια μέσα σε 60 ημέρες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή που ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους έχει αρχίσει να συντάσσει τα σχετικά τεχνικά κείμενα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις εισαγωγής, ο υπουργός Επικρατείας κ. Χάρης Παμπούκης δηλώνει ότι δεν μελετάται πλέον η έκδοση Ομολόγων της Διασποράς.

Στην πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει το 2011 στην έκδοση ομολόγων της Διασποράς σε ομογενείς του εξωτερικούν αναφέρεται δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, την Πέμπτη. Η έκδοση θα απαιτήσει τουλάχιστον πέντε μήνες για να υλοποιηθεί, ενώ ακόμη δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ομολόγου.

Η γερμανική κυβέρνηση επεξεργάζεται πρόταση, σύμφωνα με την οποία τα ομόλογα που θα εκδίδονται από χώρες της Ευρωζώνης από το 2011 θα περιλαμβάνουν «ρήτρα ευθύνης» ιδιωτών ομολογιούχων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στο νέο μηχανισμό διάσωσης της ΕΕ μετά το 2013, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters. Η γερμανική κυβέρνηση «χάνει σταδιακά την αίσθηση του κοινού καλού στην Ευρώπη», λέει ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Την έκδοση «ομολόγων της Διασποράς» εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να επανέλθει σταδιακά στις αγορές από τις αρχές του 2011 και, παράλληλα, να αξιοποιήσει τα κεφάλαια των ομογενών.