Κατά δύο φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση μετοχών της Alpha Bank, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μετά το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών την Τρίτητο απόγευμα. Η τράπεζα ανακοίνωσε ότι «προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον» και ότι η προτεινόμενη τιμή διάθεσης των νέων κοινών μετοχών είναι 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

«Στα πλαίσια της ήδη ανακοινωθείσας πλήρως εγγυημένης προσφοράς νέων κοινών μετοχών εκδόσεως της Alpha Bank Α.Ε. (η “Τράπεζα”), που η τελευταία προτίθεται (μετά κατάργηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως) να διαθέσει, συνολικού ύψους αντλουμένων κεφαλαίων Ευρώ 1,2 δισεκατομμυρίων, γνωστοποιείται ότι, σήμερα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, προέκυψε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον προς απόκτηση 1.846.153.846 νέων μετοχών στην τιμή των Ευρώ 0,65 ανά μετοχή. Η προσφορά των μετοχών έγινε προς ειδικούς επενδυτές, εκτός Ελλάδος.

»Κατ’ ακολουθία, η Τράπεζα προτίθεται να εισηγηθεί στην από 28 Μαρτίου 2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπως ορίσει την τιμή διαθέσεως των νέων μετοχών σε Ευρώ 0,65 και εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τραπέζης όπως ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου δια ιδιωτικής τοποθετήσεως. Η ολοκλήρωση της προσφοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την έγκριση των Εκτάκτων Συνελεύσεων των κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, ως επίσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, που άπαντα πρόκειται να συνέλθουν στις 28 Μαρτίου 2014» ανακοίνωσε η τράπεζα.

Σύμφωνα με Το Βήμα, από ξένους επενδυτές υποβλήθηκαν προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του τιμήματος ανά μετοχήστην περιοχή των 0,65 ευρώ.

Η έκπτωση δηλαδή σε σχέση με το κλείσιμο της μετοχής της Alpha Bank στο ταμπλό του ΧΑ τη Δευτέρα (0,70 ευρώ) περιορίστηκε στο 7%, μειώνοντας σημαντικά το ποσοστό απομείωσης των παλαιών μετόχων, οι οποίοιεισήλθαν στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας στα 0,44 ευρώ στην περυσινή ανακεφαλαιοποίησή της.
Ανάλογο ενδιαφέρον υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες και για την αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία διενεργείται σε δύο φάσεις: Το πρώτο κομμάτι της για τα 1,57 δισ. ευρώ αφορά επενδυτές στο εξωτερικό και το δεύτερο για το 10% της έκδοσης, περί τα 175 εκατ. ευρώ, την εγχώρια αγορά.
Με τον τρόπο αυτό οι διοικήσεις των δύο τραπεζών θα βρεθούν ενώπιον των μετόχων τους στις γενικές συνελεύσεις μεκαλυμμένες τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από τα stress tests της Τράπεζας της Ελλάδος και έτοιμες να αποπληρώσουν τη βοήθεια που έλαβαν το 2008 από το Δημόσιο μέσω των προνομιούχων μετοχών.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: