Στην έκδοση τριετούς ομολόγου προχωρά η Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανοίξει τα βιβλία προσφορών για την έκδοση ομολόγου, το πρώτο που εκδίδει τράπεζα της χώρας από το 2009, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης. Η απόδοση του ομολόγου τριετούς διάρκειας 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί στο 5,125%, λόγω του ισχυρού ενδιαφέροντος, με το ύψος των προσφορών να έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το κύριο ανάδοχο.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανοίξει τα βιβλία προσφορών για την έκδοση ομολόγου, το πρώτο που εκδίδει τράπεζα της χώρας από το 2009, σύμφωνα με ανάδοχο της έκδοσης.
Η απόδοση του ομολόγου τριετούς διάρκειας 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,125%, με το ύψος των προσφορών να έχει ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το κύριο ανάδοχο, αναφέρει το Reuters.
Η απόδοση αναμενόταν αρχικά να διαμορφωθεί μεταξύ 5,25% και 5,50%, αλλά αναθεωρήθηκε πτωτικά λόγω του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει την χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση (Caa1/CCC/B-) από όλες τις τράπεζες που επιδιώκουν να εκδώσουν χρέος υψηλής εξασφάλισης.
Η έκδοση αποτελεί σταθμό για τις τράπεζες της χώρας, που είναι αποκλεισμένες από τις αγορές για τόσο καιρό που δεν έχουν πλέον ομόλογα.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Στάρμερ: Αποδεχθήκαμε αίτημα των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βάσεις για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραύλων
- Ρόμα-Γιουβέντους 3-3: Ο Γκάτι μπήκε στο 88’ και στο 90-+3’ «πάγωσε» τους γηπεδούχους
- Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον ψάχνει τα Adidas παπούτσια του σε μια νέα καμπάνια – Μήπως του τα έκλεψε η Κένταλ Τζένερ;
- Τέξας: Ενδείξεις «τρομοκρατίας» βλέπει το FBI στην ένοπλη επίθεση στο μπαρ του Όστιν
- Μεγάλη φωτιά σε ναυτική εγκατάσταση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν
- «Ανακουφισμένος» ο Φρίντριχ Μερτς για το τέλος του καθεστώτος του Ιράν – «Δεν είναι ώρα για κήρυγμα», λέει
